2026-05-05 섹터 대시보드
섹터별 주요 종목 현황과 기술 지표 요약
섹터 대시보드와 같은 날짜 기준으로 가장 가까운 시장 보고서의 지수/환율/변동성 차트입니다.
목차
섹터 대시보드
- KR 기준일: 2026-05-04
- US 기준일: 2026-05-04
히트맵 (1주 수익률)
행=섹터, 각 셀=해당 섹터 내 6개 종목의 1주 수익률(1W). 빨강은 상승, 파랑은 하락이며 진할수록 강도(절대값)가 큽니다.
행=섹터, 각 셀=해당 섹터 내 6개 종목의 1주 수익률(1W). 초록은 상승, 빨강은 하락이며 진할수록 강도(절대값)가 큽니다.
섹터 상세
정보기술
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): AAPL, MSFT, NVDA, 005930 삼성전자, 000660 SK하이닉스, 066570 LG전자 섹터 관점: 평균 점수 42.2, 평균 1주 +4.85%
애널리스트 코멘트 (AI)
정보기술 섹터는 지역별로 뚜렷한 양극화를 보이고 있다. 한국 반도체주(005930, 000660, 066570)가 강한 상승 모멘텀을 주도하는 반면, 미국 대형 기술주는 약세를 보이고 있다. 한국 종목들은 1주일 수익률이 모두 5% 이상으로 확산된 강세를 나타내며, 특히 000660은 1일 +12.5%, 1주 +18.4%로 과열 수준의 RSI 90.9를 기록했다. 반면 NVDA는 1주 -8.4%로 낙폭이 크고, MSFT도 1주 -2.6%로 약세다. 단기(1D) 모멘텀은 한국 종목 중심으로 강하지만, 미국 종목은 대체로 약한 상태로, 섹터 내 강도 높은 쏠림 현상이 진행 중이다. 기술적으로 한국 반도체 3종목은 모두 20일선 상향 돌파 및 50일선 상회로 상승 추세가 확실하며, RSI도 70 이상으로 과매수 영역에 진입했다. 반면 미국 종목들은 RSI가 50-65 범위로 중립-약한 과매수 수준이고, NVDA는 20일선 상향 이탈 초기 단계에 불과하다. 한국 종목의 높은 변동성(2.7-4.2%)은 수급 집중도가 높음을 시사하며, 단기 조정 리스크도 내재되어 있다. 미국 종목은 상대적으로 안정적이지만 주간 모멘텀 약화로 추가 하락 가능성을 배제할 수 없다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | -1.2% | +3.4% | 66 | +6.9% | 매수 | 4 | 39 | 2026-05-04 |
| MSFT | Microsoft | -0.2% | -2.6% | 59 | +10.9% | 매수 | 4 | 29 | 2026-05-04 |
| NVDA | NVIDIA | +0.0% | -8.4% | 52 | +11.7% | 중립 | 3 | 18 | 2026-05-04 |
| 005930 | 삼성전자 | +5.4% | +5.9% | 74 | +24.9% | 강한 매수 | 5 | 55 | 2026-05-04 |
| 000660 | SK하이닉스 | +12.5% | +18.4% | 91 | +65.2% | 강한 매수 | 5 | 58 | 2026-05-04 |
| 066570 | LG전자 | +1.6% | +12.3% | 78 | +32.2% | 강한 매수 | 5 | 54 | 2026-05-04 |
종목별 해석
Apple (AAPL)
- 지표 요약: 1일 -1.18%, 1주 3.45%, RSI14 66, 20일 추세 6.94%, 의견 매수 (강도 4/5, score 39), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1주 +3.4% 수익률로 미국 종목 중 유일하게 양의 주간 모멘텀 유지 20일선(267.26) 상향 돌파 및 50일선(261.46) 상회로 단기 상승 추세 확인 RSI 65.7로 과매수 진입 직전 수준으로 추가 상승 여력 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.4%
- 20일 추세 +6.9%
Microsoft (MSFT)
- 지표 요약: 1일 -0.20%, 1주 -2.64%, RSI14 59, 20일 추세 10.93%, 의견 매수 (강도 4/5, score 29), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 20일선(407.61) 상향 돌파 및 50일선(396.44) 상회로 기술적 상승 구조 유지 RSI 59.4로 중립 수준으로 추가 상승 여력 충분 1주 -2.6% 약세에도 불구하고 이평선 정렬이 양호해 중기 상승 추세 건재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -2.6%
- 20일 추세 +10.9%
NVIDIA (NVDA)
- 지표 요약: 1일 0.02%, 1주 -8.37%, RSI14 52, 20일 추세 11.73%, 의견 중립 (강도 3/5, score 18), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주 -8.4% 낙폭으로 섹터 내 최약세, RSI 51.99로 중립 수준이나 하락 모멘텀 여전 20일선(198.27) 상향 돌파 초기 단계로 추세 전환 신호는 약함 50일선(187.33) 상회 유지로 중기 상승 추세는 유효하나 단기 약세 심화
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -8.4%
- 20일 추세 +11.7%
삼성전자 (005930)
- 지표 요약: 1일 5.44%, 1주 5.92%, RSI14 74, 20일 추세 24.87%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 55), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1일 +5.4%, 1주 +5.9%로 강한 상승 모멘텀, RSI 73.68로 과매수 진입 20일선(214,130) 상향 돌파 및 50일선(199,742) 상회로 명확한 상승 추세 한국 반도체 강세의 중심축으로 기술적 신호 모두 양호
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +5.9%
- 20일 추세 +24.9%
SK하이닉스 (000660)
- 지표 요약: 1일 12.52%, 1주 18.41%, RSI14 91, 20일 추세 65.18%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 58), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1일 +12.5%, 1주 +18.4%로 섹터 최강 상
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +18.4%
- 20일 추세 +65.2%
- 리스크: 20일 변동성 +4.2% (변동성 확대 구간)
LG전자 (066570)
- 지표 요약: 1일 1.63%, 1주 12.31%, RSI14 78, 20일 추세 32.23%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 54), 기준일 2026-05-04
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +12.3%
- 20일 추세 +32.2%
금융
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): JPM, BAC, V, 105560 KB금융, 055550 신한지주, 086790 하나금융지주 섹터 관점: 평균 점수 17.5, 평균 1주 +0.73%
애널리스트 코멘트 (AI)
금융섹터는 양극화된 모멘텀을 보이고 있다. 미국 대형은행(JPM, BAC)은 1일 기준 -1.5—2.0% 약세를 기록했으며 RSI가 41-46 수준으로 과매도 진입 초기 단계인 반면, 결제 플랫폼(V)과 국내 금융주(086790, 105560)는 주간 기준 +2.7-+5.6% 강세를 유지하고 있다. 특히 V는 RSI 64.7로 상승 모멘텀이 견고하고, 086790(하나금융지주)은 RSI 68.5로 과열 수준이지만 주간 수익률이 양호하며, 105560(KB금융)도 중기 이평선(MA20/50) 상향 정렬로 기술적 강세를 보인다. 반면 055550(신한지주)은 주간 -2.0% 약세에 RSI 48로 중립 신호를 나타내고 있어 섹터 내 약세 대표주로 평가된다. 전반적으로 글로벌 대형은행 약세 vs 국내 금융·결제 강세의 지역별 분화가 뚜렷하며, 단기 과매도 반등 기회와 과열 조정 리스크가 공존하는 상황이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase | -1.5% | -1.3% | 46 | +4.1% | 중립 | 3 | -4 | 2026-05-04 |
| BAC | Bank of America | -2.0% | -0.8% | 41 | +4.3% | 중립 | 3 | -5 | 2026-05-04 |
| V | Visa | -0.4% | +5.6% | 65 | +7.8% | 강한 매수 | 5 | 49 | 2026-05-04 |
| 105560 | KB금융 | -1.7% | +0.3% | 53 | +8.5% | 매수 | 4 | 25 | 2026-05-04 |
| 055550 | 신한지주 | -1.9% | -2.0% | 48 | +6.8% | 중립 | 3 | -3 | 2026-05-04 |
| 086790 | 하나금융지주 | -1.0% | +2.7% | 69 | +15.4% | 강한 매수 | 5 | 43 | 2026-05-04 |
종목별 해석
JPMorgan Chase (JPM)
- 지표 요약: 1일 -1.54%, 1주 -1.28%, RSI14 46, 20일 추세 4.13%, 의견 중립 (강도 3/5, score -4), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1일 -1.5%, 1주 -1.3% 연속 약세로 단기 모멘텀 약화 RSI 45.7로 과매도 진입 초기, MA20(310.3) > MA50(299.5) 상향 정렬은 유지하나 가격이 이평선 상단에서 하락 중
리스크: 금리 인상 우려 또는 실적 부진 신호 가능성, 추가 하락 시 MA20 이탈 위험
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -1.3%
- 20일 추세 +4.1%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
Bank of America (BAC)
- 지표 요약: 1일 -1.97%, 1주 -0.84%, RSI14 41, 20일 추세 4.25%, 의견 중립 (강도 3/5, score -5), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1일 -2.0% 낙폭이 섹터 내 최악, 1주 -0.8%로 단기 조정 심화 RSI 41.5로 과매도 수준 진입, MA20(52.9) > MA50(50.4) 구조는 양호하나 기술적 신호 약화
리스크: 대형은행 중 가장 약한 모멘텀, 추가 하락 시 지지선 테스트 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -0.8%
- 20일 추세 +4.3%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
Visa (V)
- 지표 요약: 1일 -0.36%, 1주 5.55%, RSI14 65, 20일 추세 7.75%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 49), 기준일 2026-05-04
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +5.6%
- 20일 추세 +7.8%
KB금융 (105560)
- 지표 요약: 1일 -1.68%, 1주 0.25%, RSI14 53, 20일 추세 8.45%, 의견 매수 (강도 4/5, score 25), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1주 +0.3% 약하지만 양수, 1일 -1.7% 조정은 기술적 정상 범위 RSI 53.1로 중립 신호이나 MA20(157,380) > MA50(154,210) 상향 정렬로 중기 상승 추세 명확
리스크: 주간 모멘텀이 약해 추가 상승 확인 필요, 변동성 1.9% 낮은 편
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +0.3%
- 20일 추세 +8.5%
신한지주 (055550)
- 지표 요약: 1일 -1.90%, 1주 -2.00%, RSI14 48, 20일 추세 6.75%, 의견 중립 (강도 3/5, score -3), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주 -2.0%, 1일 -1.9% 연속 약세로 섹터 내 약세 대표주 RSI 48.1로 중립, MA20(98,400) > MA50(95,504) 구조는 양호하나 가격 하락으로 기술적 신호 약화
리스크: 주간 연속 약세로 추세 전환 신호 필요, 추가 하락 시 MA20 이탈 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -2.0%
- 20일 추세 +6.8%
하나금융지주 (086790)
- 지표 요약: 1일 -1.02%, 1주 2.68%, RSI14 69, 20일 추세 15.41%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 43), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주 +2.7% 양호한 상승, 1일 -1.0% 소폭 조정은 정상적 수익 실현 RSI 68.5로 과열 수준이나 여전히 강한 상승 신호, MA20(121,360) > MA50(116,648) 상향 정렬로 중기 추세 강함
리스크: RSI 70 근처로 단기 조정 임박 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +2.7%
- 20일 추세 +15.4%
헬스케어
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): UNH, JNJ, LLY, 207940 삼성바이오로직스, 068270 셀트리온, 326030 SK바이오팜 섹터 관점: 평균 점수 -3.0, 평균 1주 +0.73%
애널리스트 코멘트 (AI)
헬스케어 섹터는 미국과 한국 시장에서 뚜렷한 양극화 흐름을 보이고 있다. 미국 대형주 중심으로는 강한 상승 모멘텀이 지속되는 반면, 한국 바이오 종목들은 광범위한 약세에 직면해 있다. 미국 측에서는 LLY(+11.5% 1주)와 UNH(+4.5% 1주)가 주도적으로 상승하며 기술적 강도가 높은 상태인 반면, JNJ는 약세 국면에 진입했다. 한국 바이오 3종목(삼성바이오로직스, 셀트리온, SK바이오팜)은 모두 주간 음수 수익률을 기록하며 하락 추세가 우세하다. 단기 모멘텀 관점에서 미국 시장의 강세는 집중도가 높다. LLY는 RSI 58로 중립 수준이면서도 주간 수익률이 11%를 넘어 추진력이 강하고, UNH는 RSI 94로 과열 수준이지만 여전히 상승 추세를 유지 중이다. 반면 JNJ는 RSI 27의 과매도 상태에서 1주 음수 수익률(-0.5%)을 기록하며 회복 신호가 약하다. 한국 시장은 삼성바이오로직스를 제외한 셀트리온과 SK바이오팜이 이평선 하단에 위치하며 구조적 약세를 드러내고 있다. 전체적으로 미국 대형 제약·헬스케어 기업의 상승장과 한국 바이오 기업의 조정장이 동시에 진행 중인 상황이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | UnitedHealth | +0.5% | +4.5% | 95 | +31.8% | 매수 | 4 | 37 | 2026-05-04 |
| JNJ | Johnson & Johnson | -1.3% | -0.5% | 27 | -7.0% | 매도 | 2 | -27 | 2026-05-04 |
| LLY | Eli Lilly | +0.5% | +11.5% | 58 | +4.4% | 강한 매수 | 5 | 52 | 2026-05-04 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | +1.0% | -2.8% | 39 | -4.4% | 매도 | 2 | -22 | 2026-05-04 |
| 068270 | 셀트리온 | -1.3% | -5.4% | 53 | +1.3% | 매도 | 2 | -37 | 2026-05-04 |
| 326030 | SK바이오팜 | -0.6% | -2.9% | 52 | +5.5% | 매도 | 2 | -21 | 2026-05-04 |
종목별 해석
UnitedHealth (UNH)
- 지표 요약: 1일 0.53%, 1주 4.53%, RSI14 95, 20일 추세 31.77%, 의견 매수 (강도 4/5, score 37), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 4) 주간 수익률 4.5% 상승으로 강한 상승 추세 지속 RSI 94로 과열 수준이나 20일선(337.1) 상단에서 가격 유지, 상승 모멘텀 확실
리스크: 극도의 과열 상태로 단기 조정 가능성 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +4.5%
- 20일 추세 +31.8%
Johnson & Johnson (JNJ)
- 지표 요약: 1일 -1.32%, 1주 -0.51%, RSI14 27, 20일 추세 -6.96%, 의견 매도 (강도 2/5, score -27), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1일 -1.3%, 주간 -0.5% 약세로 모멘텀 약화 RSI 27 과매도 상태이나 가격이 50일선(238.1) 하단에 위치하며 하락 추세 진행 중
리스크: 과매도 반등 가능성은 있으나 추세 전환 신호 부재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -0.5%
- 20일 추세 -7.0%
- 리스크: 20일 변동성 +1.1% (변동성 낮음)
Eli Lilly (LLY)
- 지표 요약: 1일 0.48%, 1주 11.48%, RSI14 58, 20일 추세 4.41%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 52), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 수익률 11.5%로 섹터 최강 상승률 기록 RSI 58 중립 수준에서 20일선(918.6) 상단 유지, 추진력 있는 상승
리스크: 고점 근처에서의 급락 가능성, 변동성 높음(20일 변동성 2.9%)
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +11.5%
- 20일 추세 +4.4%
삼성바이오로직스 (207940)
- 지표 요약: 1일 1.02%, 1주 -2.81%, RSI14 39, 20일 추세 -4.44%, 의견 매도 (강도 2/5, score -22), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1일 +1.0% 소폭 상승했으나 주간 -2.8% 약세로 하락 추세 우세 RSI 38로 중립 하단, 가격이 50일선(159.1만) 하단에 위치하며 구조적 약세
리스크: 한국 바이오 섹터 약세 지속 시 추가 하락 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.8%
- 20일 추세 -4.4%
셀트리온 (068270)
- 지표 요약: 1일 -1.35%, 1주 -5.36%, RSI14 53, 20일 추세 1.28%, 의견 매도 (강도 2/5, score -37), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1일 -1.3%, 주간 -5.4%로 가장 큰 낙폭 기록 RSI 53 중립이나 가격이 50일선(207.9만) 하단에서 약세, 이평선 정렬 약함
리스크: 주간 낙폭이 크며 추세 전환 신호 부재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -5.4%
- 20일 추세 +1.3%
SK바이오팜 (326030)
- 지표 요약: 1일 -0.60%, 1주 -2.93%, RSI14 52, 20일 추세 5.53%, 의견 매도 (강도 2/5, score -21), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1일 -0.6%, 주간 -2.9%로 지속적 약세 RSI 51 중립이나 가격이 50일선(101.7만) 하단에 위치, 약세 추세 진행
리스크: 한국 바이오 섹터 전반의 약세 환경에서 개별 회복 어려움
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.9%
- 20일 추세 +5.5%
산업재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): CAT, GE, RTX, 009540 HD한국조선해양, 010140 삼성중공업, 042660 한화오션 섹터 관점: 평균 점수 7.7, 평균 1주 -0.86%
애널리스트 코멘트 (AI)
산업재 섹터는 지역별로 엇갈린 모멘텀을 보이고 있다. 미국 방위산업(RTX, GE)은 약세 국면으로 RSI 과매도 수준(14-28)에서 주간 낙폭을 기록 중이며, 이는 섹터 내 광범위한 약세 신호다. 반면 CAT는 주간 +5.5% 상승으로 유일한 강세 종목이나 RSI 69로 과열 경고가 있다. 한국 조선 테마는 양극화되어 있는데, 009540(HD한국조선해양)이 RSI 78의 극도 과열 상태에서도 매수 강도 4를 유지하고 있고, 010140과 042660은 RSI 73 수준의 고점 근처에서 주간 약세(-6.2%, -1.4%)를 보이며 조정 신호를 내고 있다. 전반적으로 미국 방위산업 약세와 한국 조선 과열 조정이 주요 흐름이며, 단기 모멘텀 악화 대비 기술적 과열 해소 필요 국면이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar | -1.7% | +5.5% | 69 | +21.3% | 강한 매수 | 5 | 46 | 2026-05-04 |
| GE | GE Aerospace | -2.1% | -1.4% | 29 | -2.8% | 매도 | 2 | -27 | 2026-05-04 |
| RTX | RTX | -0.6% | -0.3% | 15 | -12.9% | 매도 | 2 | -28 | 2026-05-04 |
| 009540 | HD한국조선해양 | +1.7% | -1.4% | 79 | +25.2% | 매수 | 4 | 30 | 2026-05-04 |
| 010140 | 삼성중공업 | -0.3% | -6.2% | 73 | +15.6% | 중립 | 3 | 9 | 2026-05-04 |
| 042660 | 한화오션 | +0.9% | -1.4% | 73 | +3.9% | 중립 | 3 | 16 | 2026-05-04 |
종목별 해석
Caterpillar (CAT)
- 지표 요약: 1일 -1.67%, 1주 5.55%, RSI14 69, 20일 추세 21.29%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 46), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 +5.5% 상승으로 섹터 내 유일한 강한 상승 모멘텀 확보 20일선(809) 상향 돌파로 단기 상승 추세 형성, 50일선(752) 대비 +7.5% 프리미엄
리스크: RSI 69로 과열 경고, 1일 -1.7% 하락으로 단기 조정 신호 혼재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +5.5%
- 20일 추세 +21.3%
GE Aerospace (GE)
- 지표 요약: 1일 -2.09%, 1주 -1.42%, RSI14 29, 20일 추세 -2.83%, 의견 매도 (강도 2/5, score -27), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) RSI 28로 과매도 진입했으나 주간 -1.4% 낙폭 지속으로 반등 신호 약함 20일선(295) 하향 이탈, 50일선(304) 대비 -3% 약세로 단기 하락 추세 확정
리스크: 과매도 수준이지만 추세 전환 신호 부재, 추가 낙폭 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.4%
- 20일 추세 -2.8%
RTX (RTX)
- 지표 요약: 1일 -0.63%, 1주 -0.28%, RSI14 15, 20일 추세 -12.86%, 의견 매도 (강도 2/5, score -28), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) RSI 14로 극도 과매도 상태, 주간 -0.3% 약세로 바닥 신호 미약 20일선(188) 하향 이탈, 50일선(195) 대비 -3.8% 약세로 하락 추세 진행 중
리스크: 극도 과매도에도 반등 모멘텀 부재, 기술적 약세 심화
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -0.3%
- 20일 추세 -12.9%
HD한국조선해양 (009540)
- 지표 요약: 1일 1.73%, 1주 -1.37%, RSI14 79, 20일 추세 25.20%, 의견 매수 (강도 4/5, score 30), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1일 +1.7% 상승, 20일선(426,350) 상향 유지로 단기 상승 모멘텀 지속 RSI 78의 극도 과열에도 불구하고 강한 매수 강도 유지, 수급 강세 신호
리스크: RSI 78 극도 과열로 조정 위험 높음, 주간 -1.4% 약세로 조정 신호 시작
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -1.4%
- 20일 추세 +25.2%
삼성중공업 (010140)
- 지표 요약: 1일 -0.31%, 1주 -6.25%, RSI14 73, 20일 추세 15.59%, 의견 중립 (강도 3/5, score 9), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) RSI 73 고점 근처에서 주간 -6.2% 낙폭으로 조정 신호 명확 20일선(30,175) 상향 유지하나 50일선(28,746) 대비 +5% 프리미엄 축소 중
리스크: 고점 근처 조정 진행, 추가 낙폭 가능성, 변동성 높음(vol 3.1%)
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -6.2%
- 20일 추세 +15.6%
한화오션 (042660)
- 지표 요약: 1일 0.91%, 1주 -1.41%, RSI14 73, 20일 추세 3.91%, 의견 중립 (강도 3/5, score 16), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) RSI 73 고점에서 주간 -1.4% 약세, 20일선(128,905) 하향 근처로 조정 신호 50일선(129,472) 대비 -0.4% 약세로 상승 추세 약화, 횡보 국면 진입
리스크: 고점 조정 진행 중, 추가 하락 시 50일선 이탈 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -1.4%
- 20일 추세 +3.9%
경기소비재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): AMZN, TSLA, HD, 005380 현대차, 000270 기아, 012330 현대모비스 섹터 관점: 평균 점수 25.8, 평균 1주 +1.57%
애널리스트 코멘트 (AI)
경기소비재 섹터는 뚜렷한 양극화 흐름을 보이고 있다. 미국 대형 기술·소비재주(AMZN, TSLA)와 한국 자동차 관련주(005380, 012330)가 강한 상승 모멘텀을 유지하는 반면, 주택·건설 관련주(HD)는 약세에 빠져 있다. 단기(1D) 수익률은 제한적이나 주간(1W) 기준으로 AMZN +4.2%, TSLA +3.7%, 005380 +5.1% 등 상위권 종목들이 일관된 강세를 보이고 있으며, RSI 관점에서 AMZN(80.5)은 과열 수준에 진입했다. 강세 종목 비중이 높고 약세 종목(HD)이 고립된 형태로, 섹터 내 확산보다는 특정 테마(전기차·온라인 커머스·자동차)에 집중된 상승장이 특징이다. 기술적으로 상위권 종목들은 20일선 상향 돌파 또는 근처에서 거래 중이며, 특히 TSLA와 005380은 RSI 60대 중반의 건강한 모멘텀을 유지하고 있다. 반면 HD는 RSI 28.7로 과매도 신호가 명확하고 20일선 하단에서 약세가 지속되는 상황이다. 000270(기아)은 주간 수익률이 0.4%에 불과해 동종 경쟁사 대비 상대적 약세를 보이고 있으며, 이평선 정렬도 약한 상태다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon | +1.4% | +4.2% | 80 | +27.8% | 강한 매수 | 5 | 41 | 2026-05-04 |
| TSLA | Tesla | +0.4% | +3.7% | 64 | +11.2% | 강한 매수 | 5 | 52 | 2026-05-04 |
| HD | Home Depot | -3.5% | -6.0% | 29 | -4.4% | 강한 매도 | 1 | -46 | 2026-05-04 |
| 005380 | 현대차 | +1.5% | +5.1% | 65 | +14.4% | 강한 매수 | 5 | 61 | 2026-05-04 |
| 000270 | 기아 | +1.4% | +0.4% | 59 | +2.5% | 중립 | 3 | -8 | 2026-05-04 |
| 012330 | 현대모비스 | +1.5% | +2.1% | 62 | +11.1% | 강한 매수 | 5 | 55 | 2026-05-04 |
종목별 해석
Amazon (AMZN)
- 지표 요약: 1일 1.41%, 1주 4.19%, RSI14 80, 20일 추세 27.85%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 41), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 +4.2% 상승으로 섹터 내 최고 수익률 달성, 20일선 상향 이탈 확인 RSI 80.5로 과열 수준이나 가격이 20일선(250.3) 상단에서 안정적 거래 중
리스크: 과열 수준의 RSI로 단기 조정 가능성 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +4.2%
- 20일 추세 +27.8%
Tesla (TSLA)
- 지표 요약: 1일 0.43%, 1주 3.65%, RSI14 64, 20일 추세 11.25%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 52), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 +3.7% 상승, RSI 63.9로 과열 직전의 건강한 모멘텀 유지 20일선(374.6) 상향 정렬, 50일선(383.3) 근처에서 지지 형성
리스크: 50일선 하단 이탈 시 단기 조정 신호
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.7%
- 20일 추세 +11.2%
Home Depot (HD)
- 지표 요약: 1일 -3.54%, 1주 -5.98%, RSI14 29, 20일 추세 -4.36%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -46), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1D -3.5%, 1W -6.0%로 섹터 내 유일한 약세 종목, RSI 28.7 과매도 신호 20일선(335.0) 하단에서 거래, 50일선(342.0)과의 괴리 확대
리스크: 과매도 수준이나 추가 하락 모멘텀 강함, 반등 시점 불명확
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -6.0%
- 20일 추세 -4.4%
현대차 (005380)
- 지표 요약: 1일 1.51%, 1주 5.07%, RSI14 65, 20일 추세 14.44%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 61), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 +5.1%로 섹터 최고 수익률, RSI 65.2로 상승 모멘텀 강함 20일선(517,150) 상향 정렬, 50일선(519,310) 근처에서 지지 형성
리스크: 고변동성(3.3%) 환경에서 단기 조정 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +5.1%
- 20일 추세 +14.4%
기아 (000270)
- 지표 요약: 1일 1.45%, 1주 0.39%, RSI14 59, 20일 추세 2.53%, 의견 중립 (강도 3/5, score -8), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1D +1.4%이나 1W +0.4%로 동종 경쟁사 대비 상대적 약세, RSI 59.4 중립 20일선(154,320) 하단, 50일선(161,536)과의 괴리 확대로 약한 기술적 포지션
리스크: 섹터 상승장에서 낙오 위험, 추가 약세 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +0.4%
- 20일 추세 +2.5%
현대모비스 (012330)
- 지표 요약: 1일 1.53%, 1주 2.13%, RSI14 62, 20일 추세 11.07%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 55), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 +2.1% 상승, RSI 62.0으로 건강한 상승 모멘텀 유지 20일선(420,950)과 50일선(421,910) 근처에서 안정적 거래, 이평선 정렬 양호
리스크: 상대적으로 낮은 주간 수익률로 모멘텀 약화 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +2.1%
- 20일 추세 +11.1%
커뮤니케이션서비스
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): GOOGL, META, NFLX, 035420 NAVER, 035720 카카오, 030200 KT 섹터 관점: 평균 점수 -10.7, 평균 1주 -1.19%
애널리스트 코멘트 (AI)
커뮤니케이션서비스 섹터는 미국과 한국 시장 간 뚜렷한 강약세 분화를 보이고 있다. 미국 대형주 중 GOOGL은 주간 수익률 9.4%로 강한 상승세를 유지하며 RSI 82로 과열 국면이지만 이평선 정렬(20일선 > 50일선)이 견고해 모멘텀이 살아있다. 반면 META와 NFLX는 주간 -10%, -0.4% 약세를 기록했고 RSI가 각각 33, 19로 과매도 수준에 진입해 기술적 반등 가능성이 있으나 단기 약세 신호가 강하다. 한국 통신/플랫폼주(035420, 035720, 030200)는 주간 -1.8—2.3% 약보합 흐름으로 미국 대비 약세가 두드러지며, 전반적으로 섹터 강세는 GOOGL 단일 종목 중심의 집중도 높은 구조다. 단기(1일) 모멘텀은 전반적으로 약하며, 미국 대형주들이 주간 변동성을 주도하는 가운데 한국주는 저변동성으로 방향성이 모호한 상태다. 과열/과매도 관점에서는 GOOGL의 과열과 NFLX, META의 과매도가 대비되는데, 이는 섹터 내 쏠림 현상을 반영한다. 상위 대표주는 GOOGL(강한 매수, 강도 5), 하위 대표주는 NFLX(매도, 강도 2), META(매도, 강도 2), 035720(매도, 강도 2)이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet | -0.6% | +9.4% | 82 | +27.8% | 강한 매수 | 5 | 41 | 2026-05-04 |
| META | Meta | +0.3% | -10.1% | 34 | +6.5% | 매도 | 2 | -24 | 2026-05-04 |
| NFLX | Netflix | -1.1% | -0.4% | 19 | -8.0% | 매도 | 2 | -28 | 2026-05-04 |
| 035420 | NAVER | -0.9% | -2.3% | 60 | +5.8% | 중립 | 3 | -15 | 2026-05-04 |
| 035720 | 카카오 | -0.4% | -2.0% | 51 | +4.2% | 매도 | 2 | -20 | 2026-05-04 |
| 030200 | KT | -0.5% | -1.8% | 33 | +1.8% | 중립 | 3 | -18 | 2026-05-04 |
종목별 해석
Alphabet (GOOGL)
- 지표 요약: 1일 -0.63%, 1주 9.39%, RSI14 82, 20일 추세 27.75%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 41), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 수익률 9.4% 상승으로 섹터 최강 모멘텀 유지 20일선(341.18) > 50일선(316.88) 정렬로 상승 추세 확실하며, RSI 82는 강한 상승력을 의미
리스크: RSI 과열 수준으로 단기 조정 가능성 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +9.4%
- 20일 추세 +27.8%
Meta (META)
- 지표 요약: 1일 0.27%, 1주 -10.05%, RSI14 34, 20일 추세 6.53%, 의견 매도 (강도 2/5, score -24), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -10.1% 약세로 섹터 최약 수익률 기록 RSI 33.5로 과매도 진입했으나 20일선(648.93) < 50일선(629.41) 하향 정렬로 하락 추세 미확인
리스크: 과매도 반등 가능성 있으나 이평선 약세 신호가 우선
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -10.1%
- 20일 추세 +6.5%
Netflix (NFLX)
- 지표 요약: 1일 -1.13%, 1주 -0.38%, RSI14 19, 20일 추세 -8.00%, 의견 매도 (강도 2/5, score -28), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1일 -1.1%, 주간 -0.4% 약세로 모멘텀 부진 RSI 18.7로 극도의 과매도 상태이나 20일선(97.19) > 50일선(94.93) 정렬은 유지 중
리스크: 극단적 과매도로 반등 시점 불확실, 변동성 높음(2.6%)
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -0.4%
- 20일 추세 -8.0%
NAVER (035420)
- 지표 요약: 1일 -0.95%, 1주 -2.34%, RSI14 60, 20일 추세 5.82%, 의견 중립 (강도 3/5, score -15), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1일 -0.9%, 주간 -2.3% 약세로 한국주 중 약세 심화 RSI 60.2로 중립 수준이나 20일선(209,585) < 50일선(218,030) 하향 정렬로 약세 신호
리스크: 이평선 정렬 악화로 추가 약세 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.3%
- 20일 추세 +5.8%
카카오 (035720)
- 지표 요약: 1일 -0.42%, 1주 -1.98%, RSI14 51, 20일 추세 4.20%, 의견 매도 (강도 2/5, score -20), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1일 -0.4%, 주간 -2.0% 약세로 한국 플랫폼주 중 약세 RSI 50.6 중립이나 20일선(48,110) < 50일선(50,114) 하향 정렬로 하락 추세 진행 중
리스크: 이평선 정렬 악화 추세 지속 시 추가 하락 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.0%
- 20일 추세 +4.2%
KT (030200)
- 지표 요약: 1일 -0.49%, 1주 -1.78%, RSI14 33, 20일 추세 1.85%, 의견 중립 (강도 3/5, score -18), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1일 -0.5%, 주간 -1.8% 약세로 한국 통신주 중 상대적 약세 RSI 32.9로 과매도 근처이나 20일선(61,875) > 50일선(61,364) 정렬 유지로 기술적 지지 존재
리스크: 저변동성(1.3%)으로 방향성 약하며 과매도 반등 신호 대기 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.8%
- 20일 추세 +1.8%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
에너지
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): XOM, CVX, COP, 010950 S-Oil, 096770 SK이노베이션, 051910 LG화학 섹터 관점: 평균 점수 28.2, 평균 1주 +6.14%
애널리스트 코멘트 (AI)
에너지 섹터는 주간 모멘텀 강화 국면으로 진입했다. 미국 메이저 오일사(XOM, CVX, COP)는 1주일 기준 2.6-4.1% 상승하며 완만한 상승세를 유지 중이나, RSI 58-59 수준으로 과열 신호는 제한적이다. 반면 한국 에너지·화학주(010950, 096770, 051910)가 주간 7-9.6% 급등하며 섹터 강세를 주도하고 있다. 특히 096770(SK이노베이션)과 051910(LG화학)은 RSI 79-83으로 과매수 진입 상태이면서도 스코어 43, 63으로 기술적 신호가 강력하게 뒷받침되고 있어, 한국 에너지·화학 섹터의 확산적 상승이 두드러진다. 단기(1D) 관점에서는 미국주가 소폭 상승(0.6-1.4%)에 그친 반면 한국주는 010950을 제외하고 양호한 모습으로, 주간 모멘텀이 단기 조정 압력을 상쇄하는 구도다. 현재 섹터 강도는 중상 수준이다. 미국 메이저 3사는 모두 중립-매수 입장으로 의견이 분산되어 있고 스코어도 2-25로 편차가 크지만, 한국 3사는 모두 매수 이상 강도 4-5로 일관되게 강기조를 보이고 있다. 이평선 정렬도 한국주(010950, 096770, 051910)가 20일선 > 50일선으로 상승 추세를 확인하는 반면, 미국주 중 XOM은 역배열(20일선 < 50일선) 상태로 약세 신호를 띠고 있다. 변동성 측면에서 한국주의 변동성(3.2-4.3%)이 미국주(1.7-2.4%)보다 높아 수익성 기회와 리스크가 동시에 존재하는 상황이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil | +0.6% | +3.7% | 59 | -5.9% | 중립 | 3 | 2 | 2026-05-04 |
| CVX | Chevron | +0.9% | +4.1% | 59 | -3.3% | 중립 | 3 | 8 | 2026-05-04 |
| COP | ConocoPhillips | +1.4% | +2.7% | 59 | -5.1% | 매수 | 4 | 25 | 2026-05-04 |
| 010950 | S-Oil | -4.8% | +7.2% | 56 | +14.9% | 매수 | 4 | 28 | 2026-05-04 |
| 096770 | SK이노베이션 | -0.3% | +9.6% | 80 | +23.3% | 강한 매수 | 5 | 43 | 2026-05-04 |
| 051910 | LG화학 | +8.1% | +9.6% | 83 | +40.9% | 강한 매수 | 5 | 63 | 2026-05-04 |
종목별 해석
Exxon Mobil (XOM)
- 지표 요약: 1일 0.62%, 1주 3.71%, RSI14 59, 20일 추세 -5.93%, 의견 중립 (강도 3/5, score 2), 기준일 2026-05-04
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +3.7%
- 20일 추세 -5.9%
Chevron (CVX)
- 지표 요약: 1일 0.87%, 1주 4.06%, RSI14 59, 20일 추세 -3.31%, 의견 중립 (강도 3/5, score 8), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +4.1%
- 20일 추세 -3.3%
ConocoPhillips (COP)
- 지표 요약: 1일 1.40%, 1주 2.65%, RSI14 59, 20일 추세 -5.11%, 의견 매수 (강도 4/5, score 25), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1주일 수익률 2.7%, 1일 수익률 1.4%로 미국 메이저 중 가장 강한 모멘텀 스코어 25로 미국주 중 최고 신호, RSI 59.4로 중립 수준 20일선 122.78 > 50일선 122.31로 상승 추세 초입, 변동성 2.4%
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +2.7%
- 20일 추세 -5.1%
S-Oil (010950)
- 지표 요약: 1일 -4.83%, 1주 7.20%, RSI14 56, 20일 추세 14.90%, 의견 매수 (강도 4/5, score 28), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1주일 수익률 7.2%, 스코어 28로 한국 에너지주 중 기술적 신호 양호 20일선 119,735 > 50일선 116,812으로 상승 추세 정렬 RSI 56.4로 과열 없이 건전한 수준 유지, 변동성 4.3%로 높음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +7.2%
- 20일 추세 +14.9%
- 리스크: 20일 변동성 +4.3% (변동성 확대 구간)
SK이노베이션 (096770)
- 지표 요약: 1일 -0.34%, 1주 9.63%, RSI14 80, 20일 추세 23.27%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 43), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 수익률 9.6%, 스코어 43으로 051910 다음 강력한 신호 RSI 79.7로 과매수 진입 상태이나 상승 추세 지속 중 20일선 129,995 > 50일선 122,942로 상승 추세 확인, 변동성 3.4%
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +9.6%
- 20일 추세 +23.3%
LG화학 (051910)
- 지표 요약: 1일 8.06%, 1주 9.58%, RSI14 83, 20일 추세 40.89%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 63), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 수익률 9.6%, 1일 수익률 8.1%로 섹터 내 최강 모멘텀 확보 RSI 83으로 과매수 진입했으나 스코어 63(최고)으로 기술적 신호 강력 20일선 369,300 > 50일선 341,440으로 명확한 상승 추세 정렬
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +9.6%
- 20일 추세 +40.9%
소재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): LIN, APD, FCX, 005490 POSCO홀딩스, 011170 롯데케미칼, 006400 삼성SDI 섹터 관점: 평균 점수 10.0, 평균 1주 +4.64%
애널리스트 코멘트 (AI)
소재 섹터는 뚜렷한 지역별 양극화를 보이고 있다. 미국 산업가스·광물 종목들(LIN, APD, FCX)은 약세 국면으로 진입했으며, 특히 FCX는 주간 -8% 낙폭과 RSI 24 수준의 극도의 과매도 상태를 기록 중이다. 반면 한국 철강·화학·배터리 소재 종목들(005490, 011170, 006400)은 강한 상승 모멘텀을 유지하고 있으며, 005490과 006400은 RSI 80대 과열 수준에서도 주간 수익률이 각각 +21%, +10%를 기록하며 강한 매수 신호를 지속하고 있다. 단기(1D) 변동성은 한국 종목들이 더 크지만(3-6%), 주간 추세는 명확히 한국 소재주 강세, 미국 소재주 약세로 분화된 상태다. 현물 수급과 선물 포지션 정리 사이의 불일치가 단기 변동성을 높이고 있으나, 기술적으로는 한국 종목의 상승 추세가 더 견고해 보인다. 미국 섹터 내에서도 LIN(-44 스코어, RSI 45)과 FCX(-56 스코어, RSI 24)의 약세가 심화되는 반면, APD는 중립 신호(스코어 +15, RSI 52.5)로 상대적으로 방어적이다. 이는 산업가스 수요 둔화와 구리 약세가 동시에 작용하는 가운데, APD의 기술적 저항이 더 견고함을 시사한다. 한국 종목들의 경우 005490이 가장 강한 신호(스코어 +58, RSI 89.9)를 보이고 있으며, 011170과 006400도 스코어 40-47 수준에서 강한 매수 강도를 유지 중이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | Linde | -2.8% | -3.4% | 45 | -1.2% | 강한 매도 | 1 | -44 | 2026-05-04 |
| APD | Air Products | -0.9% | -1.3% | 53 | +1.4% | 중립 | 3 | 15 | 2026-05-04 |
| FCX | Freeport-McMoRan | -1.7% | -8.3% | 24 | -9.0% | 강한 매도 | 1 | -56 | 2026-05-04 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | +8.7% | +21.0% | 90 | +44.5% | 강한 매수 | 5 | 58 | 2026-05-04 |
| 011170 | 롯데케미칼 | -6.8% | +9.8% | 67 | +32.6% | 강한 매수 | 5 | 40 | 2026-05-04 |
| 006400 | 삼성SDI | +1.4% | +10.0% | 83 | +60.8% | 강한 매수 | 5 | 47 | 2026-05-04 |
종목별 해석
Linde (LIN)
- 지표 요약: 1일 -2.83%, 1주 -3.37%, RSI14 45, 20일 추세 -1.19%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -44), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1주일 -3.4%, 1일 -2.8% 연속 낙폭으로 하락 추세 확인 RSI 45로 중립 근처이나 20일선(501.7) 아래 위치하며 단기 약세 구조 스코어 -44로 기술적 약세 신호 명확함
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -3.4%
- 20일 추세 -1.2%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
Air Products (APD)
- 지표 요약: 1일 -0.90%, 1주 -1.33%, RSI14 53, 20일 추세 1.44%, 의견 중립 (강도 3/5, score 15), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 -1.3%, 1일 -0.9%로 낙폭이 제한적이며 방어적 흐름 RSI 52.5와 20일선(298.3) 상단 위치로 기술적 균형 유지 스코어 +15로 약한 매수 신호 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -1.3%
- 20일 추세 +1.4%
- 리스크: 20일 변동성 +1.0% (변동성 낮음)
Freeport-McMoRan (FCX)
- 지표 요약: 1일 -1.73%, 1주 -8.25%, RSI14 24, 20일 추세 -8.98%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -56), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1주일 -8.3%, 1일 -1.7%로 광물 약세의 최전선 RSI 24로 극도의 과매도 상태이며 20일선(63.99) 아래 위치 스코어 -56으로 섹터 최악의 기술적 신호
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -8.3%
- 20일 추세 -9.0%
- 리스크: 20일 변동성 +3.9% (변동성 확대 구간)
POSCO홀딩스 (005490)
- 지표 요약: 1일 8.66%, 1주 20.96%, RSI14 90, 20일 추세 44.46%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 58), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 +21%, 1일 +8.7%로 강한 상승 모멘텀 지속 RSI 89.9로 극도의 과열 상태이나 20일선(400,475) 상단에서 추세 유지 스코어 +58로 섹터 최강의 기술적 신호
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +21.0%
- 20일 추세 +44.5%
- 리스크: 20일 변동성 +3.8% (변동성 확대 구간)
롯데케미칼 (011170)
- 지표 요약: 1일 -6.76%, 1주 9.82%, RSI14 67, 20일 추세 32.58%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 40), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 +9.8%로 주간 상승 추세 명확하나 1일 -6.8% 단기 조정 중 RSI 66.9로 과열 초입이며 20일선(94,140) 상단 위치 스코어 +40으로 강한 매수 신호 유지
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +9.8%
- 20일 추세 +32.6%
- 리스크: 20일 변동성 +6.5% (변동성 확대 구간)
삼성SDI (006400)
- 지표 요약: 1일 1.44%, 1주 9.98%, RSI14 83, 20일 추세 60.78%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 47), 기준일 2026-05-04
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +10.0%
- 20일 추세 +60.8%
- 리스크: 20일 변동성 +5.0% (변동성 확대 구간)