2026-06-20 섹터 대시보드
섹터별 주요 종목 현황과 기술 지표 요약
섹터 대시보드와 같은 날짜 기준으로 가장 가까운 시장 보고서의 지수/환율/변동성 차트입니다.
목차
섹터 대시보드
- KR 기준일: 2026-06-19
- US 기준일: 2026-06-18
히트맵 (1주 수익률)
행=섹터, 각 셀=해당 섹터 내 6개 종목의 1주 수익률(1W). 빨강은 상승, 파랑은 하락이며 진할수록 강도(절대값)가 큽니다.
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섹터 상세
정보기술
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): AAPL, MSFT, NVDA, 005930 삼성전자, 000660 SK하이닉스, 066570 LG전자 섹터 관점: 평균 점수 14.7, 평균 1주 +5.49%
애널리스트 코멘트 (AI)
정보기술 섹터는 지역별로 뚜렷한 양극화를 보이고 있다. 미국 대형주(AAPL, MSFT, NVDA)는 약세 국면으로, MSFT가 RSI 18.5의 극도 과매도 상태에서 주간 -2.8% 낙폭을 기록하며 가장 취약하고, AAPL도 RSI 39로 약세 신호를 유지 중이다. 반면 한국 반도체주는 강한 상승 모멘텀을 주도하고 있으며, 특히 000660(SK하이닉스)이 주간 +28.6%, RSI 62.9로 가장 강한 강도(5)의 매수 신호를 보이고 있고, 005930(삼성전자)도 주간 +9.8%로 뒤따르고 있다. 단기(1D) 관점에서는 NVDA의 +2.95% 상승이 유일한 긍정 신호이나, 전반적으로 미국 기술주의 모멘텀 약화와 한국 반도체의 강세 확산이 대비되는 구조다. 이러한 양극화는 섹터 내 확산이 제한적임을 의미한다. 미국 대형주 3개 중 2개(MSFT, AAPL)가 약세인 반면, 한국 종목 3개 중 2개(000660, 005930)가 강세로, 지역 간 괴리가 심하다. RSI 분포도 MSFT의 극도 과매도(18.5)에서 000660의 과매수 경계(62.9)까지 넓게 분산되어 있어, 단순한 섹터 강약보다는 개별 모멘텀 차이가 주도하는 상황이다. 향후 1-2주는 한국 반도체의 상승 추진력 지속 여부와 미국 기술주의 바닥 확인 여부가 핵심 변수가 될 것으로 보인다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | +0.7% | +0.8% | 39 | -1.4% | 중립 | 3 | 9 | 2026-06-18 |
| MSFT | Microsoft | +0.1% | -2.8% | 19 | -9.9% | 매도 | 2 | -29 | 2026-06-18 |
| NVDA | NVIDIA | +3.0% | +2.8% | 50 | -5.7% | 중립 | 3 | 12 | 2026-06-18 |
| 005930 | 삼성전자 | -2.3% | +9.8% | 58 | +28.3% | 매수 | 4 | 39 | 2026-06-19 |
| 000660 | SK하이닉스 | +2.9% | +28.6% | 63 | +58.4% | 강한 매수 | 5 | 73 | 2026-06-19 |
| 066570 | LG전자 | -7.4% | -6.2% | 37 | +16.9% | 중립 | 3 | -16 | 2026-06-19 |
종목별 해석
Apple (AAPL)
- 지표 요약: 1일 0.70%, 1주 0.81%, RSI14 39, 20일 추세 -1.40%, 의견 중립 (강도 3/5, score 9), 기준일 2026-06-18
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1D +0.7%, 1W +0.8%로 약한 상승세이나 모멘텀 약화 신호 RSI 39로 중립대 하단에 위치, 과매도 진입 전 단계 20일선(303.4) 상단 위치로 단기 지지는 유지 중이나 50일선(288.7)과의 괴리 확대로 조정 리스크 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 +0.8%
- 20일 추세 -1.4%
Microsoft (MSFT)
- 지표 요약: 1일 0.13%, 1주 -2.80%, RSI14 19, 20일 추세 -9.89%, 의견 매도 (강도 2/5, score -29), 기준일 2026-06-18
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) RSI 18.5의 극도 과매도 상태로 기술적 반등 가능성 있으나, 1W -2.8% 낙폭이 심각 20일선(413.1)과 50일선(412.9)이 거의 일치하며 추세 방향성 상실 변동성 2.4%로 높아진 상태에서 추가 하락 리스크 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.8%
- 20일 추세 -9.9%
NVIDIA (NVDA)
- 지표 요약: 1일 2.95%, 1주 2.84%, RSI14 50, 20일 추세 -5.72%, 의견 중립 (강도 3/5, score 12), 기준일 2026-06-18
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1D +2.95%, 1W +2.84%로 유일한 미국 대형주 중 양호한 모멘텀 유지 RSI 49.7로 중립대 중앙, 과열/과매도 없는 건강한 상태 20일선(211.8) 상단 위치로 단기 상승 추세 유지 중
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 +2.8%
- 20일 추세 -5.7%
삼성전자 (005930)
- 지표 요약: 1일 -2.34%, 1주 9.77%, RSI14 58, 20일 추세 28.26%, 의견 매수 (강도 4/5, score 39), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1W +9.8%의 강한 주간 상승에도 1D -2.34% 조정으로 단기 수익 실현 압력 존재 RSI 58로 과매수 경계 직전, 추가 상승 여력 제한적 20일선(324,450) 상단에서 50일선(272,640)과의 괴리 확대로 조정 시 지지 확인 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +9.8%
- 20일 추세 +28.3%
- 리스크: 20일 변동성 +5.6% (변동성 확대 구간)
SK하이닉스 (000660)
- 지표 요약: 1일 2.94%, 1주 28.56%, RSI14 63, 20일 추세 58.40%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 73), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1W +28.6%의 압도적 상승으로 섹터 내 최강 모멘텀 주도 1D
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +28.6%
- 20일 추세 +58.4%
- 리스크: 20일 변동성 +6.3% (변동성 확대 구간)
LG전자 (066570)
- 지표 요약: 1일 -7.44%, 1주 -6.21%, RSI14 37, 20일 추세 16.85%, 의견 중립 (강도 3/5, score -16), 기준일 2026-06-19
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -6.2%
- 20일 추세 +16.9%
- 리스크: 20일 변동성 +13.4% (변동성 확대 구간)
금융
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): JPM, BAC, V, 105560 KB금융, 055550 신한지주, 086790 하나금융지주 섹터 관점: 평균 점수 15.0, 평균 1주 +1.63%
애널리스트 코멘트 (AI)
글로벌 금융섹터는 지역별로 엇갈린 모멘텀을 보이고 있다. 미국 대형 금융주(JPM, BAC, V)는 주간 수익률이 1.9-3.7% 범위로 양호하나, 일중 약세(-0.2—0.9%)로 단기 조정 신호가 나타나고 있다. 특히 BAC의 RSI 80.3은 과열 수준으로 상승 피로가 누적된 상태다. 반면 국내 금융주는 약세 확산 중으로, KB금융과 하나금융지주가 주간 음수 또는 미약한 수익률을 기록했고, 신한지주만 상대적 강세(주간 +1.3%)를 유지하고 있다. 전체적으로 미국 금융은 고점 근처에서 조정 위험이 높고, 국내는 저점 탐색 국면으로 평가된다. 미국 금융주 중 BAC는 강한 매수 신호(강도 4, 스코어 25)를 보이지만 RSI 과열이 단기 리스크다. JPM은 이평선 정렬(20일선 310.47 > 50일선 308.86)로 상승 구조를 유지하나 중립 판정(강도 3)으로 신중한 접근이 필요하다. V는 RSI 50.7로 중립 대기 상태며 기술적 방향성이 약하다. 국내 금융주 중 신한지주(055550)는 유일한 강한 매수(강도 4, 스코어 29)로 일중 보합 속 주간 상승세를 이어가고 있으며, KB금융은 음수 스코어(-18)로 약세 신호가 명확하다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase | -2.5% | +3.7% | 71 | +7.7% | 중립 | 3 | 16 | 2026-06-18 |
| BAC | Bank of America | -0.6% | +1.9% | 80 | +9.7% | 매수 | 4 | 25 | 2026-06-18 |
| V | Visa | -1.0% | +2.6% | 51 | -1.1% | 중립 | 3 | 19 | 2026-06-18 |
| 105560 | KB금융 | -2.9% | -1.8% | 55 | +4.4% | 중립 | 3 | -18 | 2026-06-19 |
| 055550 | 신한지주 | +0.1% | +1.3% | 57 | +7.3% | 매수 | 4 | 29 | 2026-06-19 |
| 086790 | 하나금융지주 | -2.1% | +2.1% | 57 | +6.8% | 중립 | 3 | 19 | 2026-06-19 |
종목별 해석
JPMorgan Chase (JPM)
- 지표 요약: 1일 -2.47%, 1주 3.74%, RSI14 71, 20일 추세 7.70%, 의견 중립 (강도 3/5, score 16), 기준일 2026-06-18
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 +3.7% 상승으로 기본 모멘텀 양호 20일선(310.47) > 50일선(308.86) 정렬로 단기 상승 구조 유지 일중 -0.2% 약세 및 RSI 71.5로 고점 근처 조정 신호, 단기 수익 실현 압력 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.7%
- 20일 추세 +7.7%
Bank of America (BAC)
- 지표 요약: 1일 -0.58%, 1주 1.89%, RSI14 80, 20일 추세 9.70%, 의견 매수 (강도 4/5, score 25), 기준일 2026-06-18
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 스코어 25로 데이터상 최고 신호 강도, 주간 +1.9% 상승세 지속 20일선(53.63) > 50일선(52.85) 정렬로 상승 추세 확인 RSI 80.3 과열 상태로 단기 조정 또는 수익 실현 리스크 높음, 진입 타이밍 신중 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +1.9%
- 20일 추세 +9.7%
- 리스크: 20일 변동성 +1.2% (변동성 낮음)
Visa (V)
- 지표 요약: 1일 -0.95%, 1주 2.57%, RSI14 51, 20일 추세 -1.06%, 의견 중립 (강도 3/5, score 19), 기준일 2026-06-18
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +2.6%
- 20일 추세 -1.1%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
KB금융 (105560)
- 지표 요약: 1일 -2.94%, 1주 -1.80%, RSI14 55, 20일 추세 4.35%, 의견 중립 (강도 3/5, score -18), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 스코어 -18로 약세 신호 명확, 주간 -1.8% 음수 수익률 일중 -2.9% 낙폭으로 단기 매도 압력 강함 20일선(158,585) > 50일선(157,734) 정렬이나 RSI 54.7로 상승 모멘텀 약화, 추가 하락 리스크
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -1.8%
- 20일 추세 +4.4%
- 리스크: 20일 변동성 +4.2% (변동성 확대 구간)
신한지주 (055550)
- 지표 요약: 1일 0.10%, 1주 1.31%, RSI14 57, 20일 추세 7.34%, 의견 매수 (강도 4/5, score 29), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 스코어 29로 국내 금융주 중 최고 신호, 주간 +1.3% 상승세 지속 20일선(98,855) > 50일선(98,168) 정렬로 상승 구조 확인 일중 보합(+0.1%)으로 변동성 낮고 안정적 진입 환경, 단기 상승 추세 신뢰도 높음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +1.3%
- 20일 추세 +7.3%
- 리스크: 20일 변동성 +3.9% (변동성 확대 구간)
하나금융지주 (086790)
- 지표 요약: 1일 -2.06%, 1주 2.07%, RSI14 57, 20일 추세 6.83%, 의견 중립 (강도 3/5, score 19), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 +2.1% 상승으로 기본 모멘텀 양호하나 스코어 19로 신호 강도 약함 일중 -2.1% 낙폭으로 단기 조정 압력 존재 20일선(120,410) < 50일선(121,328) 역정렬로 상승 구조 약화, 추세 전환 신호 주의
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +2.1%
- 20일 추세 +6.8%
- 리스크: 20일 변동성 +3.8% (변동성 확대 구간)
헬스케어
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): UNH, JNJ, LLY, 207940 삼성바이오로직스, 068270 셀트리온, 326030 SK바이오팜 섹터 관점: 평균 점수 -14.8, 평균 1주 -1.19%
애널리스트 코멘트 (AI)
헬스케어 섹터는 약세 국면이 심화되고 있다. 글로벌 대형주(UNH, JNJ, LLY)와 국내 바이오(삼성바이오로직스, 셀트리온, SK바이오팜) 모두 약세를 보이고 있으나, 강도와 패턴에 차이가 있다. 단기(1D) 낙폭은 광범위하지만 주간(1W) 수익률에서는 삼성바이오로직스만 플러스를 유지하고 있어 약세가 완전히 확산되지는 않은 상태다. RSI 관점에서 JNJ(54.4), LLY(48.6), SK바이오팜(46.5) 등이 중립-과매도 영역에 있어 기술적 반등 여지가 있으나, UNH(65.8)는 과열 수준으로 상승 모멘텀이 한계에 달했다. 국내 바이오는 변동성이 높고 방향성이 엇갈리는 모습이다. 삼성바이오로직스는 주간 +6.1% 상승으로 유일한 강세 종목이지만 단기 낙폭(-3.9%)이 크고 이평선 하단(MA20 1,352천 vs MA50 1,444천)에 있어 추세 전환 신호는 약하다. 셀트리온과 SK바이오팜은 RSI가 각각 37.1, 46.5로 과매도 수준이면서도 주간 낙폭이 지속되고 있어 약세 심화 우려가 크다. 글로벌 대형주 중 UNH는 단기 강세(+0.4%, RSI 65.8)로 유일한 매수 신호지만 주간 약세(-1.1%)와 고평가 우려가 상충한다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | UnitedHealth | +0.4% | -1.1% | 66 | +4.6% | 매수 | 4 | 33 | 2026-06-18 |
| JNJ | Johnson & Johnson | -2.5% | -4.2% | 54 | -0.4% | 강한 매도 | 1 | -43 | 2026-06-18 |
| LLY | Eli Lilly | -1.2% | -5.4% | 49 | +7.8% | 중립 | 3 | -6 | 2026-06-18 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | -3.9% | +6.1% | 51 | +2.8% | 중립 | 3 | 0 | 2026-06-19 |
| 068270 | 셀트리온 | -1.9% | -1.6% | 37 | -0.4% | 매도 | 2 | -28 | 2026-06-19 |
| 326030 | SK바이오팜 | -1.9% | -1.0% | 46 | -4.4% | 강한 매도 | 1 | -45 | 2026-06-19 |
종목별 해석
UnitedHealth (UNH)
- 지표 요약: 1일 0.36%, 1주 -1.13%, RSI14 66, 20일 추세 4.61%, 의견 매수 (강도 4/5, score 33), 기준일 2026-06-18
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 단기 모멘텀 강세(+0.4%, RSI 65.8)로 기술적 상승 추세 지속 MA20(394.3) > MA50(372.7) 정배열로 단기 상승 구조 유지
리스크: 주간 수익률 -1.1%로 상위 추세는 약화 중, RSI 과열 수준으로 단기 조정 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -1.1%
- 20일 추세 +4.6%
Johnson & Johnson (JNJ)
- 지표 요약: 1일 -2.48%, 1주 -4.17%, RSI14 54, 20일 추세 -0.41%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -43), 기준일 2026-06-18
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 단기(-2.5%), 주간(-4.2%) 동시 약세로 하락 모멘텀 명확 RSI 54.4로 중립이나 MA20(231.7) ≈ MA50(230.4) 횡보로 추세 부재
리스크: 낮은 강도(1)로 단기 반등 가능성 존재, 과매도 수준 아님
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -4.2%
- 20일 추세 -0.4%
- 리스크: 20일 변동성 +1.4% (변동성 낮음)
Eli Lilly (LLY)
- 지표 요약: 1일 -1.21%, 1주 -5.37%, RSI14 49, 20일 추세 7.82%, 의견 중립 (강도 3/5, score -6), 기준일 2026-06-18
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 단기(-1.2%), 주간(-5.4%) 약세이나 RSI 48.6으로 과매도 진입 전 중립 구간 MA20(1,107.7) < MA50(1,011.1) 역배열로 하락 추세 진행 중
리스크: 변동성 높음(2.0%)으로 급락 가능성, 주간 낙폭 가속화 추세
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -5.4%
- 20일 추세 +7.8%
삼성바이오로직스 (207940)
- 지표 요약: 1일 -3.92%, 1주 6.10%, RSI14 51, 20일 추세 2.77%, 의견 중립 (강도 3/5, score 0), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 +6.1% 상승으로 유일한 강세 신호이나 단기 -3.9% 낙폭으로 상승 모멘텀 약화 RSI 51.3 중립, MA20(1,352천) < MA50(1,444천) 역배열로 추세 전환 미흡
리스크: 변동성 높음(2.9%)으로 주간 상승이 일시적일 가능성, 이평선 하단 위치
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +6.1%
- 20일 추세 +2.8%
셀트리온 (068270)
- 지표 요약: 1일 -1.90%, 1주 -1.56%, RSI14 37, 20일 추세 -0.41%, 의견 매도 (강도 2/5, score -28), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 단기(-1.9%), 주간(-1.6%) 지속 약세로 모멘텀 약화 RSI 37.1 과매도 수준이나 MA20(176천) < MA50(184천) 역배열로 반등 신호 약함
리스크: 과매도 영역이므로 기술적 반등 가능성 있음, 변동성 높음(3.2%)
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.6%
- 20일 추세 -0.4%
SK바이오팜 (326030)
- 지표 요약: 1일 -1.92%, 1주 -1.02%, RSI14 46, 20일 추세 -4.40%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -45), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 단기(-1.9%), 주간(-1.0%) 약세이나 RSI 46.5 중립으로 과매도 진입 전 MA20(90,260) < MA50(96,166) 역배열로 하락 추세 진행,
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.0%
- 20일 추세 -4.4%
- 리스크: 20일 변동성 +4.0% (변동성 확대 구간)
산업재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): CAT, GE, RTX, 009540 HD한국조선해양, 010140 삼성중공업, 042660 한화오션 섹터 관점: 평균 점수 35.2, 평균 1주 +6.61%
애널리스트 코멘트 (AI)
산업재 섹터는 미국 장비·방위산업 중심으로 강세를 보이는 가운데 한국 조선업은 약세를 나타내고 있다. 미국 측에서는 CAT(+9.8% 1W, RSI 67)과 GE(+7.5% 1W, RSI 69)가 주도적으로 상승하며 과열 수준의 모멘텀을 유지 중이고, 한화오션(+13.9% 1W, RSI 53)이 유일하게 강한 상승세를 기록하고 있다. 반면 RTX는 약한 주간 수익률(+0.8%)과 중립적 RSI(56)로 모멘텀이 약화되었고, 한국 조선 3사(HD한국조선해양, 삼성중공업)는 음의 일일 수익률과 50일선 하회로 약세 국면에 있다. 전체적으로 강세 종목이 3개, 중립 2개, 약세 1개로 집중도가 높지 않으나, 상위 2개 미국 종목의 RSI 과열과 한화오션의 이격 상승이 단기 과매수 신호로 작용할 수 있다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar | +3.1% | +9.8% | 67 | +13.0% | 강한 매수 | 5 | 80 | 2026-06-18 |
| GE | GE Aerospace | +0.2% | +7.5% | 69 | +19.1% | 강한 매수 | 5 | 59 | 2026-06-18 |
| RTX | RTX | -3.6% | +0.8% | 56 | +6.1% | 중립 | 3 | 13 | 2026-06-18 |
| 009540 | HD한국조선해양 | -0.5% | +5.3% | 49 | +5.0% | 중립 | 3 | 11 | 2026-06-19 |
| 010140 | 삼성중공업 | -0.5% | +2.4% | 48 | -0.4% | 중립 | 3 | -18 | 2026-06-19 |
| 042660 | 한화오션 | +2.6% | +13.9% | 53 | +16.2% | 강한 매수 | 5 | 66 | 2026-06-19 |
종목별 해석
Caterpillar (CAT)
- 지표 요약: 1일 3.13%, 1주 9.82%, RSI14 67, 20일 추세 12.98%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 80), 기준일 2026-06-18
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 수익률 9.8%로 섹터 최고 상승률 기록, 20일선(909.49) 상향 돌파로 상승 추세 확실 RSI 67로 과열 수준이나 20일선 위에서 가격 유지로 모멘텀 지속성 양호
리스크: RSI 70 근처로 단기 조정 가능성, 일일 수익률 3.1%로 이미 상당 부분 상승 반영
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +9.8%
- 20일 추세 +13.0%
GE Aerospace (GE)
- 지표 요약: 1일 0.17%, 1주 7.48%, RSI14 69, 20일 추세 19.15%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 59), 기준일 2026-06-18
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 수익률 7.5%, RSI 69로 강한 상승 모멘텀 유지, 20일선(327.07) 상향 이탈 50일선(307.73) 대비 6.3% 프리미엄으로 중기 상승 추세 확립
리스크: RSI 70 초과 임박으로 단기 조정 위험, 일일 수익률 0.17%로 모멘텀 약화 신호
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +7.5%
- 20일 추세 +19.1%
RTX (RTX)
- 지표 요약: 1일 -3.62%, 1주 0.75%, RSI14 56, 20일 추세 6.15%, 의견 중립 (강도 3/5, score 13), 기준일 2026-06-18
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 수익률 0.8%로 거의 보합, RSI 56으로 중립 수준 20일선(180.14) 하회, 50일선(181.50) 상향 돌파 실패로 방향성 불명확
리스크: 일일 -3.6% 낙폭으로 단기 약세 신호, 추가 하락 시 50일선 이탈 우려
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +0.8%
- 20일 추세 +6.1%
HD한국조선해양 (009540)
- 지표 요약: 1일 -0.48%, 1주 5.28%, RSI14 49, 20일 추세 5.01%, 의견 중립 (강도 3/5, score 11), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 수익률 5.3%로 완만한 상승, RSI 48.9로 중립 수준 유지 20일선(406,025) 상향 돌파 시도 중이나 50일선(422,190) 하회로 중기 약세 지속
리스크: 일일 -0.5% 낙폭, 변동성 4% 수준으로 모멘텀 약함, 50일선 회복 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +5.3%
- 20일 추세 +5.0%
- 리스크: 20일 변동성 +4.0% (변동성 확대 구간)
삼성중공업 (010140)
- 지표 요약: 1일 -0.54%, 1주 2.42%, RSI14 48, 20일 추세 -0.36%, 의견 중립 (강도 3/5, score -18), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 수익률 2.4%로 약한 상승, RSI 48.1로 중립 하단 20일선(27,845) 상향 돌파 시도하나 50일선(29,450) 하회로 약세 구조 미해소
리스크: 일일 -0.5% 낙폭, 스코어 -18로 기술적 약세 신호 강함, 변동성 3.5%로 저조
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +2.4%
- 20일 추세 -0.4%
한화오션 (042660)
- 지표 요약: 1일 2.64%, 1주 13.93%, RSI14 53, 20일 추세 16.20%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 66), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 수익률 13.9%로 섹터 최고 상승률, 일일 2.6% 상승으로 지속적 매수세 RSI 53으로 과열 없이 건강한 상승, 20일선(119,650) 상향 돌파 진행 중
리스크: 50일선(123,718) 하회로 중기 약세 구조 아직 미해소, 변동성 5.9%로 높은 편
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +13.9%
- 20일 추세 +16.2%
- 리스크: 20일 변동성 +5.9% (변동성 확대 구간)
경기소비재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): AMZN, TSLA, HD, 005380 현대차, 000270 기아, 012330 현대모비스 섹터 관점: 평균 점수 6.5, 평균 1주 -0.21%
애널리스트 코멘트 (AI)
경기소비재 섹터는 양극화된 모멘텀을 보이고 있다. 미국 시장에서는 HD(Home Depot)가 강한 상승 신호를 주도하는 반면, AMZN과 TSLA는 약세 국면에 머물러 있다. 한국 자동차 섹터는 더욱 엇갈린 흐름으로, 현대차는 기술적 약세 신호 속에서도 소폭 상승세를 유지하고 있으나 기아는 주간 -7% 낙폭으로 뚜렷한 약세를 드러내고 있다. 현대모비스는 저점 근처에서 회복 신호를 보이고 있다. 전반적으로 소비 관련 대형주(HD)와 부품사(현대모비스)에 대한 선별적 수요가 강한 반면, 전자상거래와 전기차 섹터는 조정 국면이 지속되는 양상이다. 단기 모멘텀 관점에서 HD는 1일 +2.1%, 1주 +2.5%로 유일하게 양쪽 모두 강한 상승을 기록했으며, RSI 63.8로 과열 수준에 진입했다. 반면 기아는 1일 -2.5%, 1주 -7.1%로 낙폭이 심화되고 있고, AMZN과 TSLA는 RSI 31-39 수준의 과매도 영역에 있으면서도 주간 수익률이 1% 이하로 약한 반등만 보이고 있다. 현대차와 현대모비스는 RSI 27-31의 극도의 저점에서 1일 수익률은 양수지만 주간 수익률은 1% 미만으로 회복이 제한적이다. 이는 섹터 내 강약이 명확히 분리되고 있음을 시사한다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon | +2.9% | +1.2% | 31 | -7.8% | 중립 | 3 | -9 | 2026-06-18 |
| TSLA | Tesla | +1.0% | +0.3% | 39 | -4.0% | 중립 | 3 | -14 | 2026-06-18 |
| HD | Home Depot | +2.1% | +2.5% | 64 | +7.6% | 강한 매수 | 5 | 55 | 2026-06-18 |
| 005380 | 현대차 | +2.0% | +1.0% | 31 | +3.5% | 중립 | 3 | 18 | 2026-06-19 |
| 000270 | 기아 | -2.5% | -7.1% | 40 | +3.7% | 강한 매도 | 1 | -43 | 2026-06-19 |
| 012330 | 현대모비스 | +1.5% | +0.8% | 28 | +14.4% | 매수 | 4 | 32 | 2026-06-19 |
종목별 해석
Amazon (AMZN)
- 지표 요약: 1일 2.90%, 1주 1.19%, RSI14 31, 20일 추세 -7.78%, 의견 중립 (강도 3/5, score -9), 기준일 2026-06-18
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) RSI 31.1 과매도 신호이나 주간 수익률 1.2%로 약한 반등, 1일 +2.9%는 기술적 반발 20일선(253.3) 하향 이탈, 50일선(257.1) 아래 위치로 단기 약세 구조 유지
리스크: 저점 확인 전까지 추가 낙폭 가능성, 기술적 지지 부재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +1.2%
- 20일 추세 -7.8%
Tesla (TSLA)
- 지표 요약: 1일 1.04%, 1주 0.34%, RSI14 39, 20일 추세 -4.02%, 의견 중립 (강도 3/5, score -14), 기준일 2026-06-18
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) RSI 38.6 과매도 근처, 1일 +1.0%, 1주 +0.3%로 반발력 약함 20일선(413.7) 상향 돌파했으나 50일선(402.5) 위에서 약한 저항, 변동성 높음(2.9%)
리스크: 모멘텀 약화로 재하락 위험, 고변동성 지속
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +0.3%
- 20일 추세 -4.0%
Home Depot (HD)
- 지표 요약: 1일 2.08%, 1주 2.54%, RSI14 64, 20일 추세 7.63%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 55), 기준일 2026-06-18
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) RSI 63.8로 과열 수준이나 상승 추세 지속, 1일 +2.1%, 1주 +2.5% 동반 상승 20일선(319.1) 상향 돌파, 50일선(322.9) 근처에서 지지 형성 중
리스크: 과열 수준에서의 급락 가능성, 경기 둔화 시 소비재 수요 부진
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +2.5%
- 20일 추세 +7.6%
현대차 (005380)
- 지표 요약: 1일 2.00%, 1주 0.99%, RSI14 31, 20일 추세 3.55%, 의견 중립 (강도 3/5, score 18), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1일 +2.0%, 1주 +1.0%로 소폭 상승하나 RSI 30.9 극도의 저점 신호 20일선(658,650) 상향 이탈했으나 50일선(601,100) 대비 +9.5% 고평가 상태, 회복 신호 약함
리스크: RSI 저점에서의 기술적 반발일 가능성, 자동차 산업 구조적 약세
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 +1.0%
- 20일 추세 +3.5%
- 리스크: 20일 변동성 +4.9% (변동성 확대 구간)
기아 (000270)
- 지표 요약: 1일 -2.46%, 1주 -7.13%, RSI14 40, 20일 추세 3.68%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -43), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1일 -2.5%, 1주 -7.1%로 낙폭 심화, RSI 39.8로 약세 지속 20일선(163,895) 상향 이탈했으나 주간 낙폭으로 신뢰도 낮음, 하락 추세 확인
리스크: 추가 낙폭 가능성, 섹터 약세 심화 시 동반 하락
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -7.1%
- 20일 추세 +3.7%
- 리스크: 20일 변동성 +4.5% (변동성 확대 구간)
현대모비스 (012330)
- 지표 요약: 1일 1.49%, 1주 0.82%, RSI14 28, 20일 추세 14.39%, 의견 매수 (강도 4/5, score 32), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) RSI 27.97 극도의 저점에서 1일 +1.5%,
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 +0.8%
- 20일 추세 +14.4%
- 리스크: 20일 변동성 +7.7% (변동성 확대 구간)
커뮤니케이션서비스
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): GOOGL, META, NFLX, 035420 NAVER, 035720 카카오, 030200 KT 섹터 관점: 평균 점수 -25.2, 평균 1주 -3.21%
애널리스트 코멘트 (AI)
커뮤니케이션서비스 섹터는 미국과 한국 시장 간 뚜렷한 강약세 분화를 보이고 있다. 미국 대형주(GOOGL, META)는 단기 모멘텀이 양호하며 1주일 수익률이 각각 +2.9%, +1.5%로 방어적 흐름을 유지 중이나, RSI가 42-36 수준으로 과매도 영역에 머물러 있어 반등 여력은 제한적이다. 반면 NFLX는 -4.8% 약세로 섹터 내 약점이며, 한국 플랫폼주(035720, 035420)는 주간 낙폭이 -9%, -7%에 달해 광범위한 조정 국면에 진입했다. 통신주(030200)도 약세를 벗지 못하고 있어 섹터 전반적으로 미국 대형주 중심의 제한된 강세와 한국 플랫폼/통신주의 광범위한 약세가 공존하는 양극화 구조다. 기술적으로 미국 대형주는 20일선 상단 위치로 단기 지지가 형성되어 있으나, 낮은 RSI와 제한된 수익률 상승으로 추가 상승 여력은 약하다. 한국 종목들은 20일선 하단 붕괴(035720, 035420)와 극도로 낮은 RSI(35 이하)로 기술적 약세가 심화된 상태며, 변동성도 높아(6-7%) 추가 조정 리스크가 상존한다. 단기(1일) 관점에서는 미국 대형주의 소폭 상승이 지속되는 반면, 한국 종목의 낙폭이 더 가파른 양상이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet | +1.2% | +2.9% | 43 | -5.4% | 중립 | 3 | 4 | 2026-06-18 |
| META | Meta | +1.7% | +1.5% | 36 | -4.6% | 중립 | 3 | -9 | 2026-06-18 |
| NFLX | Netflix | +0.5% | -4.8% | 22 | -12.2% | 매도 | 2 | -32 | 2026-06-18 |
| 035420 | NAVER | -2.3% | -7.1% | 49 | +19.8% | 중립 | 3 | -18 | 2026-06-19 |
| 035720 | 카카오 | -3.9% | -9.0% | 35 | -6.0% | 강한 매도 | 1 | -61 | 2026-06-19 |
| 030200 | KT | -0.4% | -2.7% | 51 | -4.5% | 매도 | 2 | -35 | 2026-06-19 |
종목별 해석
Alphabet (GOOGL)
- 지표 요약: 1일 1.17%, 1주 2.87%, RSI14 43, 20일 추세 -5.37%, 의견 중립 (강도 3/5, score 4), 기준일 2026-06-18
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 +2.9% 수익률로 섹터 내 상대적 강세 유지, 20일선 상단 위치로 단기 지지 형성 RSI 42.6으로 과매도 영역 벗어나 기술적 안정성 확보, 변동성 1.8%로 낮은 수준
리스크: 절대 수익률 +1.2%(1일)에 불과해 추가 상승 모멘텀 약함, score 4로 긍정 신호 제한적
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 +2.9%
- 20일 추세 -5.4%
Meta (META)
- 지표 요약: 1일 1.70%, 1주 1.55%, RSI14 36, 20일 추세 -4.60%, 의견 중립 (강도 3/5, score -9), 기준일 2026-06-18
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 +1.5% 수익률로 방어적 흐름, 1일 +1.7%로 최근 소폭 반등 20일선 하단 위치로 기술적 약세 신호, RSI 36.2로 과매도 영역 진입
리스크: score -9로 부정 신호 강함, 변동성 2.8%로 높아 변동성 리스크 존재, 20일선 회복 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +1.5%
- 20일 추세 -4.6%
Netflix (NFLX)
- 지표 요약: 1일 0.55%, 1주 -4.79%, RSI14 22, 20일 추세 -12.16%, 의견 매도 (강도 2/5, score -32), 기준일 2026-06-18
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1주일 -4.8% 낙폭으로 섹터 내 최약체, RSI 22.2로 극도의 과매도 상태 20일선 하단 붕괴, 50일선과의 괴리 확대로 기술적 약세 심화
리스크: score -32로 강한 부정 신호, 1일 수익률 +0.5%로 반등 약함, 추가 조정 가능성 높음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -4.8%
- 20일 추세 -12.2%
- 리스크: 20일 변동성 +1.4% (변동성 낮음)
NAVER (035420)
- 지표 요약: 1일 -2.34%, 1주 -7.09%, RSI14 49, 20일 추세 19.84%, 의견 중립 (강도 3/5, score -18), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 -7.1% 낙폭으로 한국 플랫폼주 약세 주도, 1일 -2.3%로 낙폭 지속 20일선 상단 위치 유지하나 50일선과의 괴리 확대, RSI 48.8로 중립 수준
리스크: score -18로 부정 신호, 변동성 7.0%로 매우 높음, 추가 낙폭 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -7.1%
- 20일 추세 +19.8%
- 리스크: 20일 변동성 +7.0% (변동성 확대 구간)
카카오 (035720)
- 지표 요약: 1일 -3.94%, 1주 -9.04%, RSI14 35, 20일 추세 -5.98%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -61), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1주일 -9.0% 낙폭으로 섹터 최악의 약세, 1일 -3.9%로 낙폭 가속화 20일선 하단 붕괴, 50일선과 큰 괴리, RSI 35.4로 과매도 영역 진입
리스크: score -61로 극도의 부정 신호, 변동성 3.0%로 높음, 기술적 약세 심각
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -9.0%
- 20일 추세 -6.0%
KT (030200)
- 지표 요약: 1일 -0.37%, 1주 -2.74%, RSI14 51, 20일 추세 -4.48%, 의견 매도 (강도 2/5, score -35), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.7%
- 20일 추세 -4.5%
에너지
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): XOM, CVX, COP, 010950 S-Oil, 096770 SK이노베이션, 051910 LG화학 섹터 관점: 평균 점수 -45.3, 평균 1주 -5.14%
애널리스트 코멘트 (AI)
에너지 섹터는 광범위한 약세 국면에 진입했다. 미국 대형 석유사(XOM, CVX, COP)는 주간 -6% 내외의 낙폭을 기록하며 동시다발적 약세를 보이고 있으며, RSI 37-43 수준의 과매도 신호가 확산되어 있다. 국내 에너지·화학주(S-Oil, SK이노베이션, LG화학)도 주간 -3—5% 하락하며 동조 약세를 나타내고 있다. 단기(1D) 모멘텀은 미국주가 -2% 내외로 더 약하고, 주간 기준으로는 한국주가 상대적으로 낙폭이 작은 특징을 보인다. 전반적으로 섹터 내 약세가 집중되어 있으며, 과매도 수준이 광범위하게 형성되어 있어 기술적 반등 가능성이 제한적이다. 미국 메이저 3사(XOM, CVX, COP)는 모두 20일선 하단에서 50일선과의 괴리가 확대되고 있으며, 스코어 -53—55로 가장 약한 신호를 보이고 있다. 한국 정유·화학주는 상대적으로 스코어가 높지만(-34—39), RSI 28-47 범위에서 SK이노베이션의 과매도가 가장 심각하다. 변동성 측면에서는 LG화학(4.2%)과 SK이노베이션(3.5%)이 높은 수준을 유지하고 있어 추가 변동성 위험이 존재한다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil | -2.1% | -6.0% | 38 | -11.8% | 강한 매도 | 1 | -54 | 2026-06-18 |
| CVX | Chevron | -2.2% | -6.6% | 38 | -9.3% | 강한 매도 | 1 | -55 | 2026-06-18 |
| COP | ConocoPhillips | -0.1% | -7.3% | 43 | -11.1% | 강한 매도 | 1 | -53 | 2026-06-17 |
| 010950 | S-Oil | +0.2% | -5.5% | 47 | -5.0% | 매도 | 2 | -39 | 2026-06-19 |
| 096770 | SK이노베이션 | -1.1% | -3.5% | 29 | -11.3% | 매도 | 2 | -37 | 2026-06-19 |
| 051910 | LG화학 | -1.3% | -2.0% | 40 | +1.8% | 매도 | 2 | -34 | 2026-06-19 |
종목별 해석
Exxon Mobil (XOM)
- 지표 요약: 1일 -2.08%, 1주 -6.00%, RSI14 38, 20일 추세 -11.82%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -54), 기준일 2026-06-18
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (1) 주간 -6% 낙폭, RSI 38.3으로 과매도 진입 20일선(147.99) 하단, 50일선(150.25)과 -1.5% 괴리 확대 스코어 -54로 섹터 내 약세 신호 강함
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -6.0%
- 20일 추세 -11.8%
Chevron (CVX)
- 지표 요약: 1일 -2.22%, 1주 -6.56%, RSI14 38, 20일 추세 -9.25%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -55), 기준일 2026-06-18
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (1) 주간 -6.6% 낙폭으로 섹터 최악, RSI 37.8 과매도 20일선(185.22) 하단, 50일선(187.00)과 -1% 괴리 스코어 -55로 최저 신호, 단기 반등 여력 제한적
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -6.6%
- 20일 추세 -9.3%
ConocoPhillips (COP)
- 지표 요약: 1일 -0.12%, 1주 -7.26%, RSI14 43, 20일 추세 -11.11%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -53), 기준일 2026-06-17
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (1) 주간 -7.3% 낙폭으로 낙폭 최대, RSI 43.1로 상대적 강세 20일선(116.73) 하단, 50일선(119.42)과 -2.3% 괴리 가장 큼 스코어 -53, 변동성 1.9%로 높은 수준
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -7.3%
- 20일 추세 -11.1%
S-Oil (010950)
- 지표 요약: 1일 0.19%, 1주 -5.48%, RSI14 47, 20일 추세 -4.96%, 의견 매도 (강도 2/5, score -39), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 매도 (2) 주간 -5.5% 낙폭, RSI 47.2로 중립 수준 유지 20일선(109,595) 하단, 50일선(114,510)과 -4.3% 괴리 스코어 -39로 상대적 강세, 단기 반등 신호 약함
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -5.5%
- 20일 추세 -5.0%
SK이노베이션 (096770)
- 지표 요약: 1일 -1.06%, 1주 -3.49%, RSI14 29, 20일 추세 -11.34%, 의견 매도 (강도 2/5, score -37), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 매도 (2) 주간 -3.5% 낙폭으로 낙폭 최소, RSI 28.6 심각한 과매도 20일선(112,170) 하단, 50일선(122,776)과 -8.7% 괴리 최대 스코어 -37, 변동성 3.5%로 높음, 기술적 반등 가능성 있으나 추세 약함
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -3.5%
- 20일 추세 -11.3%
LG화학 (051910)
- 지표 요약: 1일 -1.31%, 1주 -2.03%, RSI14 40, 20일 추세 1.81%, 의견 매도 (강도 2/5, score -34), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 매도 (2) 주간 -2% 낙폭으로 낙폭 최소, RSI 40.1 과매도 경계 20일선(345,800) 하단, 50일선(365,690)과 -5.4% 괴리 스코어 -34로 상대적 강세, 변동성 4.2% 최고 수준
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.0%
- 20일 추세 +1.8%
- 리스크: 20일 변동성 +4.2% (변동성 확대 구간)
소재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): LIN, APD, FCX, 005490 POSCO홀딩스, 011170 롯데케미칼, 006400 삼성SDI 섹터 관점: 평균 점수 -7.8, 평균 1주 +0.75%
애널리스트 코멘트 (AI)
소재 섹터는 지역별 이질적 흐름을 보이고 있다. 글로벌 산업가스(LIN, APD)와 구리광산(FCX)을 중심으로 한 미국 종목들은 주간 수익률이 1-3.5% 범위에서 완만한 상승세를 유지 중이며, 특히 FCX는 3.5% 주간 상승으로 강한 모멘텀을 보이고 있다. 반면 국내 철강·화학 종목(POSCO홀딩스, 롯데케미칼)은 주간 -5.4%, -0.3% 수준의 약세를 기록하며 뚜렷한 약세 국면에 진입했다. 미국 종목의 RSI는 47-60 범위로 과열 우려가 제한적이나, 국내 종목은 POSCO홀딩스 28.8%, 삼성SDI 30.9%로 과매도 수준에 머물러 있다. 전반적으로 선진국 소재 수요 회복 기대와 국내 경기 부진이 섹터 내 강약세를 양분하는 구조다. 미국 종목 중 LIN(score 30, intensity 4)과 FCX(score 35, intensity 4)가 강한 매수 신호를 주도하는 반면, APD는 중립 입장을 유지하고 있다. 국내 종목은 POSCO홀딩스와 롯데케미칼이 강한 매도 신호를 내고 있으며, 삼성SDI는 기술적 과매도에도 불구하고 중립으로 평가되고 있다. 단기(1D) 변동성은 국내 종목이 3-3.5%로 미국 종목의 0.4-0.5%보다 훨씬 크며, 이는 국내 소재주의 변동성 확대를 시사한다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | Linde | -0.4% | +1.3% | 60 | +1.9% | 매수 | 4 | 30 | 2026-06-17 |
| APD | Air Products | +0.5% | +1.9% | 48 | -3.4% | 중립 | 3 | -19 | 2026-06-17 |
| FCX | Freeport-McMoRan | -0.6% | +3.5% | 56 | +12.8% | 매수 | 4 | 35 | 2026-06-18 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | -2.9% | -5.4% | 29 | -14.5% | 강한 매도 | 1 | -51 | 2026-06-19 |
| 011170 | 롯데케미칼 | -3.5% | +0.3% | 44 | -2.9% | 강한 매도 | 1 | -42 | 2026-06-19 |
| 006400 | 삼성SDI | +6.3% | +3.0% | 31 | -2.6% | 중립 | 3 | 0 | 2026-06-19 |
종목별 해석
Linde (LIN)
- 지표 요약: 1일 -0.45%, 1주 1.31%, RSI14 60, 20일 추세 1.93%, 의견 매수 (강도 4/5, score 30), 기준일 2026-06-17
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 1.3% 상승으로 완만한 상승 추세 유지, 20일선(509.93) 상향 돌파로 단기 상승 모멘텀 확인 RSI 60.4로 중립 수준이며 과열 우려 제한적, score 30으로 기술적 신호 긍정적
리스크: 1일 -0.4% 하락으로 단기 조정 가능성, 산업가스 수요 부진 시 하방 압력
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +1.3%
- 20일 추세 +1.9%
- 리스크: 20일 변동성 +1.2% (변동성 낮음)
Air Products (APD)
- 지표 요약: 1일 0.45%, 1주 1.90%, RSI14 48, 20일 추세 -3.43%, 의견 중립 (강도 3/5, score -19), 기준일 2026-06-17
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 1.9% 상승으로 약한 상승세, 다만 50일선(292.32) 상향 돌파 실패로 중기 약세 신호 RSI 47.5로 중립 수준, score -19로 기술적 신호 약함
리스크: 20일선(282.66) 하향 이탈 시 추가 하락 가능성, LIN 대비 모멘텀 약화
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +1.9%
- 20일 추세 -3.4%
- 리스크: 20일 변동성 +1.1% (변동성 낮음)
Freeport-McMoRan (FCX)
- 지표 요약: 1일 -0.55%, 1주 3.53%, RSI14 56, 20일 추세 12.83%, 의견 매수 (강도 4/5, score 35), 기준일 2026-06-18
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 3.5% 상승으로 섹터 내 최강 모멘텀, 20일선(66.47) 상향 돌파로 상승 추세 명확 RSI 55.5로 중립 수준 유지, score 35로 기술적 신호 강함, 변동성 3.6%로 구리 수요 변동성 반영
리스크: 1일 -0.5% 하락으로 단기 조정 신호, 글로벌 경기 둔화 시 구리 수요 급락 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.5%
- 20일 추세 +12.8%
- 리스크: 20일 변동성 +3.6% (변동성 확대 구간)
POSCO홀딩스 (005490)
- 지표 요약: 1일 -2.86%, 1주 -5.44%, RSI14 29, 20일 추세 -14.51%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -51), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 주간 -5.4% 급락, 1일 -2.9% 추가 하락으로 연속 약세, 50일선(417,780) 하향 이탈로 중기 하락 추세 확정 RSI 28.8로 과매도 수준, score -51로 기술적 신호 극히 약함
리스크: 추가 하락 시 심리적 저항선 이탈 가능성, 철강 수요 부진 장기화 우려
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -5.4%
- 20일 추세 -14.5%
롯데케미칼 (011170)
- 지표 요약: 1일 -3.52%, 1주 0.26%, RSI14 44, 20일 추세 -2.91%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -42), 기준일 2026-06-19
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 주간 0.3% 보합이나 1일 -3.5% 급락으로 단기 약세 심화, 50일선(87,766) 하향 이탈로 중기 약세 진행 중 RSI 43.5로 중립 수준이나 score -42로 기술적 신호 약함, 변동성 3% 수준으로 높은
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +0.3%
- 20일 추세 -2.9%
삼성SDI (006400)
- 지표 요약: 1일 6.32%, 1주 2.97%, RSI14 31, 20일 추세 -2.63%, 의견 중립 (강도 3/5, score 0), 기준일 2026-06-19
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +3.0%
- 20일 추세 -2.6%
- 리스크: 20일 변동성 +5.5% (변동성 확대 구간)