2026-05-12 섹터 대시보드
섹터별 주요 종목 현황과 기술 지표 요약
섹터 대시보드와 같은 날짜 기준으로 가장 가까운 시장 보고서의 지수/환율/변동성 차트입니다.
목차
섹터 대시보드
- KR 기준일: 2026-05-12
- US 기준일: 2026-05-11
히트맵 (1주 수익률)
행=섹터, 각 셀=해당 섹터 내 6개 종목의 1주 수익률(1W). 빨강은 상승, 파랑은 하락이며 진할수록 강도(절대값)가 큽니다.
행=섹터, 각 셀=해당 섹터 내 6개 종목의 1주 수익률(1W). 초록은 상승, 빨강은 하락이며 진할수록 강도(절대값)가 큽니다.
섹터 상세
정보기술
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): AAPL, MSFT, NVDA, 005930 삼성전자, 000660 SK하이닉스, 066570 LG전자 섹터 관점: 평균 점수 40.3, 평균 1주 +15.34%
애널리스트 코멘트 (AI)
정보기술 섹터는 반도체와 대형 IT 기업 간 모멘텀 분화가 뚜렷하다. 주간 수익률 기준으로 반도체(SK하이닉스 +30%, 삼성전자 +20%)가 강세를 주도하는 반면, 미국 대형 IT(MSFT -0.2%, AAPL은 주간 +5.7%로 선방)는 약세 또는 보합 흐름이다. 단기(1일) 관점에서는 LG전자(+15.6%)의 급등이 눈에 띄며, NVDA(+1.97%)도 상승 모멘텀을 유지하고 있다. RSI 과열 신호가 광범위하게 나타나는데, SK하이닉스(97.5), 삼성전자(78.1), LG전자(82.2) 등 한국 반도체·전자주들이 극도의 과매수 영역에 진입했다. 이는 주간 강세가 단기 조정 리스크를 내포하고 있음을 시사한다. 반면 MSFT(43.5)는 중립 영역에서 모멘텀 부재를 드러내고 있다. 섹터 확산도는 제한적이다. 강한 매수 의견이 NVDA, SK하이닉스, LG전자 3개 종목에 집중되어 있고, AAPL과 삼성전자는 매수 강도 4에 머물러 있다. 변동성 측면에서 한국 종목들(SK하이닉스 4.3%, LG전자 4.6%, 삼성전자 4.0%)이 미국 종목들(NVDA 2.5%, AAPL 1.7%)보다 높아, 한국 시장의 변동성 확대가 주간 상승을 견인한 것으로 보인다. 1-2주 단기 관점에서는 반도체 강세가 지속될 가능성이 있으나, RSI 극도 과열로 인한 조정 압력이 상존한다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | -0.2% | +5.7% | 78 | +12.9% | 매수 | 4 | 35 | 2026-05-11 |
| MSFT | Microsoft | -0.6% | -0.2% | 43 | +7.4% | 중립 | 3 | 8 | 2026-05-11 |
| NVDA | NVIDIA | +2.0% | +10.6% | 65 | +15.9% | 강한 매수 | 5 | 74 | 2026-05-11 |
| 005930 | 삼성전자 | -2.5% | +19.7% | 78 | +35.1% | 매수 | 4 | 27 | 2026-05-12 |
| 000660 | SK하이닉스 | -0.1% | +29.9% | 97 | +83.0% | 강한 매수 | 5 | 40 | 2026-05-12 |
| 066570 | LG전자 | +15.6% | +26.5% | 82 | +53.0% | 강한 매수 | 5 | 58 | 2026-05-12 |
종목별 해석
Apple (AAPL)
- 지표 요약: 1일 -0.22%, 1주 5.73%, RSI14 78, 20일 추세 12.92%, 의견 매수 (강도 4/5, score 35), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 +5.7% 상승으로 기술주 중 선방, 20일선(274.9) 상향 돌파 및 50일선(263.4) 대비 +4.5% 프리미엄 유지 RSI 78.0으로 과매수 영역이나 상승 추세 지속 신호, 단기 조정 가능성 존재 1일 -0.2% 약세로 단기 모멘텀 약화, 변동성(1.7%)이 낮아 변동성 장에서 상대적 약세 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +5.7%
- 20일 추세 +12.9%
Microsoft (MSFT)
- 지표 요약: 1일 -0.59%, 1주 -0.23%, RSI14 43, 20일 추세 7.36%, 의견 중립 (강도 3/5, score 8), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 -0.2%, 1일 -0.6% 연속 약세로 모멘텀 부재, RSI 43.5로 중립 영역 20일선(417.6) 상향 유지하나 50일선(398.5) 대비 상승폭 미미, 추세 전환 신호 없음 변동성(2.1%) 상승으로 변동성 장에서 변동성 확대 가능성, 단기 방향성 불명확
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -0.2%
- 20일 추세 +7.4%
NVIDIA (NVDA)
- 지표 요약: 1일 1.97%, 1주 10.56%, RSI14 65, 20일 추세 15.92%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 74), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 +10.6%, 1일 +1.97% 연속 상승으로 가장 강한 모멘텀, 20일선(204.7) 상향 돌파 및 50일선(189.5) 대비 +8.0% 프리미엄 RSI 64.9로 과매수 직전 수준이나 상승 추세 견고, 점진적 상승 가능성 변동성(2.5%) 상대적 높음으로 변동성 장에서 수익 기회 제공, 스코어 74로 최고 평가
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +10.6%
- 20일 추세 +15.9%
삼성전자 (005930)
- 지표 요약: 1일 -2.54%, 1주 19.68%, RSI14 78, 20일 추세 35.07%, 의견 매수 (강도 4/5, score 27), 기준일 2026-05-12
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 +19.7% 강세 상승, 20일선(232,113) 상향 돌파 및 50일선(207,045) 대비 +12.1% 프리미엄 RSI 78.1로 극도 과매수 영역, 단기 조정 리스크 높음 1일 -2.5% 약세로 주간 상승 후 조정 신호 나타남, 변동성(4.0%) 높아 변동성 확대 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +19.7%
- 20일 추세 +35.1%
- 리스크: 20일 변동성 +4.0% (변동성 확대 구간)
SK하이닉스 (000660)
- 지표 요약: 1일 -0.05%, 1주 29.85%, RSI14 97, 20일 추세 82.96%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 40), 기준일 2026-05-12
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 +29.9%로 섹터 최강 상승, 20일선(1,
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +29.9%
- 20일 추세 +83.0%
- 리스크: 20일 변동성 +4.3% (변동성 확대 구간)
LG전자 (066570)
- 지표 요약: 1일 15.57%, 1주 26.47%, RSI14 82, 20일 추세 52.96%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 58), 기준일 2026-05-12
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +26.5%
- 20일 추세 +53.0%
- 리스크: 20일 변동성 +4.6% (변동성 확대 구간)
금융
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): JPM, BAC, V, 105560 KB금융, 055550 신한지주, 086790 하나금융지주 섹터 관점: 평균 점수 -5.7, 평균 1주 -1.99%
애널리스트 코멘트 (AI)
글로벌 금융섹터는 약세 국면이 지속되고 있으나 결이 엇갈리는 양상을 보인다. 미국 대형 은행주(JPM, BAC)는 1주일 기준 각각 -2.5%, -3.1% 낙폭을 기록하며 RSI 30대 초반의 과매도 신호를 띠고 있어 광범위한 약세가 확산된 상태다. 반면 결제 플랫폼 V는 1일 +1.6% 상승으로 유일한 강세 종목으로 부각되며, RSI 62 수준에서 모멘텀 우위를 유지 중이다. 국내 금융주(KB금융, 신한지주, 하나금융지주)도 1주일 기준 -1.1% - -2.5% 약세를 나타내고 있으나, 낙폭이 미국 은행주 대비 완만하고 RSI 분포가 30대 중반-50대로 상대적으로 덜 극단적이다. 전반적으로 금융섹터는 약세 국면이지만 미국 은행주의 약세가 집중되어 있고, V의 강세가 섹터 내 이질성을 드러내는 구조다. 단기 모멘텀 관점에서 미국 은행주는 1일 낙폭(-0.7% - -1.5%)이 1주일 낙폭을 상회하는 가속 약세 패턴을 보이며, 이평선(MA20 > MA50)은 상향이나 현재가가 이평선 근처에서 약세를 나타내고 있다. 국내 금융주는 1일 낙폭이 1주일 낙폭보다 크거나 유사한 수준으로, 단기 조정 국면으로 해석되며 변동성도 1% 내외로 낮은 편이다. V는 유일하게 1일 양수 수익률을 기록하면서 상승 추세를 이어가고 있으며, MA20 > MA50 정렬과 RSI 60대 중반의 강한 모멘텀이 뒷받침된다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase | -0.7% | -2.5% | 35 | -4.4% | 매도 | 2 | -30 | 2026-05-11 |
| BAC | Bank of America | -1.5% | -3.1% | 33 | -5.2% | 중립 | 3 | -17 | 2026-05-11 |
| V | Visa | +1.6% | -0.9% | 62 | +4.7% | 강한 매수 | 5 | 40 | 2026-05-11 |
| 105560 | KB금융 | -2.4% | -1.7% | 36 | -2.1% | 중립 | 3 | -13 | 2026-05-12 |
| 055550 | 신한지주 | -0.3% | -1.1% | 34 | -1.8% | 중립 | 3 | -1 | 2026-05-12 |
| 086790 | 하나금융지주 | -2.5% | -2.5% | 51 | +3.3% | 중립 | 3 | -13 | 2026-05-12 |
종목별 해석
JPMorgan Chase (JPM)
- 지표 요약: 1일 -0.70%, 1주 -2.49%, RSI14 35, 20일 추세 -4.36%, 의견 매도 (강도 2/5, score -30), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1주일 -2.5% 낙폭으로 섹터 내 약세 선도, RSI 34.6으로 과매도 진입 MA20(309.9) > MA50(300.0) 상향 정렬에도 현재가가 이평선 근처에서 약세 지속, 단기 하락 모멘텀 우위
리스크: 과매도 수준에서 기술적 반등 가능성, 금리 정책 변화에 따른 은행주 수익성 개선 시나리오
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.5%
- 20일 추세 -4.4%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
Bank of America (BAC)
- 지표 요약: 1일 -1.48%, 1주 -3.14%, RSI14 33, 20일 추세 -5.25%, 의견 중립 (강도 3/5, score -17), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 -3.1% 낙폭으로 섹터 최약세, RSI 32.9로 극단적 과매도 신호 1일 -1.5% 낙폭이 1주일 낙폭을 상회하는 가속 약세, MA20(52.9) > MA50(50.5) 상향에도 불구하고 현재가 약세
리스크: 극단적 과매도에서 기술적 반등 리스크 높음, 신용 리스크 또는 규제 이슈 확인 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -3.1%
- 20일 추세 -5.2%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
Visa (V)
- 지표 요약: 1일 1.59%, 1주 -0.91%, RSI14 62, 20일 추세 4.68%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 40), 기준일 2026-05-11
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -0.9%
- 20일 추세 +4.7%
KB금융 (105560)
- 지표 요약: 1일 -2.36%, 1주 -1.74%, RSI14 36, 20일 추세 -2.05%, 의견 중립 (강도 3/5, score -13), 기준일 2026-05-12
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 -1.7% 낙폭으로 국내 금융주 중 중간 수준, RSI 36.2로 약한 과매도 신호 MA20(159,007) > MA50(153,379) 상향 정렬 유지하나 현재가가 이평선 근처에서 약세, 1일 -2.4% 낙폭이 1주일 낙폭을 상회
리스크: 국내 금융 경기 둔화 시 추가 낙폭 가능성, 배당 수익률
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -1.7%
- 20일 추세 -2.1%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
신한지주 (055550)
- 지표 요약: 1일 -0.31%, 1주 -1.12%, RSI14 34, 20일 추세 -1.82%, 의견 중립 (강도 3/5, score -1), 기준일 2026-05-12
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -1.1%
- 20일 추세 -1.8%
- 리스크: 20일 변동성 +0.9% (변동성 낮음)
하나금융지주 (086790)
- 지표 요약: 1일 -2.53%, 1주 -2.53%, RSI14 51, 20일 추세 3.26%, 의견 중립 (강도 3/5, score -13), 기준일 2026-05-12
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -2.5%
- 20일 추세 +3.3%
- 리스크: 20일 변동성 +1.5% (변동성 낮음)
헬스케어
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): UNH, JNJ, LLY, 207940 삼성바이오로직스, 068270 셀트리온, 326030 SK바이오팜 섹터 관점: 평균 점수 2.8, 평균 1주 -0.25%
애널리스트 코멘트 (AI)
헬스케어 섹터는 양극화된 모멘텀을 보이고 있다. 미국 대형주 중심으로 강한 상승세가 지속되는 반면, 국내 바이오 종목들은 약세를 면치 못하고 있다. UNH와 LLY가 주간 수익률 3-4% 대의 강한 상승을 주도하며 RSI 과열 신호를 보이는 반면, 국내 삼성바이오로직스와 셀트리온은 주간 -2% 이상 하락하며 RSI 저점 신호를 나타내고 있다. 단기(1D) 모멘텀은 LLY와 SK바이오팜이 양수를 유지하고 있으나, 주간 기준으로는 JNJ, LLY, 셀트리온, 삼성바이오로직스 모두 약세를 기록 중이다. 현재 강세 종목의 과열 정도가 높은 반면 약세 종목의 과매도 수준도 심화되어 있어, 섹터 내 회전(rotation) 가능성이 높은 상황이다. 기술적으로 미국 대형주의 상승 확산이 제한적인 점이 주목된다. 6개 종목 중 상승 종목은 3개(UNH, LLY, SK바이오팜)에 불과하며, 점수 기준으로도 LLY(42점)와 UNH(38점)에 강세가 집중되어 있다. 국내 바이오는 전반적으로 이평선 하단에서 약세를 보이고 있으며, 특히 삼성바이오로직스의 RSI 15.2는 극도의 과매도 상태를 시사한다. 1-2주 단기 관점에서는 미국 대형주의 과열 조정 가능성과 국내 바이오의 저점 반등 기회를 동시에 고려해야 할 시점이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | UnitedHealth | +1.2% | +3.7% | 84 | +22.8% | 매수 | 4 | 38 | 2026-05-11 |
| JNJ | Johnson & Johnson | +0.0% | -1.2% | 41 | -6.9% | 매도 | 2 | -34 | 2026-05-11 |
| LLY | Eli Lilly | +2.0% | -0.1% | 61 | +4.0% | 강한 매수 | 5 | 42 | 2026-05-11 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | -0.3% | -2.1% | 15 | -7.4% | 매도 | 2 | -26 | 2026-05-12 |
| 068270 | 셀트리온 | +0.4% | -2.9% | 36 | -3.8% | 매도 | 2 | -24 | 2026-05-12 |
| 326030 | SK바이오팜 | +1.8% | +1.1% | 39 | +1.9% | 매수 | 4 | 21 | 2026-05-12 |
종목별 해석
UnitedHealth (UNH)
- 지표 요약: 1일 1.17%, 1주 3.69%, RSI14 84, 20일 추세 22.82%, 의견 매수 (강도 4/5, score 38), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 4) 주간 3.7% 상승으로 섹터 최강 모멘텀 유지, 1D 1.2% 추가 상승으로 단기 추진력 지속 현재가 353.5가 20일선 353.5와 정확히 일치하며 상승 추세 확인, 50일선 311.8 대비 13% 프리미엄으로 강한 상승 구조 RSI 84는 과열 신호로 단기 조정 위험 존재, 변동성 1.9%로 상대적으로 낮아 변동성 확대 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.7%
- 20일 추세 +22.8%
Johnson & Johnson (JNJ)
- 지표 요약: 1일 0.05%, 1주 -1.24%, RSI14 41, 20일 추세 -6.95%, 의견 매도 (강도 2/5, score -34), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -1.2% 약세, 1D 거의 보합(0.05%)으로 모멘텀 부재 현재가 228.3이 20일선 228.3과 일치하나 50일선 235.9 대비 3.2% 하단에 위치, 하락 추세 진행 중 RSI 41은 중립 수준으로 추가 하락 여력 있음, 점수 -34로 약세 신호 명확
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.2%
- 20일 추세 -6.9%
- 리스크: 20일 변동성 +1.1% (변동성 낮음)
Eli Lilly (LLY)
- 지표 요약: 1일 1.95%, 1주 -0.10%, RSI14 61, 20일 추세 4.03%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 42), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1D 1.95% 상승으로 가장 강한 단기 모멘텀, 주간 -0.1%로 미미한 약세에도 불구하고 강한 일중 매수세 확인 현재가 926.5가 20일선 926.5와 일치하며 50일선 940.1 대비 1.4% 하단이나 상승 추세 전환 신호, 변동성 2.9%로 높은 수준 RSI 60.8은 적정 수준으로 추가 상승 여력 충분, 점수 42로 섹터 최고 신호
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -0.1%
- 20일 추세 +4.0%
삼성바이오로직스 (207940)
- 지표 요약: 1일 -0.27%, 1주 -2.09%, RSI14 15, 20일 추세 -7.45%, 의견 매도 (강도 2/5, score -26), 기준일 2026-05-12
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -2.1% 약세, 1D -0.27%로 연속 하락세 진행 현재가 1,523,700이 20일선과 일치하나 50일선 1,564,660 대비 2.6% 하단, 명확한 하락 추세 RSI 15.2는 극도의 과매도 상태로 기술적 반등 가능성 있으나 근본적 약세 신호 강함, 점수 -26
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.1%
- 20일 추세 -7.4%
- 리스크: 20일 변동성 +1.5% (변동성 낮음)
셀트리온 (068270)
- 지표 요약: 1일 0.42%, 1주 -2.88%, RSI14 36, 20일 추세 -3.81%, 의견 매도 (강도 2/5, score -24), 기준일 2026-05-12
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -2.9% 약세, 1D 0.42% 소폭 반등으로 저점 신
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.9%
- 20일 추세 -3.8%
SK바이오팜 (326030)
- 지표 요약: 1일 1.83%, 1주 1.11%, RSI14 39, 20일 추세 1.93%, 의견 매수 (강도 4/5, score 21), 기준일 2026-05-12
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 +1.1%
- 20일 추세 +1.9%
산업재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): CAT, GE, RTX, 009540 HD한국조선해양, 010140 삼성중공업, 042660 한화오션 섹터 관점: 평균 점수 8.8, 평균 1주 +0.73%
애널리스트 코멘트 (AI)
산업재 섹터는 지역별로 엇갈린 모멘텀을 보이고 있다. 미국 종목들(CAT, GE, RTX)은 단기 강세를 유지 중인데, CAT가 1주일 +5.9%로 가장 강한 상승률을 기록하며 RSI 73으로 과열 수준에 진입했고, GE도 +7.2%로 견조한 흐름을 이어가고 있다. 반면 한국 조선 섹터는 약세가 두드러지는데, 한화오션이 1주일 -8.2%로 낙폭이 크고 RSI 39로 과매도 진입 직전이며, 삼성중공업도 1일 -6.5%로 급락했다. 미국 방위산업(RTX)은 RSI 36으로 과매도 상태이면서 모멘텀이 약해 섹터 내 약세 대표주로 보인다. 전반적으로 미국 건설기계/항공방위 중심의 강세와 한국 조선 중심의 약세가 대비되는 양극화 구조다. 한국 조선주들의 동시 약세는 기술적 조정 신호가 강하다. 009540(HD한국조선해양)은 1일 -3.3%로 낙폭이 상대적으로 제한적이고 RSI 62로 중립 수준을 유지하며 이평선(20일 445,475 > 50일 414,200)도 상향 정렬되어 있어 단기 조정 후 반등 가능성이 있다. 반면 042660(한화오션)은 1주일 -8.2%, 1일 -6.4%의 이중 낙폭에 RSI 39로 약세가 심각하고, 010140(삼성중공업)도 1일 -6.5%로 급락했으나 이평선은 여전히 상향(20일 31,395 > 50일 29,102)이어서 기술적 지지 가능성이 있다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar | +3.3% | +5.9% | 73 | +17.1% | 강한 매수 | 5 | 54 | 2026-05-11 |
| GE | GE Aerospace | +1.2% | +7.2% | 59 | -3.6% | 매수 | 4 | 37 | 2026-05-11 |
| RTX | RTX | +1.4% | +3.3% | 37 | -11.3% | 중립 | 3 | -15 | 2026-05-11 |
| 009540 | HD한국조선해양 | -3.3% | -2.3% | 62 | +16.4% | 매수 | 4 | 20 | 2026-05-12 |
| 010140 | 삼성중공업 | -6.5% | -1.6% | 60 | +11.2% | 중립 | 3 | 9 | 2026-05-12 |
| 042660 | 한화오션 | -6.4% | -8.2% | 40 | -1.1% | 강한 매도 | 1 | -52 | 2026-05-12 |
종목별 해석
Caterpillar (CAT)
- 지표 요약: 1일 3.27%, 1주 5.95%, RSI14 73, 20일 추세 17.06%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 54), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 +5.9%, 1일 +3.3%로 연속 상승세 지속 RSI 73으로 과열 수준이나 20일선(843.41) > 50일선(767.93) 강한 상향 정렬로 추세 강함 스코어 54로 양수 영역에서 가장 높은 수준
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +5.9%
- 20일 추세 +17.1%
GE Aerospace (GE)
- 지표 요약: 1일 1.22%, 1주 7.22%, RSI14 59, 20일 추세 -3.57%, 의견 매수 (강도 4/5, score 37), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1주일 +7.2%로 섹터 내 강한 상승률, 1일 +1.2%로 모멘텀 유지 RSI 58로 중립 수준이나 20일선(293.76) > 50일선(300.13) 근처에서 상향 전환 신호 스코어 37로 양수 영역 유지
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +7.2%
- 20일 추세 -3.6%
RTX (RTX)
- 지표 요약: 1일 1.43%, 1주 3.30%, RSI14 37, 20일 추세 -11.32%, 의견 중립 (강도 3/5, score -15), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 +3.3%, 1일 +1.4%로 상승률 약함 RSI 36으로 과매도 진입 직전, 20일선(181.84) < 50일선(193.28)로 하향 정렬 스코어 -15로 음수 영역, 섹터 내 약세 대표주
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +3.3%
- 20일 추세 -11.3%
HD한국조선해양 (009540)
- 지표 요약: 1일 -3.27%, 1주 -2.34%, RSI14 62, 20일 추세 16.37%, 의견 매수 (강도 4/5, score 20), 기준일 2026-05-12
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1주일 -2.3%, 1일 -3.3%로 낙폭 제한적, 한국 조선주 중 상대적 강세 RSI 62로 중립 수준 유지, 20일선(445,475) > 50일선(414,200) 상향 정렬 유지 스코어 20으로 양수 영역, 기술적 지지 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -2.3%
- 20일 추세 +16.4%
삼성중공업 (010140)
- 지표 요약: 1일 -6.48%, 1주 -1.55%, RSI14 60, 20일 추세 11.21%, 의견 중립 (강도 3/5, score 9), 기준일 2026-05-12
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 -1.6%로 낙폭 제한적이나 1일 -6.5%의 급락 신호 RSI 59로 중립 수준, 20일선(31,395) > 50일선(29,102) 상향 정렬로 기
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -1.6%
- 20일 추세 +11.2%
- 리스크: 20일 변동성 +3.8% (변동성 확대 구간)
한화오션 (042660)
- 지표 요약: 1일 -6.44%, 1주 -8.20%, RSI14 40, 20일 추세 -1.05%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -52), 기준일 2026-05-12
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -8.2%
- 20일 추세 -1.1%
경기소비재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): AMZN, TSLA, HD, 005380 현대차, 000270 기아, 012330 현대모비스 섹터 관점: 평균 점수 29.0, 평균 1주 +11.47%
애널리스트 코멘트 (AI)
경기소비재 섹터는 뚜렷한 양극화 흐름을 보이고 있다. 미국 시장에서는 TSLA가 강한 모멘텀(1주일 +13.4%, RSI 78)으로 돋보이는 반면, HD는 과매도 국면(RSI 25.8)에서 약세를 지속 중이다. AMZN은 과열 신호(RSI 72)에도 약한 수익률로 조정 압력을 받고 있다. 한국 자동차 섹터는 집중도 높은 강세장을 형성 중으로, 현대차·기아·현대모비스 모두 주간 수익률 9-28%의 강한 상승세를 기록했다. 특히 현대모비스는 최고 수준의 변동성(4.6%)과 RSI 77로 강한 추진력을 보여주고 있다. 단기(1일) 관점에서는 미국 종목들이 조정 중이지만, 주간 모멘텀은 한국 자동차 3종목이 압도적으로 우위에 있어 섹터 내 지역별·업종별 성과 차이가 뚜렷하다. 현재 과열 신호는 TSLA와 현대차, 현대모비스에서 감지되며(RSI 73 이상), 이들은 단기 조정 리스크를 내포하고 있다. 반면 HD는 극단적 과매도 상태로 반등 기회가 있으나 약세 추세가 명확하다. 한국 자동차의 강세는 주간 기준 광범위하게 확산되어 있으며, 기아는 상대적으로 RSI 62로 과열 정도가 낮아 추가 상승 여력이 있는 상황이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon | -1.4% | -1.1% | 72 | +12.1% | 중립 | 3 | 14 | 2026-05-11 |
| TSLA | Tesla | +3.9% | +13.4% | 78 | +26.3% | 강한 매수 | 5 | 64 | 2026-05-11 |
| HD | Home Depot | -1.9% | -0.3% | 26 | -8.7% | 매도 | 2 | -33 | 2026-05-11 |
| 005380 | 현대차 | -0.8% | +18.9% | 74 | +30.9% | 강한 매수 | 5 | 42 | 2026-05-12 |
| 000270 | 기아 | -3.2% | +9.8% | 62 | +13.5% | 강한 매수 | 5 | 47 | 2026-05-12 |
| 012330 | 현대모비스 | 0.0% | +28.2% | 77 | +37.4% | 강한 매수 | 5 | 40 | 2026-05-12 |
종목별 해석
Amazon (AMZN)
- 지표 요약: 1일 -1.35%, 1주 -1.12%, RSI14 72, 20일 추세 12.13%, 의견 중립 (강도 3/5, score 14), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) RSI 72로 과열 신호이나 1주일 -1.1%, 1일 -1.4%로 약한 수익률 20일선 상향(261.05 vs 232.42)이나 모멘텀 약화 신호, 변동성 1.4%로 거래 활성화 부족 과열 상태에서의 조정 지속 가능성, 추가 약세 리스크 모니터링 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -1.1%
- 20일 추세 +12.1%
- 리스크: 20일 변동성 +1.4% (변동성 낮음)
Tesla (TSLA)
- 지표 요약: 1일 3.89%, 1주 13.37%, RSI14 78, 20일 추세 26.27%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 64), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 +13.4% 강한 상승세, 20일선 상향 돌파로 추진력 확인 RSI 78로 과열이나 상승 모멘텀 지속 신호, 변동성 2.6%로 활발한 거래량 뒷받침 단기 조정 가능성, 극단적 과열 수준에서의 진입 타이밍 주의
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +13.4%
- 20일 추세 +26.3%
Home Depot (HD)
- 지표 요약: 1일 -1.91%, 1주 -0.33%, RSI14 26, 20일 추세 -8.72%, 의견 매도 (강도 2/5, score -33), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) RSI 25.76 극단적 과매도, 1주일 -0.3%, 1일 -1.9%로 약세 지속 20일선 하향 추세(330.89 vs 335.91 50일선), 반등 신호 미약
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -0.3%
- 20일 추세 -8.7%
현대차 (005380)
- 지표 요약: 1일 -0.77%, 1주 18.92%, RSI14 74, 20일 추세 30.95%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 42), 기준일 2026-05-12
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 +18.9% 강한 상승, 20일선 위에서 안정적 위치(546,800 vs 525,010 50일선) RSI 73.75로 강한 모멘텀, 변동성 3.3%로 충분한 거래 활성화 단기 -0.77% 약세로 조정 신호, 과열 수준에서 단기 수익 실현 압력 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +18.9%
- 20일 추세 +30.9%
기아 (000270)
- 지표 요약: 1일 -3.21%, 1주 9.81%, RSI14 62, 20일 추세 13.49%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 47), 기준일 2026-05-12
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 +9.8% 상승, 20일선 상향 추세 전환 신호(157,290 vs 159,534 50일선 근처) RSI 62.2로 과열 수준 이하, 추가 상승 여력 충분 단기 -3.2% 낙폭이 상대적으로 크나 주간 강세 흐름에는 영향 미미
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +9.8%
- 20일 추세 +13.5%
현대모비스 (012330)
- 지표 요약: 1일 0.00%, 1주 28.16%, RSI14 77, 20일 추세 37.39%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 40), 기준일 2026-05-12
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 +28.2% 최고 수준 상승률, 20일선 명확히 상향 돌파(445,925 vs 424,890) RSI 77.14로 강한 추진력, 변동성 4.6%로 섹터 내 최고 활성화 수준 극단적 과열 신호로 단기 조정 리스크 높음, 수익 실현 타이밍 중요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +28.2%
- 20일 추세 +37.4%
- 리스크: 20일 변동성 +4.6% (변동성 확대 구간)
커뮤니케이션서비스
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): GOOGL, META, NFLX, 035420 NAVER, 035720 카카오, 030200 KT 섹터 관점: 평균 점수 -28.8, 평균 1주 -3.00%
애널리스트 코멘트 (AI)
커뮤니케이션서비스 섹터는 광범위한 약세 국면에 진입했다. 글로벌 대형주(GOOGL, META, NFLX)와 국내 플랫폼주(035420, 035720) 모두 동시에 하락 압력을 받고 있으며, 특히 콘텐츠/소셜 미디어 계열의 약세가 두드러진다. 단기(1D) 낙폭은 -2—3% 수준으로 제한적이나 주간(1W) 누적 낙폭은 -6—7%에 달하는 종목들이 다수 존재해 모멘텀 약화가 심각하다. RSI 관점에서 NFLX(24.5), 035720(19.4), META(26.3) 등이 극도의 과매도 수준에 있어 기술적 반등 가능성은 있으나, 스코어 분포가 -50—30 대로 집중된 점을 감안하면 약세 확산이 광범위하다. 유일한 강점은 GOOGL의 RSI 82 과열 신호인데, 이는 단기 조정 리스크를 시사한다. 국내 통신주(030200)만 중립 신호를 유지 중이다. 섹터 전반적으로 글로벌 광고 부진, 스트리밍 경쟁 심화, 국내 플랫폼 성장성 둔화 등이 복합적으로 작용하는 것으로 보인다. 향후 1-2주는 과매도 반등 기회를 노리되, 근본적인 약세 추세 전환 신호가 명확해질 때까지 방어적 포지셔닝이 권장된다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet | -3.0% | +1.4% | 82 | +21.0% | 중립 | 3 | 11 | 2026-05-11 |
| META | Meta | -1.8% | -1.9% | 26 | -5.6% | 매도 | 2 | -30 | 2026-05-11 |
| NFLX | Netflix | -2.3% | -6.1% | 25 | -17.2% | 강한 매도 | 1 | -50 | 2026-05-11 |
| 035420 | NAVER | -3.1% | -1.9% | 40 | +1.5% | 매도 | 2 | -38 | 2026-05-12 |
| 035720 | 카카오 | -2.3% | -7.3% | 19 | -8.5% | 강한 매도 | 1 | -50 | 2026-05-12 |
| 030200 | KT | +0.9% | -2.1% | 27 | -4.5% | 중립 | 3 | -16 | 2026-05-12 |
종목별 해석
Alphabet (GOOGL)
- 지표 요약: 1일 -3.03%, 1주 1.41%, RSI14 82, 20일 추세 20.95%, 의견 중립 (강도 3/5, score 11), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) RSI 82로 극도의 과열 상태, 단기 조정 압력 높음 주간 수익률 +1.4%로 유일하게 양수 유지, 상대적 강세 20일선(360.9) 상향 돌파 후 현재 가격 근처에서 저항, 50일선(325.3) 대비 11% 프리미엄 유지
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +1.4%
- 20일 추세 +21.0%
Meta (META)
- 지표 요약: 1일 -1.77%, 1주 -1.89%, RSI14 26, 20일 추세 -5.62%, 의견 매도 (강도 2/5, score -30), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) RSI 26으로 과매도 진입했으나 주간 -1.9% 지속 하락으로 반등 신호 약함 20일선(647.1) 하향 이탈, 50일선(625.6) 근처에서 약세 지속 스코어 -30으로 섹터 내 약세 신호 명확
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.9%
- 20일 추세 -5.6%
Netflix (NFLX)
- 지표 요약: 1일 -2.33%, 1주 -6.12%, RSI14 25, 20일 추세 -17.17%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -50), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) RSI 24.5 극도의 과매도, 주간 -6.1% 급락으로 모멘텀 최악 20일선(93.7) 하향 이탈, 50일선(95.3) 하단에서 약세 심화 스코어 -50으로 섹터 최약세, 기술적 바닥 형성 전 추가 하락 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -6.1%
- 20일 추세 -17.2%
NAVER (035420)
- 지표 요약: 1일 -3.07%, 1주 -1.91%, RSI14 40, 20일 추세 1.49%, 의견 매도 (강도 2/5, score -38), 기준일 2026-05-12
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) RSI 40으로 중립 수준이나 주간 -1.9% 지속 약세 20일선(212,050) 하향 이탈, 50일선(213,400) 상단에서 저항 스코어 -38로 국내 플랫폼 약세 신호 명확
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.9%
- 20일 추세 +1.5%
카카오 (035720)
- 지표 요약: 1일 -2.35%, 1주 -7.32%, RSI14 19, 20일 추세 -8.49%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -50), 기준일 2026-05-12
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) RSI 19.4 극도의 과매도, 주간 -7.3% 급락으로 모멘텀 최악 20일선(47,700) 하향 이탈, 50일선(48,778) 하단에서 약세 심화 스코어 -50으로 국내 최약세, 기술적 바닥 형성 전 추가 하락 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -7.3%
- 20일 추세 -8.5%
KT (030200)
- 지표 요약: 1일 0.85%, 1주 -2.15%, RSI14 27, 20일 추세 -4.51%, 의견 중립 (강도 3/5, score -16), 기준일 2026-05-12
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) RSI 27로 과매도 진입, 단기 반등 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.1%
- 20일 추세 -4.5%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
에너지
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): XOM, CVX, COP, 010950 S-Oil, 096770 SK이노베이션, 051910 LG화학 섹터 관점: 평균 점수 -27.7, 평균 1주 -7.72%
애널리스트 코멘트 (AI)
에너지 섹터는 광범위한 약세 국면에 진입했다. 미국 대형 석유사(XOM, CVX, COP)와 국내 에너지·화학주(010950, 096770, 051910) 모두 주간 기준 음수 수익률을 기록 중이며, 특히 COP(-7.5%), 010950(-11.1%), 096770(-12.6%)은 낙폭이 두드러진다. RSI 지표는 대부분 40-50대 중반에 분포해 과매도 신호는 아직 명확하지 않으나, 이평선 이탈(ma20 < ma50)이 광범위하게 나타나 단기 하락 추세가 확고하다. 1일 수익률은 소수 양수를 보이지만 주간 모멘텀 약화에 압도당하는 상황이다. 섹터 내 강약이 뚜렷하지 않고 대부분 약세로 수렴하는 특징을 보인다. 국내 에너지주의 낙폭이 미국 대형사보다 가파르다는 점이 주목된다. 010950과 096770은 변동성(4.2%, 3.8%)도 높아 기술적 약세가 심화된 상태다. 반면 051910(LG화학)은 RSI 58.4로 상대적으로 강한 모멘텀을 유지하고 있으나 주간 낙폭(-8.6%)은 여전하며, 1일 낙폭(-7.4%)이 가장 크다. 전반적으로 섹터 리스크가 높은 시점으로, 단기 반등 기회를 노리되 추세 전환 신호 확인이 선행되어야 한다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil | +3.5% | -2.6% | 52 | -1.9% | 중립 | 3 | -11 | 2026-05-11 |
| CVX | Chevron | +1.7% | -3.9% | 48 | -3.7% | 매도 | 2 | -26 | 2026-05-11 |
| COP | ConocoPhillips | +1.5% | -7.5% | 43 | -6.5% | 매도 | 2 | -39 | 2026-05-11 |
| 010950 | S-Oil | +2.6% | -11.1% | 48 | -5.7% | 강한 매도 | 1 | -44 | 2026-05-12 |
| 096770 | SK이노베이션 | -4.0% | -12.6% | 49 | +4.1% | 매도 | 2 | -39 | 2026-05-12 |
| 051910 | LG화학 | -7.4% | -8.6% | 58 | +10.1% | 중립 | 3 | -7 | 2026-05-12 |
종목별 해석
Exxon Mobil (XOM)
- 지표 요약: 1일 3.53%, 1주 -2.61%, RSI14 52, 20일 추세 -1.94%, 의견 중립 (강도 3/5, score -11), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1일 +3.5% 소폭 반등했으나 주간 -2.6% 약세 지속 RSI 52.2로 중립대 유지, ma20(150.01) > ma50(154.84) 역배열로 단기 약세 신호 변동성 1.9%로 섹터 내 낮은 수준, 대형주 특성상 방어력 있으나 추세 전환 미확인
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.6%
- 20일 추세 -1.9%
Chevron (CVX)
- 지표 요약: 1일 1.72%, 1주 -3.92%, RSI14 48, 20일 추세 -3.67%, 의견 매도 (강도 2/5, score -26), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -3.9% 낙폭, RSI 48.1로 중립 하단, ma20 < ma50 명확한 하락 추세 Score -26으로 기술적 약세 신호 강함 1일 +1.7% 반등도 약한 수준, 주간 모멘텀 약화 지속 우려
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -3.9%
- 20일 추세 -3.7%
ConocoPhillips (COP)
- 지표 요약: 1일 1.48%, 1주 -7.49%, RSI14 43, 20일 추세 -6.53%, 의견 매도 (강도 2/5, score -39), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -7.5% 낙폭으로 섹터 내 미국사 중 최악, RSI 42.8로 과매도 근처 ma20 < ma50 역배열, Score -39로 기술적 약세 심화 변동성 2.4%로 상대적 높음, 단기 반등 기회 있으나 추세 전환 신호 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -7.5%
- 20일 추세 -6.5%
S-Oil (010950)
- 지표 요약: 1일 2.61%, 1주 -11.09%, RSI14 48, 20일 추세 -5.72%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -44), 기준일 2026-05-12
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 주간 -11.1% 급락, 1일 +2.6% 반등도 주간 낙폭 상쇄 불가 RSI 48.2 중립, ma20(119555) > ma50(116948) 약한 상승 신호이나 주간 낙폭이 압도적 변동성 4.2%로 섹터 최고 수준, Score -44로 기술적 약세 극심, 단기 추가 낙폭 위험
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -11.1%
- 20일 추세 -5.7%
- 리스크: 20일 변동성 +4.2% (변동성 확대 구간)
SK이노베이션 (096770)
- 지표 요약: 1일 -3.99%, 1주 -12.56%, RSI14 49, 20일 추세 4.08%, 의견 매도 (강도 2/5, score -39), 기준일 2026-05-12
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -12.6% 낙폭으로 섹터 최악, 1일 -4.0% 연속 약세 RSI 48.7 중립, ma20(133370) > ma50(123430) 상승 신호이나 주간 낙폭에 무색 변동성 3.8% 높음, Score -39로 기술적 약세 심함, 추세 전환 신호 없음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -12.6%
- 20일 추세 +4.1%
- 리스크: 20일 변동성 +3.8% (변동성 확대 구간)
LG화학 (051910)
- 지표 요약: 1일 -7.44%, 1주 -8.62%, RSI14 58, 20일 추세 10.11%, 의견 중립 (강도 3/5, score -7), 기준일 2026-05-12
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) RSI 58.4로 섹터 내 유일하게 상단 접근, ma20(389175) > ma50(347360) 상승 신호 그러나 주간 -8.6%, 1일 -7.4% 낙폭으로 기술적 강점 상쇄 Score -7로 약세 신호 약함, 상대적 강점 있으나 단기 조정 국면 진행 중
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -8.6%
- 20일 추세 +10.1%
- 리스크: 20일 변동성 +3.6% (변동성 확대 구간)
소재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): LIN, APD, FCX, 005490 POSCO홀딩스, 011170 롯데케미칼, 006400 삼성SDI 섹터 관점: 평균 점수 14.7, 평균 1주 -1.25%
애널리스트 코멘트 (AI)
소재 섹터는 지역별 이질적 흐름을 보이고 있다. 미국 산업가스 및 광물자원주(LIN, APD, FCX)는 강한 상승 모멘텀을 유지 중이며, 특히 APD와 FCX가 주간 수익률과 RSI 강도에서 두드러진다. 반면 국내 소재주(005490, 011170, 006400)는 광범위한 약세에 빠져 있으며, 특히 011170은 주간 -14% 낙폭으로 심각한 약세를 기록했다. 단기(1D) 모멘텀은 미국 종목들이 2-4% 상승세를 지속하는 반면, 국내 종목들은 -6% 이상 하락하며 방향성이 완전히 역행하고 있다. RSI 관점에서 005490은 69.6으로 과매수 진입 단계이고, 011170은 51.5로 중립이지만 극도의 약세 추세 속에 있다. 미국 섹터는 확산형 강세(3개 종목 모두 매수 이상), 국내는 집중형 약세(3개 종목 모두 음수 수익률)로 양극화되어 있다. APD(강한 매수, 강도 5)는 1D +3.1%, 1W +2.1% 상승으로 안정적 모멘텀을 보이며, RSI 61.2는 과열 직전의 건강한 수준이다. 20일선 299.0이 50일선 291.3을 상향 돌파한 상태로 단기 상승 추세가 명확하다. FCX(강한 매수, 강도 5)는 1W +15.8%의 강력한 주간 수익률로 광물자원 수요 회복을 시사하며, 1D +4.4%로 모멘텀이 가속 중이다. RSI 44.4는 과매도 회복 국면으로 상승 여력이 충분하고, 20일선이 50일선을 상향 이탈했다. LIN(매수, 강도 4)은 1D +2.3%, 1W +2.2%로 완만한 상승세를 유지하며, RSI 56.3은 중립 구간에서 상승 여력을 보유했다. 20일선 500.8이 50일선 496.5를 상향 유지하고 있다. 011170(강한 매도, 강도 1)은 1D -14.0%, 1W -13.7%의 급락으로 심각한 약세 신호를 보낸다. RSI 51.5는 중립이지만 극도의 낙폭 추세 속에서 추가 하락 위험이 크다. 20일선 96,490이 50일선 86,898을 상향 유지하고 있으나 가격 자체가 급락하며 추세 전환 신호가 없다. 변동성 7.3%로 높은 변동성 속 약세가 심화 중이다. 005490(중립, 강도 3)은 1D -6.0%, 1W -4.1% 낙폭을 기록했으나 RSI 69.6은 과매수 진입으로 단기 조정 위험이 높다. 20일선 438,800이 50일선 383,920을 크게 상향 유지하고 있어 중기 추세는 강하나, 단기 기술적 과열이 우려된다. 006400(중립, 강도 3)은 1D -7.0%, 1W -9.8% 낙폭으로 약세 추세가 지속되며, RSI 63.9는 상대적으로 높으나 가격 낙폭이 크다. 20일선 617,025가 50일선 495,710을 상향 유지하고 있으나 하락 추세 전환 신호가 부재하다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | Linde | +2.3% | +2.2% | 56 | -0.9% | 매수 | 4 | 35 | 2026-05-11 |
| APD | Air Products | +3.1% | +2.1% | 61 | +2.0% | 강한 매수 | 5 | 50 | 2026-05-11 |
| FCX | Freeport-McMoRan | +4.4% | +15.8% | 44 | -5.4% | 강한 매수 | 5 | 45 | 2026-05-11 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | -6.0% | -4.1% | 70 | +30.5% | 중립 | 3 | 9 | 2026-05-12 |
| 011170 | 롯데케미칼 | -14.0% | -13.7% | 51 | -0.8% | 강한 매도 | 1 | -47 | 2026-05-12 |
| 006400 | 삼성SDI | -7.0% | -9.8% | 64 | +32.2% | 중립 | 3 | -4 | 2026-05-12 |
종목별 해석
Linde (LIN)
- 지표 요약: 1일 2.28%, 1주 2.20%, RSI14 56, 20일 추세 -0.88%, 의견 매수 (강도 4/5, score 35), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1D +2.3%, 1W +2.2%로 안정적 상승 모멘텀 지속 RSI 56.3은 중립 구간에서 상승 여력 충분, 20일선이 50일선을 상향 유지하며 단기 추세 강함 변동성 1.4%로 낮은 변동성 속 점진적 상승세, 다만 APD 대비 모멘텀 강도가 약함
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +2.2%
- 20일 추세 -0.9%
- 리스크: 20일 변동성 +1.4% (변동성 낮음)
Air Products (APD)
- 지표 요약: 1일 3.08%, 1주 2.06%, RSI14 61, 20일 추세 1.96%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 50), 기준일 2026-05-11
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1D +3.1%, 1W +2.1%로 미국
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +2.1%
- 20일 추세 +2.0%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
Freeport-McMoRan (FCX)
- 지표 요약: 1일 4.41%, 1주 15.84%, RSI14 44, 20일 추세 -5.38%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 45), 기준일 2026-05-11
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +15.8%
- 20일 추세 -5.4%
- 리스크: 20일 변동성 +4.0% (변동성 확대 구간)
POSCO홀딩스 (005490)
- 지표 요약: 1일 -5.96%, 1주 -4.08%, RSI14 70, 20일 추세 30.49%, 의견 중립 (강도 3/5, score 9), 기준일 2026-05-12
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -4.1%
- 20일 추세 +30.5%
- 리스크: 20일 변동성 +4.3% (변동성 확대 구간)
롯데케미칼 (011170)
- 지표 요약: 1일 -13.99%, 1주 -13.75%, RSI14 51, 20일 추세 -0.76%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -47), 기준일 2026-05-12
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -13.7%
- 20일 추세 -0.8%
- 리스크: 20일 변동성 +7.3% (변동성 확대 구간)
삼성SDI (006400)
- 지표 요약: 1일 -7.02%, 1주 -9.79%, RSI14 64, 20일 추세 32.22%, 의견 중립 (강도 3/5, score -4), 기준일 2026-05-12
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -9.8%
- 20일 추세 +32.2%
- 리스크: 20일 변동성 +5.6% (변동성 확대 구간)