섹터 대시보드

KR 기준일: 2026-05-19
US 기준일: 2026-05-18

히트맵 (1주 수익률)

행=섹터, 각 셀=해당 섹터 내 6개 종목의 1주 수익률(1W). 빨강은 상승, 파랑은 하락이며 진할수록 강도(절대값)가 큽니다.

행=섹터, 각 셀=해당 섹터 내 6개 종목의 1주 수익률(1W). 초록은 상승, 빨강은 하락이며 진할수록 강도(절대값)가 큽니다.

섹터 상세

정보기술

정보기술 차트 각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.

패널 순서(좌→우, 상→하): AAPL, MSFT, NVDA, 005930 삼성전자, 000660 SK하이닉스, 066570 LG전자 섹터 관점: 평균 점수 18.2, 평균 1주 +0.12%

애널리스트 코멘트 (AI)

정보기술 섹터는 미국과 한국 시장 간 뚜렷한 방향성 차이를 보이고 있다. 미국 대형주(AAPL, MSFT, NVDA)는 주간 수익률이 모두 양수(+1.3-+2.6%)로 상승 모멘텀을 유지 중이며, 특히 MSFT와 NVDA의 스코어(30, 32)가 높아 강한 기술적 신호를 나타낸다. 반면 한국 반도체주(005930, 000660)는 1일 및 1주일 모두 음수 수익률(-3.5—4.2%)을 기록하며 약세가 지속되고 있다. RSI 관점에서 AAPL(82)은 과매수 수준으로 진입했고, 000660(72)도 고RSI 상태인 반면, MSFT(46)는 중립적 포지션을 유지해 추가 상승 여력이 있다. 미국 대형 기술주 중심의 강세와 한국 반도체의 약세가 대비되는 국가별 섹터 분화 국면이다. 단기 모멘텀은 미국 쪽이 우위다. MSFT는 1일 소폭 상승(+0.38%)에도 1주일 +2.6% 수익률을 기록해 지속적인 매수세를 반영하고 있으며, NVDA도 1일 -1.3% 조정에도 불구하고 1주일 +1.3% 플러스를 유지 중이다. 반면 066570(LG전자)은 1일 -12.6%의 급락으로 기술적 충격을 받았으나 1주일 +2.5% 수익률로 주간 상승세를 보여 단기 변동성이 크다. 미국 대형주의 확산된 강세 대비 한국 종목들의 집중된 약세 구도에서, 한국 시장의 기술적 리스크가 더 높은 상황이다.

종목 시그널 요약

티커	종목명	1일	1주	RSI14	20일 추세	의견	강도	점수	기준일
AAPL	Apple	-0.8%	+1.8%	82	+9.1%	매수	4	22	2026-05-18
MSFT	Microsoft	+0.4%	+2.6%	46	+1.3%	매수	4	30	2026-05-18
NVDA	NVIDIA	-1.3%	+1.3%	57	+10.0%	매수	4	32	2026-05-18
005930	삼성전자	-4.2%	-3.5%	65	+24.7%	중립	3	10	2026-05-19
000660	SK하이닉스	-4.3%	-4.0%	72	+56.1%	중립	3	-9	2026-05-19
066570	LG전자	-12.6%	+2.5%	66	+52.7%	매수	4	24	2026-05-19

종목별 해석

Apple (AAPL)

지표 요약: 1일 -0.80%, 1주 1.76%, RSI14 82, 20일 추세 9.08%, 의견 매수 (강도 4/5, score 22), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 4) 주간 수익률 +1.76%로 상승 모멘텀 유지, 20일선(282.79) 상단에서 가격 형성 RSI 82로 과매수 진입했으나 스코어 22와 높은 강도(4)는 기술적 신호 강함을 의미

리스크: 과매수 상태에서 단기 조정 가능성, 1일 -0.8% 음수 수익률로 이미 조정 신호 시작

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
1주 모멘텀 +1.8%
20일 추세 +9.1%
리스크: 20일 변동성 +1.5% (변동성 낮음)

Microsoft (MSFT)

지표 요약: 1일 0.38%, 1주 2.64%, RSI14 46, 20일 추세 1.31%, 의견 매수 (강도 4/5, score 30), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 4) 스코어 30으로 섹터 내 최고 기술적 신호, 주간 +2.64% 수익률로 가장 강한 상승세 RSI 46으로 중립 수준에서 추가 상승 여력 충분, 50일선(399.36) 상단 안정적 위치

리스크: 변동성 1.85%로 상대적으로 높은 편, 과도한 기대감 반영 가능성

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
1주 모멘텀 +2.6%
20일 추세 +1.3%

NVIDIA (NVDA)

지표 요약: 1일 -1.33%, 1주 1.31%, RSI14 57, 20일 추세 10.03%, 의견 매수 (강도 4/5, score 32), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 4) 스코어 32로 섹터 최고 신호, 주간 +1.31% 수익률 유지로 상승 추세 확인 20일선(211.31) 상단에서 가격 형성, 50일선(193.96)과의 괴리 확대로 상승 강도 높음

리스크: 변동성 2.83%로 가장 높음, 1일 -1.33% 낙폭으로 단기 조정 압력 존재

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
1주 모멘텀 +1.3%
20일 추세 +10.0%

삼성전자 (005930)

지표 요약: 1일 -4.18%, 1주 -3.49%, RSI14 65, 20일 추세 24.65%, 의견 중립 (강도 3/5, score 10), 기준일 2026-05-19

애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 -3.49%, 1일 -4.18% 연속 낙폭으로 약세 심화, 스코어 10으로 기술적 신호 약함 RSI 64로 중상 수준이나 20일선(249,588) 상단 유지로 단기 지지 작동 중

리스크: 50일선(215,803)과의 괴리 확대로 하락 추세 가능성, 변동성 4.72%로 높은 변동성

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
1주 모멘텀 -3.5%
20일 추세 +24.7%
리스크: 20일 변동성 +4.7% (변동성 확대 구간)

SK하이닉스 (000660)

지표 요약: 1일 -4.29%, 1주 -4.03%, RSI14 72, 20일 추세 56.12%, 의견 중립 (강도 3/5, score -9), 기준일 2026-05-19

애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 -4.03%, 1일 -4.29% 연속 낙폭으로 가장 약한 수익률, 스코어 -9로 부정적 신호 RSI 72로 과매수 상태인데도 가격이 하락하는 역행

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
1주 모멘텀 -4.0%
20일 추세 +56.1%
리스크: 20일 변동성 +5.2% (변동성 확대 구간)

LG전자 (066570)

지표 요약: 1일 -12.63%, 1주 2.54%, RSI14 66, 20일 추세 52.66%, 의견 매수 (강도 4/5, score 24), 기준일 2026-05-19

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
1주 모멘텀 +2.5%
20일 추세 +52.7%
리스크: 20일 변동성 +7.2% (변동성 확대 구간)

금융

금융 차트 각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.

패널 순서(좌→우, 상→하): JPM, BAC, V, 105560 KB금융, 055550 신한지주, 086790 하나금융지주 섹터 관점: 평균 점수 -6.8, 평균 1주 -1.53%

애널리스트 코멘트 (AI)

금융섹터는 지역별로 뚜렷한 양극화를 보이고 있다. 미국 금융주는 선별적 강세를 유지 중인데, 특히 V(Visa)가 1주일 수익률 2.7%, RSI 66으로 과열 구간에 진입하며 강한 모멘텀을 이어가고 있고, BAC(Bank of America)도 1일 수익률 1.8%로 선방하는 반면 JPM(JPMorgan Chase)은 약한 모멘텀(1주일 0.2%)에 RSI 39로 과매도 근처에 머물러 있다. 한국 금융주는 광범위한 약세에 빠져 있다. KB금융, 신한지주, 하나금융지주 모두 1주일 수익률이 음수(-1.9% - -6.7%)이고 RSI가 25-38 수준으로 저점 신호를 보이고 있으나, 기술적 반등 신호는 아직 명확하지 않다. 미국 금융(특히 결제 플랫폼)의 상대적 강세와 한국 은행주의 동반 약세가 대조적이며, 단기적으로는 미국 쪽 선별 매수, 한국 쪽 회피 기조가 지배적이다. V는 유일한 강한 매수 신호로, 1주일 모멘텀과 RSI 66의 상승 추세가 일치하며 20일선 상향 돌파 상태다. BAC는 기술적으로 양호하나 의견 강도가 중립 수준에 머물러 있고, JPM은 약한 모멘텀과 과매도 신호의 불일치로 관망 대상이다. 한국 금융주 3종목은 모두 매도 신호지만 강도가 약한(2/5) 이유는 RSI 저점이 기술적 반등 기회를 암시하기 때문이며, 실제 회복까지는 추가 약세 리스크가 존재한다. V: 강한 매수 (강도 5)

1주일 수익률 2.7%, 1일 수익률 2.1%로 이중 모멘텀 확인
RSI 66으로 상승 추세 중이나 과열 직전 수준, 20일선 상향 돌파 상태로 기술적 강세 지속
변동성 2.1%로 섹터 내 높은 수준이나 모멘텀 대비 관리 가능 범위

종목 시그널 요약

티커	종목명	1일	1주	RSI14	20일 추세	의견	강도	점수	기준일
JPM	JPMorgan Chase	+1.0%	+0.2%	39	-5.1%	중립	3	3	2026-05-18
BAC	Bank of America	+1.8%	+0.3%	39	-6.0%	중립	3	7	2026-05-18
V	Visa	+2.1%	+2.7%	66	+6.0%	강한 매수	5	52	2026-05-18
105560	KB금융	-1.6%	-2.0%	38	-7.2%	매도	2	-38	2026-05-19
055550	신한지주	-0.1%	-3.8%	26	-6.6%	매도	2	-28	2026-05-19
086790	하나금융지주	+0.6%	-6.7%	36	-7.0%	매도	2	-37	2026-05-19

종목별 해석

JPMorgan Chase (JPM)

지표 요약: 1일 0.98%, 1주 0.24%, RSI14 39, 20일 추세 -5.13%, 의견 중립 (강도 3/5, score 3), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1일 수익률 0.98%로 약한 반등 신호이나 1주일 0.24%로 모멘텀 약화 RSI 39로 과매도 근처이나 20일선 상향 돌파 미확인, 50일선 상향 상태로 중기 추세는 양호 단기 모멘텀 약화와 기술적 신호 불일치로 추가 확인 필요

지표 해석 (규칙 기반)

단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
1주 모멘텀 +0.2%
20일 추세 -5.1%
리스크: 20일 변동성 +1.2% (변동성 낮음)

Bank of America (BAC)

지표 요약: 1일 1.85%, 1주 0.28%, RSI14 39, 20일 추세 -6.04%, 의견 중립 (강도 3/5, score 7), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1일 수익률 1.8%로 선방하나 1주일 0.28%로 약한 모멘텀, RSI 38로 과매도 신호 20일선 상향 돌파 상태이나 50일선 대비 여전히 낮은 수준, 변동성 1.3%로 안정적 기술적 저점 신호는 있으나 섹터 내 상대적 약세로 선별 필요

지표 해석 (규칙 기반)

단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
1주 모멘텀 +0.3%
20일 추세 -6.0%
리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)

Visa (V)

지표 요약: 1일 2.12%, 1주 2.71%, RSI14 66, 20일 추세 5.96%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 52), 기준일 2026-05-18

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
1주 모멘텀 +2.7%
20일 추세 +6.0%

KB금융 (105560)

지표 요약: 1일 -1.57%, 1주 -1.95%, RSI14 38, 20일 추세 -7.21%, 의견 매도 (강도 2/5, score -38), 기준일 2026-05-19

애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1일 -1.6%, 1주일 -1.9%로 동반 약세, RSI 38로 과매도 신호 20일선 상향 상태이나 50일선 대비 2.5% 상향으로 약한 상승 추세, 변동성 1.4% 기술적 저점이나 모멘텀 약화로 반등 확인 후 진입 권장

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -2.0%
20일 추세 -7.2%
리스크: 20일 변동성 +1.4% (변동성 낮음)

신한지주 (055550)

지표 요약: 1일 -0.11%, 1주 -3.83%, RSI14 26, 20일 추세 -6.63%, 의견 매도 (강도 2/5, score -28), 기준일 2026-05-19

애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1일 -0.1%, 1주일 -3.8%로 주간 약세 심화, RSI 25로 섹터 내 최저 과매도 신호 20일선 상향 상태이나 50일선 대비 2.7% 상향으로 상승 추세 약함, 변동성 1.1% 극단적 저점 신호이나 추가 하락 리스크 존재, 기술적 반등 신호 대기 필요

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -3.8%
20일 추세 -6.6%
리스크: 20일 변동성 +1.1% (변동성 낮음)

하나금융지주 (086790)

지표 요약: 1일 0.61%, 1주 -6.66%, RSI14 36, 20일 추세 -6.96%, 의견 매도 (강도 2/5, score -37), 기준일 2026-05-19

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -6.7%
20일 추세 -7.0%

헬스케어

헬스케어 차트 각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.

패널 순서(좌→우, 상→하): UNH, JNJ, LLY, 207940 삼성바이오로직스, 068270 셀트리온, 326030 SK바이오팜 섹터 관점: 평균 점수 -13.2, 평균 1주 -2.47%

애널리스트 코멘트 (AI)

헬스케어 섹터는 지역별로 뚜렷한 양극화를 보이고 있다. 미국 대형주(UNH, JNJ, LLY)는 주간 모멘텀이 양호하며 상승 추세를 유지 중인 반면, 국내 바이오 종목들(207940, 068270, 326030)은 광범위한 약세에 빠져 있다. 미국 섹터는 UNH와 LLY가 RSI 69 수준의 과열 국면을 보이면서 단기 조정 위험이 있지만, 이평선 정렬과 주간 수익률이 긍정적이어서 상승 추세 자체는 견고하다. 반면 국내 바이오는 1주일간 -5.7%에서 -9.9% 낙폭을 기록했고 RSI가 21-31 수준으로 극도의 과매도 상태에 있어, 기술적 반등 가능성은 있으나 근본적 약세 심화가 우려된다. 미국 대형주 중 UNH는 강한 매수 신호(강도 5)로 평가되지만 일일 -0.7% 하락과 RSI 69.6의 과열이 단기 조정 신호를 보낸다. JNJ는 중립 평가로 가장 안정적이며 이평선이 역배열(20일선 < 50일선)되어 있어 추가 약세 가능성이 있다. LLY는 매수(강도 4) 의견이지만 일일 -1.7% 낙폭과 높은 변동성(3%)이 단기 변동성 위험을 시사한다. 국내 바이오 3종목은 모두 강한 매도(강도 1)로 일관되며, 특히 326030은 1주일 -9.9% 낙폭과 RSI 31.4로 가장 심각한 약세를 보이고 있다.

종목 시그널 요약

티커	종목명	1일	1주	RSI14	20일 추세	의견	강도	점수	기준일
UNH	UnitedHealth	-0.7%	+1.7%	70	+20.9%	강한 매수	5	42	2026-05-18
JNJ	Johnson & Johnson	+1.0%	+3.4%	52	-0.8%	중립	3	11	2026-05-18
LLY	Eli Lilly	-1.7%	+2.2%	69	+7.4%	매수	4	34	2026-05-18
207940	삼성바이오로직스	-1.9%	-5.8%	22	-15.1%	강한 매도	1	-46	2026-05-19
068270	셀트리온	-1.3%	-6.4%	30	-12.8%	강한 매도	1	-51	2026-05-19
326030	SK바이오팜	-3.2%	-9.9%	31	-12.4%	강한 매도	1	-69	2026-05-19

종목별 해석

UnitedHealth (UNH)

지표 요약: 1일 -0.69%, 1주 1.74%, RSI14 70, 20일 추세 20.91%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 42), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 수익률 +1.7%로 상승 추세 확실, 20일선(372.9) > 50일선(322.4) 정렬로 상향 모멘텀 명확 스코어 42로 기술적 신호 양호, 변동성 1.99% 수준에서 상대적으로 안정적 RSI 69.6 과열 상태로 단기 조정 가능성, 일일 -0.7% 하락으로 이미 조정 신호 시작

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
1주 모멘텀 +1.7%
20일 추세 +20.9%

Johnson & Johnson (JNJ)

지표 요약: 1일 0.97%, 1주 3.38%, RSI14 52, 20일 추세 -0.77%, 의견 중립 (강도 3/5, score 11), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 +3.4% 수익률로 섹터 내 최고 주간 상승률 기록, 일일 +0.97% 양호 RSI 51.9로 중립 수준 유지, 변동성 1.28%로 가장 낮은 변동성 20일선(226.4) < 50일선(234.3) 역배열로 단기 약세 신호, 스코어 11로 기술적 신호 약함

지표 해석 (규칙 기반)

단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
1주 모멘텀 +3.4%
20일 추세 -0.8%
리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)

Eli Lilly (LLY)

지표 요약: 1일 -1.67%, 1주 2.18%, RSI14 69, 20일 추세 7.41%, 의견 매수 (강도 4/5, score 34), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 +2.2% 수익률과 20일선(947.9) > 50일선(940.1) 정렬로 상향 추세 유지 변동성 2.97%로 섹터 내 최고 수준, 일일 -1.7% 낙폭으로 단기 조정 진행 중 RSI 69.3 과열 상태, 스코어 34로 중간 수준의 기술적 신호

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
1주 모멘텀 +2.2%
20일 추세 +7.4%

삼성바이오로직스 (207940)

지표 요약: 1일 -1.88%, 1주 -5.75%, RSI14 22, 20일 추세 -15.05%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -46), 기준일 2026-05-19

애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 주간 -5.8% 낙폭, 1일 -1.9% 연속 하락으로 약세 심화 RSI 21.9 극도의 과매도, 20일선(1,479,100) < 50일선(1,539,600) 역배열로 하향 추세 스코어 -46으로 기술적 신호 매우 약함, 변동성 1.40%로 낮은 거래 활동성

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -5.8%
20일 추세 -15.1%
리스크: 20일 변동성 +1.4% (변동성 낮음)

셀트리온 (068270)

지표 요약: 1일 -1.26%, 1주 -6.41%, RSI14 30, 20일 추세 -12.82%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -51), 기준일 2026-05-19

애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 주간 -6.4% 낙폭으로 국내 바이오 중 중간 수준의 약세, 1일 -1.3% 하락 RSI 30.1 과매도 수준, 20일선(197,975) < 50일선(200,242) 역배열 스코어 -51로 기술적 신호 극히 약함, 변동성 2.01%

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -6.4%
20일 추세 -12.8%

SK바이오팜 (326030)

지표 요약: 1일 -3.25%, 1주 -9.94%, RSI14 31, 20일 추세 -12.42%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -69), 기준일 2026-05-19

애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -9.9%
20일 추세 -12.4%

산업재

산업재 차트 각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.

패널 순서(좌→우, 상→하): CAT, GE, RTX, 009540 HD한국조선해양, 010140 삼성중공업, 042660 한화오션 섹터 관점: 평균 점수 -41.8, 평균 1주 -7.65%

애널리스트 코멘트 (AI)

산업재 섹터는 광범위한 약세 국면에 진입했다. 미국 장비·방위산업(CAT, GE, RTX)은 주간 수익률이 -1.5%에서 -6.8% 범위로 약세이나, 기술적 과매도 신호는 제한적이다. RSI가 48-57 수준으로 중립대에 머물러 있고, 이평선 정렬도 혼재되어 있어 방향성이 불명확한 상태다. 반면 한국 조선·해양 섹터(009540, 010140, 042660)는 훨씬 심각한 약세를 보이고 있다. 주간 낙폭이 -8%에서 -14.6%에 달하고, RSI가 18-30 범위의 극단적 과매도 상태에 있으며, 스코어도 -56 이상으로 매우 부정적이다. 특히 042660은 RSI 18로 기술적 바닥 신호가 강하지만, 가격이 여전히 이평선 아래에 있어 반등 신뢰도가 낮다. 전반적으로 한국 조선주가 미국 산업재보다 훨씬 가파른 낙폭을 기록 중이며, 단기 반등 가능성보다는 추가 조정 리스크가 우선시되는 상황이다.

종목 시그널 요약

티커	종목명	1일	1주	RSI14	20일 추세	의견	강도	점수	기준일
CAT	Caterpillar	-2.7%	-6.8%	57	+8.2%	중립	3	-16	2026-05-18
GE	GE Aerospace	+1.6%	-4.9%	48	-5.8%	매도	2	-32	2026-05-18
RTX	RTX	+2.8%	-1.5%	50	-10.1%	매도	2	-25	2026-05-18
009540	HD한국조선해양	-3.3%	-14.6%	27	-5.5%	강한 매도	1	-56	2026-05-19
010140	삼성중공업	-4.4%	-10.0%	31	-2.8%	강한 매도	1	-64	2026-05-19
042660	한화오션	-3.1%	-8.0%	18	-13.7%	강한 매도	1	-58	2026-05-19

종목별 해석

Caterpillar (CAT)

지표 요약: 1일 -2.74%, 1주 -6.78%, RSI14 57, 20일 추세 8.21%, 의견 중립 (강도 3/5, score -16), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 -6.8% 낙폭으로 약세 지속 중이나, RSI 57로 과매도 신호 없음 20일선(871) 상단에서 50일선(786) 상향 정렬로 중기 상승 구조 유지

리스크: 1일 -2.7% 낙폭과 음의 스코어(-16)는 단기 모멘텀 약화 신호

지표 해석 (규칙 기반)

단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
1주 모멘텀 -6.8%
20일 추세 +8.2%

GE Aerospace (GE)

지표 요약: 1일 1.58%, 1주 -4.91%, RSI14 48, 20일 추세 -5.80%, 의견 매도 (강도 2/5, score -32), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1일 +1.6% 반등했으나 주간 -4.9% 낙폭으로 약세 기조 미변 RSI 48로 중립이지만 20일선(289) 아래 50일선(296) 위치로 단기 약세 구조

리스크: 스코어 -32로 부정적이며, 가격이 50일선 아래 위치해 추가 하락 가능성

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -4.9%
20일 추세 -5.8%

RTX (RTX)

지표 요약: 1일 2.79%, 1주 -1.49%, RSI14 50, 20일 추세 -10.13%, 의견 매도 (강도 2/5, score -25), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1일 +2.8% 반등으로 기술적 저항 시도 중이나, 주간 -1.5% 약세로 모멘텀 약함 RSI 50 중립, 20일선(176) 아래 50일선(190) 위치로 단기 약세 구조 명확

리스크: 스코어 -25로 부정적이며, 가격이 50일선 아래에서 반등 신뢰도 낮음

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -1.5%
20일 추세 -10.1%

HD한국조선해양 (009540)

지표 요약: 1일 -3.29%, 1주 -14.64%, RSI14 27, 20일 추세 -5.48%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -56), 기준일 2026-05-19

애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 주간 -14.6% 급락으로 섹터 내 최악의 낙폭 기록 RSI 27로 극단적 과매도 상태이나, 가격이 20일선(451,100) 상단에서 50일선(415,140) 아래 위치로 기술적 약세 구조 심각

리스크: 스코어 -56으로 매우 부정적이며, 과매도 반등 신호도 약함

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -14.6%
20일 추세 -5.5%

삼성중공업 (010140)

지표 요약: 1일 -4.40%, 1주 -10.03%, RSI14 31, 20일 추세 -2.75%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -64), 기준일 2026-05-19

애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 주간 -10% 낙폭, 1일 -4.4% 연속 낙폭으로 모멘텀 악화 중 RSI 30.6으로 극단적 과매도이나, 가격이 20일선(31,725) 상단에서 50일선(29,356) 아래로 기술적 약세 심화

리스크: 스코어 -64로 섹터 최악이며, 변동성 4.1%로 높아 추가 낙폭 가능성 상존

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -10.0%
20일 추세 -2.8%
리스크: 20일 변동성 +4.1% (변동성 확대 구간)

한화오션 (042660)

지표 요약: 1일 -3.11%, 1주 -8.03%, RSI14 18, 20일 추세 -13.69%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -58), 기준일 2026-05-19

애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 주간 -8% 낙폭, RSI 18로 극단적 과매도 신호 가장 강함 가격이 20일선(127,765) 상단에서 50일선(126,882) 근처로 기술적 바닥 신호 있으나, 스코어 -58로 부정적

리스크: 극단적 과매도에도 불구하고 반등 신뢰도 낮으며, 추가 조정 가능성 존재

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -8.0%
20일 추세 -13.7%

경기소비재

경기소비재 차트 각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.

패널 순서(좌→우, 상→하): AMZN, TSLA, HD, 005380 현대차, 000270 기아, 012330 현대모비스 섹터 관점: 평균 점수 -12.3, 평균 1주 -5.87%

애널리스트 코멘트 (AI)

경기소비재 섹터는 단기 약세 국면이 심화되고 있다. 미국 대형소비재(AMZN, HD)와 한국 자동차(현대차, 기아, 현대모비스) 모두 주간 수익률이 음수를 기록 중이며, 특히 기아(-9.1%)와 현대모비스(-6.0%)의 낙폭이 두드러진다. 강세 종목은 AMZN(score 9, 1일 +0.3%)에 국한되고, 약세 종목(기아 score -64, HD score -28)이 광범위하게 분포해 섹터 내 약세 확산이 뚜렷하다. RSI 관점에서는 HD(29.3)가 과매도 신호를 보이는 반면, TSLA(62.1), 현대차(61.0), 현대모비스(60.1)는 중상단 수준으로 추가 상승여력이 제한적이다. 단기 모멘텀은 전반적으로 약화 중이며, 이평선 정렬도 AMZN을 제외하고는 약세 신호(20일선 < 50일선)를 보이는 종목들이 다수다. AMZN이 유일한 강세 종목으로 기술적 우위를 유지하고 있으나, 주간 수익률 -1.5%로 모멘텀 약화가 진행 중이다. 반면 기아는 강한 매도 신호와 함께 주간 -9.1%의 급락으로 최약세를 기록하고 있으며, HD도 과매도 수준의 RSI와 함께 매도 신호가 유지되고 있다. 한국 자동차 3사는 일괄적으로 1일 낙폭(-5.8% - -9.8%)이 크면서 단기 조정 압력이 강하고, 이평선 상향 정렬에도 불구하고 주간 누적 낙폭이 크다는 점이 주목된다.

종목 시그널 요약

티커	종목명	1일	1주	RSI14	20일 추세	의견	강도	점수	기준일
AMZN	Amazon	+0.3%	-1.5%	57	+6.7%	중립	3	9	2026-05-18
TSLA	Tesla	-2.9%	-7.9%	62	+4.5%	중립	3	1	2026-05-18
HD	Home Depot	+0.8%	-3.7%	29	-14.6%	매도	2	-28	2026-05-18
005380	현대차	-9.4%	-7.0%	61	+11.7%	중립	3	3	2026-05-19
000270	기아	-5.8%	-9.1%	50	-3.9%	강한 매도	1	-64	2026-05-19
012330	현대모비스	-9.8%	-6.0%	60	+20.6%	중립	3	5	2026-05-19

종목별 해석

Amazon (AMZN)

지표 요약: 1일 0.27%, 1주 -1.54%, RSI14 57, 20일 추세 6.68%, 의견 중립 (강도 3/5, score 9), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 기술적 스코어 9로 섹터 내 최고 평가, 20일선(265.4) > 50일선(237.7) 상향 정렬로 중기 상승 추세 유지 1일 +0.3% 소폭 상승으로 단기 저항 시도 중이나, 주간 -1.5% 낙폭으로 모멘텀 약화 신호 RSI 56.7로 중립 수준, 추가 상승 여력 제한적; 변동성 1.3%로 상대적으로 안정적

지표 해석 (규칙 기반)

단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
1주 모멘텀 -1.5%
20일 추세 +6.7%
리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)

Tesla (TSLA)

지표 요약: 1일 -2.90%, 1주 -7.87%, RSI14 62, 20일 추세 4.46%, 의견 중립 (강도 3/5, score 1), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 기술적 스코어 1로 최악의 평가, 주간 -7.9% 급락으로 섹터 내 약세 심화 RSI 62.1로 중상단 수준이나 1일 -2.9% 낙폭이 크고 20일선(402.2) > 50일선(387.0) 정렬에도 불구하고 하락 추세 지속 변동성 2.5%로 높은 수준, 단기 조정 압력 강함

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
1주 모멘텀 -7.9%
20일 추세 +4.5%

Home Depot (HD)

지표 요약: 1일 0.77%, 1주 -3.72%, RSI14 29, 20일 추세 -14.58%, 의견 매도 (강도 2/5, score -28), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 기술적 스코어 -28로 약세 신호 명확, RSI 29.3 과매도 수준으로 기술적 바닥 신호 있으나 회복 신호 미약 20일선(320.7) < 50일선(329.7) 약세 정렬로 단기 하락 추세 진행 중, 주간 -3.7% 낙폭 1일 +0.8% 소폭 반등하나 추세 전환 신호 부족; 변동성 1.5%로 상대적 안정성 있음

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -3.7%
20일 추세 -14.6%

현대차 (005380)

지표 요약: 1일 -9.35%, 1주 -6.97%, RSI14 61, 20일 추세 11.71%, 의견 중립 (강도 3/5, score 3), 기준일 2026-05-19

애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 기술적 스코어 3으로 약한 신호, 20일선(588,850) > 50일선(535,410) 상향 정렬로 중기 상승 추세 유지 1일 -9.4% 급락으로 단기 조정 압력 강하나, RSI 61.0으로 중상단 수준 유지로 과매도 아님 주간 -7.0% 낙폭으로 모멘텀 약화, 변동성 4.6%로 높은 수준

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
1주 모멘텀 -7.0%
20일 추세 +11.7%
리스크: 20일 변동성 +4.6% (변동성 확대 구간)

기아 (000270)

지표 요약: 1일 -5.85%, 1주 -9.09%, RSI14 50, 20일 추세 -3.89%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -64), 기준일 2026-05-19

애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 기술적 스코어 -64로 최악의 평가, 주간 -9.1

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -9.1%
20일 추세 -3.9%

현대모비스 (012330)

지표 요약: 1일 -9.81%, 1주 -6.02%, RSI14 60, 20일 추세 20.61%, 의견 중립 (강도 3/5, score 5), 기준일 2026-05-19

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
1주 모멘텀 -6.0%
20일 추세 +20.6%
리스크: 20일 변동성 +7.0% (변동성 확대 구간)

커뮤니케이션서비스

커뮤니케이션서비스 차트 각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.

패널 순서(좌→우, 상→하): GOOGL, META, NFLX, 035420 NAVER, 035720 카카오, 030200 KT 섹터 관점: 평균 점수 -24.0, 평균 1주 -1.09%

애널리스트 코멘트 (AI)

커뮤니케이션서비스 섹터는 지역별로 뚜렷한 양극화를 보이고 있다. 미국 대형 플랫폼(GOOGL, META, NFLX)은 주간 수익률이 모두 양수(+2-5%)를 기록하며 상대적 강세를 유지 중이나, 국내 포털·통신주(035420, 035720, 030200)는 주간 -3—7% 낙폭으로 약세가 심화되고 있다. 미국 그룹 내에서도 GOOGL은 RSI 76으로 과열 수준이면서도 모멘텀이 강하고, META는 RSI 26의 극도 과매도 상태로 단기 반등 여력이 있으나 일일 음수 수익률로 약세 신호가 섞여 있다. 국내 3종목은 RSI 26-37 범위의 저점 신호와 이평선 하향 정렬이 동시에 나타나며 구조적 약세가 심각한 상황이다. 단기(1D) 모멘텀은 NFLX(+3%)와 GOOGL(+0.04%)이 유일하게 양수이고, 나머지는 모두 음수로 추세 전환 신호가 약하다. 미국 대형주 중심의 제한적 강세와 국내 통신·포털의 광범위한 약세가 섹터 내 분산도를 높이고 있다. GOOGL은 강한 매수 신호(강도 4)로 단기 상승 추세가 명확하나 RSI 과열 리스크가 있고, META와 NFLX는 중립-약한 매도 평가로 방향성이 불명확하다. 반면 국내 3종목은 모두 강한 매도(강도 1) 평가로 일관되며, 특히 035720과 030200의 score(-52, -53)가 가장 약한 상태다. 향후 1-2주 내 미국 그룹의 모멘텀 지속성과 국내 그룹의 바닥 형성 여부가 섹터 방향을 결정할 것으로 보인다.

종목 시그널 요약

티커	종목명	1일	1주	RSI14	20일 추세	의견	강도	점수	기준일
GOOGL	Alphabet	+0.0%	+2.1%	76	+17.6%	매수	4	29	2026-05-18
META	Meta	-0.5%	+2.1%	26	-8.9%	매도	2	-20	2026-05-18
NFLX	Netflix	+3.0%	+4.9%	42	-5.5%	중립	3	-2	2026-05-18
035420	NAVER	-1.7%	-3.6%	36	-9.2%	강한 매도	1	-46	2026-05-19
035720	카카오	-3.1%	-5.5%	27	-17.7%	강한 매도	1	-52	2026-05-19
030200	KT	-1.8%	-6.5%	33	-12.4%	강한 매도	1	-53	2026-05-19

종목별 해석

Alphabet (GOOGL)

지표 요약: 1일 0.04%, 1주 2.14%, RSI14 76, 20일 추세 17.64%, 의견 매수 (강도 4/5, score 29), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 4) 주간 수익률 +2.1%로 섹터 내 상위권 모멘텀 유지, 일일 양수 수익률로 단기 추세 확인 20일선(375.87) 상향 돌파 및 50일선(334.71) 대비 +12% 프리미엄으로 상승 추세 명확 RSI 76은 과열 수준으로 단기 조정 리스크 존재, score 29는 상대적으로 낮은 신뢰도

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
1주 모멘텀 +2.1%
20일 추세 +17.6%

Meta (META)

지표 요약: 1일 -0.49%, 1주 2.06%, RSI14 26, 20일 추세 -8.90%, 의견 매도 (강도 2/5, score -20), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) RSI 26의 극도 과매도 상태로 기술적 반등 여력 있으나, 일일 -0.49% 음수 수익률로 약세 신호 혼재 20일선(631.73) 상향 정렬(50일선 621.20 대비 +1.7%)로 단기 상승 구조이나 약화 추세 score -20으로 신뢰도 낮음, 단기 방향성 불명확으로 관망 권장

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 +2.1%
20일 추세 -8.9%

Netflix (NFLX)

지표 요약: 1일 3.02%, 1주 4.92%, RSI14 42, 20일 추세 -5.46%, 의견 중립 (강도 3/5, score -2), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 일일 +3.0%, 주간 +4.9%로 섹터 내 최고 모멘텀 기록, 단기 상승 추세 강함 RSI 41.9는 중립 수준으로 과열/과매도 없음, 기술적 균형 상태 20일선(89.99) 하향 정렬(50일선 94.26 대비 -4.5%)로 중기 약세 신호, score -2로 신뢰도 낮음

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 +4.9%
20일 추세 -5.5%

NAVER (035420)

지표 요약: 1일 -1.70%, 1주 -3.63%, RSI14 36, 20일 추세 -9.19%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -46), 기준일 2026-05-19

애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 일일 -1.7%, 주간 -3.6% 낙폭으로 지속적 약세, RSI 36.1로 과매도 진입 초기 단계 20일선(210,405) 하향 정렬(50일선 210,852 대비 -0.2%)로 이평선 역배열 시작, 하락 추세 확인 score -46으로 약세 신호 강함, 단기 반등 여력 제한적

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -3.6%
20일 추세 -9.2%

카카오 (035720)

지표 요약: 1일 -3.06%, 1주 -5.51%, RSI14 27, 20일 추세 -17.70%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -52), 기준일 2026-05-19

애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 일일 -3.1%, 주간 -5.5%로 섹터 내 최악의 낙폭 기

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -5.5%
20일 추세 -17.7%

KT (030200)

지표 요약: 1일 -1.75%, 1주 -6.51%, RSI14 33, 20일 추세 -12.36%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -53), 기준일 2026-05-19

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -6.5%
20일 추세 -12.4%

에너지

에너지 차트 각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.

패널 순서(좌→우, 상→하): XOM, CVX, COP, 010950 S-Oil, 096770 SK이노베이션, 051910 LG화학 섹터 관점: 평균 점수 -4.7, 평균 1주 -0.69%

애널리스트 코멘트 (AI)

에너지 섹터는 지역별로 뚜렷한 양극화를 보이고 있다. 미국 대형 석유사(XOM, CVX, COP)는 주간 기준 6-8% 상승률로 강한 모멘텀을 유지 중이며, RSI 50-64 대역에서 과매수 신호 없이 건전한 상승세를 이어가고 있다. 반면 한국 에너지·화학주(S-Oil, SK이노베이션, LG화학)는 주간 -6% 이상의 낙폭을 기록하며 극명한 대조를 이룬다. 미국 메이저는 단기(1D) 수익률도 1.6-2.6% 양호하고 20일선 대비 현재가 위치가 안정적인 반면, 한국 종목들은 RSI 40 이하의 과매도 상태에서 20일선 하단 추세를 보이고 있다. 이는 글로벌 유가 강세가 미국 상류사업 중심으로 수혜되는 가운데, 국내 정유·화학 섹터는 마진 압박 우려와 구조적 약세가 겹치는 상황으로 해석된다. 미국 메이저 3사는 모두 강한 매수 신호를 유지하고 있으나, 점수 기준으로는 XOM과 CVX(64점)가 COP(57점)보다 우위다. 한국 종목 3개는 모두 강한 매도 판정이지만 강도는 1로 낮아, 단기 반등 기회는 제한적이나 추가 하락 가능성도 제한된 상태로 보인다.

종목 시그널 요약

티커	종목명	1일	1주	RSI14	20일 추세	의견	강도	점수	기준일
XOM	Exxon Mobil	+1.6%	+7.2%	64	+8.7%	강한 매수	5	64	2026-05-18
CVX	Chevron	+2.6%	+6.2%	61	+7.0%	강한 매수	5	64	2026-05-18
COP	ConocoPhillips	+1.7%	+7.8%	50	+6.9%	강한 매수	5	57	2026-05-18
010950	S-Oil	-3.7%	-6.0%	43	-8.4%	강한 매도	1	-71	2026-05-19
096770	SK이노베이션	-4.1%	-7.9%	39	-8.6%	강한 매도	1	-69	2026-05-19
051910	LG화학	-7.6%	-11.3%	40	-4.3%	강한 매도	1	-73	2026-05-19

종목별 해석

Exxon Mobil (XOM)

지표 요약: 1일 1.63%, 1주 7.22%, RSI14 64, 20일 추세 8.67%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 64), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 수익률 7.2%로 섹터 내 상위권 모멘텀 확보 RSI 64로 과매수 직전이나 20일선(151.46) 상단 위치로 기술적 안정성 양호 1일 수익률 1.6% 양호하고 변동성(1.76%) 관리 수준

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
1주 모멘텀 +7.2%
20일 추세 +8.7%

Chevron (CVX)

지표 요약: 1일 2.63%, 1주 6.16%, RSI14 61, 20일 추세 7.02%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 64), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1일 수익률 2.6%로 섹터 최고 단기 모멘텀 기록 RSI 61로 상승 여력 남아있고 20일선 상단 위치 유지 주간 6.2% 수익률로 안정적 상승세, 변동성(1.56%) 최저 수준

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
1주 모멘텀 +6.2%
20일 추세 +7.0%

ConocoPhillips (COP)

지표 요약: 1일 1.74%, 1주 7.78%, RSI14 50, 20일 추세 6.95%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 57), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 7.8%로 섹터 최고 주간 수익률 달성 RSI 50으로 중립 대역이나 20일선 상단 위치로 추가 상승 여력 충분 변동성(2.17%) 상대적으로 높으나 수익률 대비 리스크 관리 가능 수준

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
1주 모멘텀 +7.8%
20일 추세 +6.9%

S-Oil (010950)

지표 요약: 1일 -3.68%, 1주 -6.04%, RSI14 43, 20일 추세 -8.44%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -71), 기준일 2026-05-19

애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1일 -3.7%, 주간 -6.0% 낙폭으로 한국 에너지 약세 대표 RSI 42.7로 과매도 진입 전 단계, 추가 하락 여력 제한적 20일선(117,945) 상단 위치 유지로 단기 지지대 형성 중

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -6.0%
20일 추세 -8.4%
리스크: 20일 변동성 +4.2% (변동성 확대 구간)

SK이노베이션 (096770)

지표 요약: 1일 -4.06%, 1주 -7.94%, RSI14 39, 20일 추세 -8.58%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -69), 기준일 2026-05-19

애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1일 -4.1%, 주간 -7.9% 낙폭으로 섹터 내 최악의 약세 RSI 39.1로 과매도 신호 진입, 단기 반등 가능성 높음 20일선(133,470) 상단이나 50일선(123,502) 대비 상승 추세 약화

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -7.9%
20일 추세 -8.6%
리스크: 20일 변동성 +3.8% (변동성 확대 구간)

LG화학 (051910)

지표 요약: 1일 -7.64%, 1주 -11.33%, RSI14 40, 20일 추세 -4.31%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -73), 기준일 2026-05-19

애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1일 -7.6%, 주간 -11.3%로 섹터 최악의 낙폭 기록 RSI 40.1로 과매도 경계 수준, 기술적 반등 신호 임박 20일선(394,925) 상단이나 50일선(349,990) 대비 상승 추세 명확히 약화

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -11.3%
20일 추세 -4.3%
리스크: 20일 변동성 +4.0% (변동성 확대 구간)

소재

소재 차트 각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.

패널 순서(좌→우, 상→하): LIN, APD, FCX, 005490 POSCO홀딩스, 011170 롯데케미칼, 006400 삼성SDI 섹터 관점: 평균 점수 -33.0, 평균 1주 -6.02%

애널리스트 코멘트 (AI)

소재 섹터는 광범위한 약세 국면에 진입했다. 미국 산업가스(LIN, APD)와 한국 철강·화학(005490, 011170, 006400) 모두 주간 수익률이 음수를 기록 중이며, 특히 FCX(-6.0%), 011170(-9.7%), 005490(-9.5%) 등 광물·화학 계열의 낙폭이 두드러진다. 단기(1D) 모멘텀도 대부분 약세인데, LIN만 소폭 양수(+0.9%)를 유지하고 있어 상대적 강세를 보인다. RSI 분포를 보면 과매도 영역(30 이하)에 진입한 종목이 없어 기술적 반등 여력은 제한적이며, 오히려 011170(43.3), 006400(38.5) 등이 약세 신호를 지속하고 있다. 변동성은 011170(7.8%), FCX(4.2%) 등에서 높아 리스크 자산으로서의 성격이 강화되는 중이다. 강약 구도는 명확히 LIN 단독 강세 대 나머지 약세로 양극화되어 있다. LIN은 20일선 상향 돌파(503.77 > 497.73)와 RSI 중립(50.4)으로 기술적 정상성을 유지하며 매수 강도 4를 받았으나, APD는 주간 -3.7% 낙폭에 RSI 39로 약세 신호가 명확하고, FCX는 스코어 -73으로 최악의 평가를 받고 있다. 한국 종목들은 더욱 심각해서 011170(스코어 -80), 005490(-29), 006400(-21) 모두 매도 이상의 부정적 평가를 받았으며, 특히 011170과 006400은 20일선 대비 현물이 고평가 상태(20일선 > 50일선)임에도 낙폭이 크다는 점에서 기술적 약세가 심화 중임을 시사한다.

종목 시그널 요약

티커	종목명	1일	1주	RSI14	20일 추세	의견	강도	점수	기준일
LIN	Linde	+0.9%	+1.3%	50	+2.6%	매수	4	32	2026-05-18
APD	Air Products	-0.7%	-3.7%	39	-1.0%	매도	2	-27	2026-05-18
FCX	Freeport-McMoRan	-4.0%	-6.0%	55	-13.8%	강한 매도	1	-73	2026-05-18
005490	POSCO홀딩스	-6.4%	-9.5%	53	+12.6%	매도	2	-29	2026-05-19
011170	롯데케미칼	-4.3%	-9.7%	43	-9.2%	강한 매도	1	-80	2026-05-19
006400	삼성SDI	-6.2%	-8.6%	38	+12.1%	매도	2	-21	2026-05-19

종목별 해석

Linde (LIN)

지표 요약: 1일 0.94%, 1주 1.28%, RSI14 50, 20일 추세 2.55%, 의견 매수 (강도 4/5, score 32), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 수익률 +1.3%로 섹터 내 유일한 양수 기록, 단기 모멘텀 유지 20일선(503.77) > 50일선(497.73) 정렬로 단기 상향 추세 확인 RSI 50.4로 중립 영역 유지, 과열/과매도 없이 기술적 정상성 보존

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
1주 모멘텀 +1.3%
20일 추세 +2.6%
리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)

Air Products (APD)

지표 요약: 1일 -0.70%, 1주 -3.67%, RSI14 39, 20일 추세 -0.96%, 의견 매도 (강도 2/5, score -27), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -3.7% 낙폭, 1D -0.7%로 연속 약세 진행 중 RSI 39.4로 약세 신호 명확, 20일선(300.10) > 50일선(293.81)이나 추세 약화 조짐 스코어 -27로 부정적 평가, 변동성 1.3%로 낮아 추가 낙폭 시 급락 위험

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -3.7%
20일 추세 -1.0%
리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)

Freeport-McMoRan (FCX)

지표 요약: 1일 -3.98%, 1주 -6.01%, RSI14 55, 20일 추세 -13.79%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -73), 기준일 2026-05-18

애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1D -4.0%, 주간 -6.0%로 광물 약세의 최전선, 스코어 -73으로 최악 평가 RSI 54.9로 중립이나 가격 낙폭이 심각해 기술적 신뢰도 낮음 변동성 4.2%로 섹터 내 최고 수준, 추가 하락 시 손실 확대 위험

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -6.0%
20일 추세 -13.8%
리스크: 20일 변동성 +4.2% (변동성 확대 구간)

POSCO홀딩스 (005490)

지표 요약: 1일 -6.37%, 1주 -9.50%, RSI14 53, 20일 추세 12.60%, 의견 매도 (강도 2/5, score -29), 기준일 2026-05-19

애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1D -6.4%, 주간 -9.5%로 한국 철강주 중 낙폭 심각 RSI 53.2로 중립이나 20일선(462,900) > 50일선(394,270) 괴리 확대로 기술적 약세 신호 스코어 -29, 변동성 4.7%로 높아 추가 조정 가능성 상존

지표 해석 (규칙 기반)

단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
1주 모멘텀 -9.5%
20일 추세 +12.6%
리스크: 20일 변동성 +4.7% (변동성 확대 구간)

롯데케미칼 (011170)

지표 요약: 1일 -4.28%, 1주 -9.65%, RSI14 43, 20일 추세 -9.24%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -80), 기준일 2026-05-19

지표 해석 (규칙 기반)

단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
1주 모멘텀 -9.7%
20일 추세 -9.2%
리스크: 20일 변동성 +7.8% (변동성 확대 구간)

삼성SDI (006400)

지표 요약: 1일 -6.20%, 1주 -8.59%, RSI14 38, 20일 추세 12.09%, 의견 매도 (강도 2/5, score -21), 기준일 2026-05-19

지표 해석 (규칙 기반)

단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
1주 모멘텀 -8.6%
20일 추세 +12.1%
리스크: 20일 변동성 +5.8% (변동성 확대 구간)