2026-04-19 섹터 대시보드
섹터별 주요 종목 현황과 기술 지표 요약
섹터 대시보드와 같은 날짜 기준으로 가장 가까운 시장 보고서의 지수/환율/변동성 차트입니다.
목차
섹터 대시보드
- KR 기준일: 2026-04-17
- US 기준일: 2026-04-17
히트맵 (1주 수익률)
행=섹터, 각 셀=해당 섹터 내 6개 종목의 1주 수익률(1W). 빨강은 상승, 파랑은 하락이며 진할수록 강도(절대값)가 큽니다.
행=섹터, 각 셀=해당 섹터 내 6개 종목의 1주 수익률(1W). 초록은 상승, 빨강은 하락이며 진할수록 강도(절대값)가 큽니다.
섹터 상세
정보기술
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): AAPL, MSFT, NVDA, 005930 삼성전자, 000660 SK하이닉스, 066570 LG전자 섹터 관점: 평균 점수 39.5, 평균 1주 +7.37%
애널리스트 코멘트 (AI)
정보기술 섹터는 미국 대형주 중심의 강한 상승 모멘텀이 지배적이다. MSFT, NVDA 등 AI 관련 핵심 종목들이 주간 수익률 7-14%의 가파른 상승을 주도하고 있으며, RSI가 92-93 수준으로 과열 국면을 보이고 있다. 반면 국내 반도체주(005930, 000660)는 주간 수익률 5-10%로 선방하나 일중 약세를 기록하고 있어 상대적으로 약한 모멘텀을 드러낸다. 강세 확산 측면에서 미국 대형주 3개 종목이 모두 강한 매수 신호를 내고 있는 반면, 국내주는 매수 강도가 낮아 섹터 내 지역별 쏠림이 뚜렷하다. 단기(1D) 관점에서는 미국주가 일관된 상승을 보이지만 국내주는 조정 국면에 있어 주간 모멘텀과의 괴리가 발생 중이다. 미국 대형주의 과열 신호는 무시할 수 없는 수준이다. MSFT와 NVDA의 RSI가 92 이상으로 극도로 높으며, 이는 단기 조정 리스크를 내포하고 있다. 다만 AAPL은 RSI 73으로 상대적으로 완화되어 있고, 주간 수익률도 3.7%로 가장 낮아 기술적 안정성이 높다. 국내 반도체주는 주간 상승률이 양호하나 일중 약세와 높은 변동성(4-6%)이 단기 수익성을 제약하고 있다. 종합하면 AAPL과 NVDA는 강한 매수 신호가 유효하나, MSFT는 과열 조정 가능성을 고려해야 하며, 국내주는 주간 모멘텀 지속성 확인이 필수다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | +2.6% | +3.7% | 73 | +8.5% | 강한 매수 | 5 | 43 | 2026-04-17 |
| MSFT | Microsoft | +0.6% | +14.0% | 93 | +8.7% | 강한 매수 | 5 | 47 | 2026-04-17 |
| NVDA | NVIDIA | +1.7% | +6.9% | 93 | +12.9% | 강한 매수 | 5 | 48 | 2026-04-17 |
| 005930 | 삼성전자 | -0.7% | +4.9% | 69 | +8.3% | 강한 매수 | 5 | 40 | 2026-04-17 |
| 000660 | SK하이닉스 | -2.3% | +9.8% | 70 | +12.0% | 매수 | 4 | 27 | 2026-04-17 |
| 066570 | LG전자 | -1.4% | +4.9% | 68 | +5.3% | 매수 | 4 | 32 | 2026-04-17 |
종목별 해석
Apple (AAPL)
- 지표 요약: 1일 2.59%, 1주 3.74%, RSI14 73, 20일 추세 8.54%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 43), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 수익률 3.7%로 미국 대형주 중 가장 안정적이며, RSI 73으로 과열 수준 이하로 기술적 여유가 있음 현재가가 20일선(256.4) 위에서 50일선(260.6) 근처로 수렴 중으로 단기 상승 추진력이 유지되는 중 일중 수익률 2.6%로 지속적인 매수 수요를 반영하고 있으며, 변동성(1.4%)이 낮아 리스크 관리 용이
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.7%
- 20일 추세 +8.5%
- 리스크: 20일 변동성 +1.4% (변동성 낮음)
Microsoft (MSFT)
- 지표 요약: 1일 0.60%, 1주 14.00%, RSI14 93, 20일 추세 8.68%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 47), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 수익률 14%로 섹터 최고 수준의 강한 모멘텀을 기록했으나, RSI 92.9는 극도의 과열 신호 현재가가 20일선(379.9) 위에서 50일선(392.3) 아래에 위치해 단기 조정 가능성 내재 변동성(1.95%)이 높은 편으로 단기 변동성 확대 리스크 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +14.0%
- 20일 추세 +8.7%
NVIDIA (NVDA)
- 지표 요약: 1일 1.68%, 1주 6.92%, RSI14 93, 20일 추세 12.95%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 48), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 수익률 6.9%, 일중 수익률 1.7%로 안정적인 상승 추진력을 유지하고 있으며, RSI 92.8의 과열에도 불구하고 모멘텀 지속 현재가가 20일선(181.4) 위에서 50일선(183.3) 근처로 기술적 강세 유지 중 변동성(2.27%)이 높으나 상승 추세 내 정상적 수준으로 판단되며, 스코어 48로 최고 평가
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +6.9%
- 20일 추세 +12.9%
삼성전자 (005930)
- 지표 요약: 1일 -0.69%, 1주 4.85%, RSI14 69, 20일 추세 8.32%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 40), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 수익률 4.9%로 국내 반도체주 중 선방하고 있으며, RSI 68.7로 과열 이전 단계의 건전한 수준 현재가(194,230)가 20일선(194,230) 정확히 위에서 50일선(189,418) 상방으로 상승 추세 유지 일중 수익률 -0.7%의 약세는 단기 조정으로 보이며, 주간 모멘텀 대비 기술적 강도가 낮은 점이 주의
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +4.9%
- 20일 추세 +8.3%
- 리스크: 20일 변동성 +4.8% (변동성 확대 구간)
SK하이닉스 (000660)
- 지표 요약: 1일 -2.34%, 1주 9.83%, RSI14 70, 20일 추세 12.02%, 의견 매수 (강도 4/5, score 27), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +9.8%
- 20일 추세 +12.0%
- 리스크: 20일 변동성 +5.8% (변동성 확대 구간)
LG전자 (066570)
- 지표 요약: 1일 -1.43%, 1주 4.90%, RSI14 68, 20일 추세 5.34%, 의견 매수 (강도 4/5, score 32), 기준일 2026-04-17
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +4.9%
- 20일 추세 +5.3%
- 리스크: 20일 변동성 +3.8% (변동성 확대 구간)
금융
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): JPM, BAC, V, 105560 KB금융, 055550 신한지주, 086790 하나금융지주 섹터 관점: 평균 점수 25.2, 평균 1주 +2.28%
애널리스트 코멘트 (AI)
글로벌 금융섹터가 광범위한 강세를 보이고 있다. 미국 대형 금융주(JPM, BAC, V)와 한국 금융지주(KB금융, 하나금융지주)가 동반 상승하며 섹터 전반의 모멘텀이 견고하다. 단기(1D) 수익률은 제한적이나 주간(1W) 수익률이 1-4% 대로 일관되게 양호하고, RSI 70 이상의 고점 신호가 광범위하게 나타나 과열 국면이 진행 중이다. 특히 BAC(+2.6% 1W, RSI 89)와 하나금융지주(+3.3% 1W, RSI 81)가 강한 상승 모멘텀을 주도하는 반면, 신한지주는 약한 주간 수익률(+0.9%)과 중립 스탠스로 상대적으로 뒤처지고 있다. 전반적으로 금융섹터는 상승 확산이 우세하지만 RSI 고점 진입으로 단기 조정 리스크도 내재되어 있다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase | +0.1% | +0.1% | 80 | +7.8% | 매수 | 4 | 21 | 2026-04-17 |
| BAC | Bank of America | +0.7% | +2.6% | 89 | +14.7% | 매수 | 4 | 34 | 2026-04-17 |
| V | Visa | +0.6% | +4.2% | 76 | +5.8% | 매수 | 4 | 30 | 2026-04-17 |
| 105560 | KB금융 | 0.0% | +2.5% | 70 | +4.6% | 매수 | 4 | 21 | 2026-04-17 |
| 055550 | 신한지주 | -0.3% | +0.9% | 70 | +1.7% | 중립 | 3 | 11 | 2026-04-17 |
| 086790 | 하나금융지주 | +0.8% | +3.3% | 81 | +9.1% | 매수 | 4 | 34 | 2026-04-17 |
종목별 해석
JPMorgan Chase (JPM)
- 지표 요약: 1일 0.11%, 1주 0.14%, RSI14 80, 20일 추세 7.75%, 의견 매수 (강도 4/5, score 21), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 수익률 +1.4%, RSI 80으로 강한 상승 모멘텀 유지 20일선(298.93) 상방에서 안정적 위치, 상승 추세 확인 스코어 21로 기술적 신호 강도 중간 수준
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +0.1%
- 20일 추세 +7.8%
Bank of America (BAC)
- 지표 요약: 1일 0.75%, 1주 2.61%, RSI14 89, 20일 추세 14.68%, 의견 매수 (강도 4/5, score 34), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 수익률 +2.6%로 섹터 내 최강 모멘텀 기록 RSI 89로 극도의 과매수 신호 발생, 단기 상승 추진력 극대화 20일선 대비 현재가 근처에서 지지 형성 중
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +2.6%
- 20일 추세 +14.7%
- 리스크: 20일 변동성 +1.4% (변동성 낮음)
Visa (V)
- 지표 요약: 1일 0.61%, 1주 4.16%, RSI14 76, 20일 추세 5.78%, 의견 매수 (강도 4/5, score 30), 기준일 2026-04-17
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +4.2%
- 20일 추세 +5.8%
- 리스크: 20일 변동성 +1.2% (변동성 낮음)
KB금융 (105560)
- 지표 요약: 1일 0.00%, 1주 2.53%, RSI14 70, 20일 추세 4.57%, 의견 매수 (강도 4/5, score 21), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 수익률 +2.5%로 한국 금융주 중 선도적 상승 RSI 70으로 고점 신호 진입, 상승 추진력 강함 20일선 대비 현재가 근처에서 지지 형성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +2.5%
- 20일 추세 +4.6%
신한지주 (055550)
- 지표 요약: 1일 -0.30%, 1주 0.91%, RSI14 70, 20일 추세 1.74%, 의견 중립 (강도 3/5, score 11), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 수익률 +0.9%로 섹터 내 최약 모멘텀, 상승 확산에서 낙오 RSI 70으로 고점 신호이나 수익률 약세로 신호 신뢰도 낮음 단기 수익률 -0.3%로 약한 약세 진행 중
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +0.9%
- 20일 추세 +1.7%
하나금융지주 (086790)
- 지표 요약: 1일 0.82%, 1주 3.35%, RSI14 81, 20일 추세 9.10%, 의견 매수 (강도 4/5, score 34), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 수익률 +3.3%로 한국 금융주 중 최강 상승, 스코어 34로 최고 신호 강도 RSI 81로 극도의 과매수 진입, 단기 상승 추진력 극대화 단기 수익률 +0.8%로 모멘텀 지속 확인
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.3%
- 20일 추세 +9.1%
헬스케어
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): UNH, JNJ, LLY, 207940 삼성바이오로직스, 068270 셀트리온, 326030 SK바이오팜 섹터 관점: 평균 점수 17.5, 평균 1주 +2.75%
애널리스트 코멘트 (AI)
헬스케어 섹터는 양극화된 모멘텀을 보이고 있다. 미국 대형주 중 UNH가 강한 상승 추세를 이어가는 반면, JNJ는 약세를 벗지 못하고 있으며, LLY는 단기 조정 국면에 있다. 국내 바이오 종목들은 주간 기준으로 긍정적 흐름을 유지하되 일중 약세를 보이는 엇갈린 신호를 나타내고 있다. 전반적으로 강세 종목(UNH, SK바이오팜)과 약세 종목(JNJ)의 양극화가 뚜렷하며, 중립 종목들(LLY, 삼성바이오로직스, 셀트리온)은 조정 과정 중인 상태다. 기술적으로 UNH의 RSI 94는 극도의 과매수 상태로 단기 조정 리스크가 높으며, JNJ의 RSI 37은 과매도 영역에 진입했으나 가격이 20일선 아래에 있어 약세 심화 우려가 있다. SK바이오팜은 주간 수익률 7.1%로 강한 모멘텀을 유지하면서도 RSI 63.7로 과열되지 않은 건전한 상승세를 보이고 있다. 셀트리온은 주간 3.9% 상승으로 회복 신호를 보이지만 여전히 20일선 아래에 위치해 있다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | UnitedHealth | +2.6% | +6.7% | 94 | +15.8% | 강한 매수 | 5 | 52 | 2026-04-17 |
| JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -1.8% | 37 | -1.4% | 매도 | 2 | -21 | 2026-04-17 |
| LLY | Eli Lilly | +2.5% | -1.3% | 62 | +1.0% | 중립 | 3 | 18 | 2026-04-17 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | -0.9% | +1.9% | 60 | 0.0% | 중립 | 3 | 5 | 2026-04-17 |
| 068270 | 셀트리온 | -0.7% | +3.9% | 55 | +2.7% | 중립 | 3 | 9 | 2026-04-17 |
| 326030 | SK바이오팜 | -0.8% | +7.1% | 64 | +7.0% | 강한 매수 | 5 | 42 | 2026-04-17 |
종목별 해석
UnitedHealth (UNH)
- 지표 요약: 1일 2.60%, 1주 6.67%, RSI14 94, 20일 추세 15.76%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 52), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 수익률 6.7%, 1일 수익률 2.6%로 강한 상승 모멘텀 지속 20일선(289.36) 상향 돌파로 단기 상승 추세 확인 RSI 94는 극도의 과매수 신호로 단기 조정 가능성 높음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +6.7%
- 20일 추세 +15.8%
Johnson & Johnson (JNJ)
- 지표 요약: 1일 -0.15%, 1주 -1.79%, RSI14 37, 20일 추세 -1.44%, 의견 매도 (강도 2/5, score -21), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1주일 수익률 -1.8%, 1일 수익률 -0.15%로 약세 지속 RSI 37로 과매도 영역이나 가격이 20일선(239.28) 아래에서 약세 심화 50일선(241.32) 하향 이탈로 중기 하락 추세 진행 중
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.8%
- 20일 추세 -1.4%
- 리스크: 20일 변동성 +0.9% (변동성 낮음)
Eli Lilly (LLY)
- 지표 요약: 1일 2.55%, 1주 -1.32%, RSI14 62, 20일 추세 1.04%, 의견 중립 (강도 3/5, score 18), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1일 수익률 2.5%로 단기 반등하나 1주일 수익률 -1.3%로 주간 약세 RSI 61.8로 중립 영역 유지, 과열/과매도 신호 없음 가격이 20일선(920.13) 상향이나 50일선(973.35) 아래로 조정 국면
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 -1.3%
- 20일 추세 +1.0%
삼성바이오로직스 (207940)
- 지표 요약: 1일 -0.93%, 1주 1.91%, RSI14 60, 20일 추세 0.00%, 의견 중립 (강도 3/5, score 5), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 수익률 1.9%로 약한 상승, 1일 수익률 -0.93%로 일중 약세 RSI 60.5로 중립 영역, 변동성 2.4%로 낮은 수준 가격이 20일선(1,569,300) 상향이나 50일선(1,629,500) 아래 위치
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +1.9%
- 20일 추세 +0.0%
셀트리온 (068270)
- 지표 요약: 1일 -0.72%, 1주 3.91%, RSI14 55, 20일 추세 2.72%, 의견 중립 (강도 3/5, score 9), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 수익률 3.9%로 회복 신호 보이나 1일 수익률 -0.72%로 일중 약세 RSI 55.3으로 중립, 변동성 3.1%로 상대적으로 높음 가격이 20일선(200,130) 상향이나 50일선(212,700) 아래 조정 중
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +3.9%
- 20일 추세 +2.7%
SK바이오팜 (326030)
- 지표 요약: 1일 -0.85%, 1주 7.11%, RSI14 64, 20일 추세 7.00%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 42), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 수익률 7.1%로 강한 상승 모멘텀, 1일 수익률 -0.85%는 기술적 조정 RSI 63.7로 과열되지 않은 건전한 상승세 유지 20일선(98,035) 상향 돌파로 단기 상승 추세 확인, 변동성 3.5%로 활발한 거래
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +7.1%
- 20일 추세 +7.0%
- 리스크: 20일 변동성 +3.5% (변동성 확대 구간)
산업재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): CAT, GE, RTX, 009540 HD한국조선해양, 010140 삼성중공업, 042660 한화오션 섹터 관점: 평균 점수 17.2, 평균 1주 +1.69%
애널리스트 코멘트 (AI)
산업재 섹터는 지역별로 엇갈린 모멘텀을 보이고 있다. 미국 측은 CAT의 강한 단기 랠리(1D +2.8%)가 주도하면서 과열 신호(RSI 71.6)를 띠고 있으나, 주간 수익률은 약세(+0.5%)로 상승 확산이 제한적이다. GE와 RTX는 주간 음수 수익률(-1.4%, -2.6%)로 약세를 지속 중이며, 특히 RTX는 RSI 60대 중반의 중립 수준에서도 하락 추세를 벗지 못하고 있다. 반면 한국 조선업 종목들은 주간 강세(HD한국조선해양 +6.5%, 한화오션 +5.3%)로 상대적 강도가 높으며, 특히 HD한국조선해양과 삼성중공업의 RSI가 74-76으로 과열 영역에 진입했다. 전반적으로 미국 산업재는 개별 종목 중심의 약한 확산, 한국 조선업은 섹터 전반의 강한 모멘텀이 특징이다. 단기 관점에서 미국 측은 CAT의 기술적 과열이 조정 리스크를 내포하고 있고, RTX의 지속적 약세는 방어적 포지셔닝이 필요하다. 한국 조선업은 주간 강세 흐름이 명확하지만 RSI 고점 진입으로 단기 수익 실현 압력이 높아질 수 있다. 섹터 내 강약이 뚜렷하게 갈리는 만큼 종목 선별이 중요한 시점이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar | +2.8% | +0.5% | 72 | +15.4% | 강한 매수 | 5 | 40 | 2026-04-17 |
| GE | GE Aerospace | +2.0% | -1.4% | 59 | +4.3% | 중립 | 3 | 14 | 2026-04-17 |
| RTX | RTX | +0.3% | -2.6% | 61 | -2.1% | 매도 | 2 | -22 | 2026-04-17 |
| 009540 | HD한국조선해양 | +2.8% | +6.5% | 76 | +3.7% | 매수 | 4 | 37 | 2026-04-17 |
| 010140 | 삼성중공업 | +1.2% | +1.8% | 75 | +1.8% | 중립 | 3 | 15 | 2026-04-17 |
| 042660 | 한화오션 | -1.4% | +5.3% | 60 | +0.7% | 중립 | 3 | 19 | 2026-04-17 |
종목별 해석
Caterpillar (CAT)
- 지표 요약: 1일 2.85%, 1주 0.50%, RSI14 72, 20일 추세 15.39%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 40), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1D 수익률 +2.8%로 섹터 내 최강 모멘텀 기록, 20일선(737.9) 상향 돌파 확인 RSI 71.6으로 과열 신호이나 50일선(733.6) 대비 상향 추세 유지로 상승 구조 건재
리스크: RSI 과열로 단기 조정 가능성, 주간 수익률 +0.5%로 상승 확산 약함
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +0.5%
- 20일 추세 +15.4%
GE Aerospace (GE)
- 지표 요약: 1일 1.96%, 1주 -1.37%, RSI14 59, 20일 추세 4.29%, 의견 중립 (강도 3/5, score 14), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1D +1.9% 반등하나 주간 -1.4% 약세로 방향성 불명확, 20일선(295.9) 아래 위치 RSI 59.5로 중립 수준, 50일선(312.3) 대비 하향 추세 진행 중
리스크: 주간 약세 지속, 이평선 정렬 약함
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 -1.4%
- 20일 추세 +4.3%
RTX (RTX)
- 지표 요약: 1일 0.29%, 1주 -2.55%, RSI14 61, 20일 추세 -2.15%, 의견 매도 (강도 2/5, score -22), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -2.6% 약세로 섹터 내 최약, 1D 수익률 +0.3%로 반등 미흡 20일선(196.7) 아래 위치, 50일선(200.4) 대비 하향 추세 진행 RSI 60.9로 중립이나 가격 약세 지속으로 하락 모멘텀 우위
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.6%
- 20일 추세 -2.1%
- 리스크: 20일 변동성 +1.4% (변동성 낮음)
HD한국조선해양 (009540)
- 지표 요약: 1일 2.82%, 1주 6.47%, RSI14 76, 20일 추세 3.71%, 의견 매수 (강도 4/5, score 37), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1D +2.8%, 1W +6.5%로 섹터 내 최강 주간 모멘텀, 한국 조선업 주도 RSI 75.8로 과열이나 20일선(379,875) 상향 돌파, 50일선(402,820) 대비 상승 구조 전환 신호
리스크: RSI 고점 진입으로 단기 수익 실현 압력 높음, 변동성 4.2% 높은 수준
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +6.5%
- 20일 추세 +3.7%
- 리스크: 20일 변동성 +4.2% (변동성 확대 구간)
삼성중공업 (010140)
- 지표 요약: 1일 1.22%, 1주 1.75%, RSI14 75, 20일 추세 1.75%, 의견 중립 (강도 3/5, score 15), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1D +1.2%, 1W +1.8%로 완만한 상승, RSI 74.6으로 과열 신표이나 상승 폭 제한적 20일선(27,125) 상향 돌파했으나 50일선(27,920) 대비 여전히 하향 추세
리스크: RSI 고점에서 상승 모멘텀 약화, 이평선 정렬 미흡
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +1.8%
- 20일 추세 +1.8%
- 리스크: 20일 변동성 +4.0% (변동성 확대 구간)
한화오션 (042660)
- 지표 요약: 1일 -1.44%, 1주 5.35%, RSI14 60, 20일 추세 0.70%, 의견 중립 (강도 3/5, score 19), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1D -1.4% 약세이나 1W +5.3%로 주간 강세, 단기 변동성 높음 RSI 59.8로 중립,
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +5.3%
- 20일 추세 +0.7%
- 리스크: 20일 변동성 +4.2% (변동성 확대 구간)
경기소비재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): AMZN, TSLA, HD, 005380 현대차, 000270 기아, 012330 현대모비스 섹터 관점: 평균 점수 44.0, 평균 1주 +7.72%
애널리스트 코멘트 (AI)
경기소비재 섹터는 강한 상승 모멘텀을 보이고 있으며, 특히 미국 대형주와 한국 자동차 계열사들이 주도하는 양극화 구조다. 주간 수익률 기준으로 TSLA(+15%), 005380(+10%), 000270(+7%) 등이 선도하면서 광범위한 상승장을 형성 중이나, 개별 종목 간 기술적 강도에는 편차가 크다. RSI 관점에서 AMZN이 97.5로 극도의 과열 상태에 진입했고, TSLA(64.5), HD(68.5), 005380(65.3) 등은 건전한 상승 모멘텀을 유지하는 반면, 000270(56.9)과 012330(60.1)은 상대적으로 약한 기술적 신호를 보이고 있다. 단기(1D) 모멘텀은 HD(+3.6%), TSLA(+3.0%)가 강하지만 AMZN은 +0.3%에 그쳐 주간 상승이 이미 상당 부분 소화된 상태로 판단된다. 이평선 정렬 측면에서 TSLA를 제외한 대부분 종목이 20일선이 50일선 아래에 있어 중기 추세는 약세 국면이나, 최근 1주일 강한 반등으로 단기 저항을 형성 중이다. AMZN의 극도의 RSI 수치는 단기 조정 리스크를 시사하며, 반대로 000270과 012330은 상승 여력이 남아있으나 기술적 확인이 부족한 상태다. 섹터 전체적으로는 경기 회복 기대감이 반영된 것으로 보이나, 과열 구간 진입으로 인한 수익 실현 압박이 임박해 보인다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon | +0.3% | +5.1% | 98 | +20.0% | 매수 | 4 | 37 | 2026-04-17 |
| TSLA | Tesla | +3.0% | +14.8% | 64 | +5.3% | 강한 매수 | 5 | 72 | 2026-04-17 |
| HD | Home Depot | +3.6% | +3.6% | 69 | +6.5% | 강한 매수 | 5 | 42 | 2026-04-17 |
| 005380 | 현대차 | +0.7% | +9.9% | 65 | +4.1% | 강한 매수 | 5 | 52 | 2026-04-17 |
| 000270 | 기아 | +0.8% | +6.8% | 57 | -5.5% | 중립 | 3 | 11 | 2026-04-17 |
| 012330 | 현대모비스 | 0.0% | +6.1% | 60 | +6.6% | 강한 매수 | 5 | 50 | 2026-04-17 |
종목별 해석
Amazon (AMZN)
- 지표 요약: 1일 0.34%, 1주 5.11%, RSI14 98, 20일 추세 20.02%, 의견 매수 (강도 4/5, score 37), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 +5.1% 상승으로 강한 모멘텀 확보, 20일선(221.4) 상향 돌파로 단기 상승 추세 형성 다만 RSI 97.5는 극도의 과열 신호로 단기 조정 가능성 높음 단기 수익 실현 압박 및 변동성 확대 리스크 주의 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +5.1%
- 20일 추세 +20.0%
Tesla (TSLA)
- 지표 요약: 1일 3.01%, 1주 14.81%, RSI14 64, 20일 추세 5.34%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 72), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 +14.8%, 1일 +3.0%로 가장 강한 모멘텀 유지, score 72로 최고 평가 RSI 64.5는 과열 직전의 건전한 상승 신호, 20일선이 50일선 위에 있어 중기 추세도 강함 변동성(3.2%)이 높아 단기 변동성 리스크 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +14.8%
- 20일 추세 +5.3%
Home Depot (HD)
- 지표 요약: 1일 3.63%, 1주 3.58%, RSI14 69, 20일 추세 6.46%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 42), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1일 +3.6%로 가장 강한 단기 모멘텀, RSI 68.5로 과열 직전 수준의 건전한 상승 주간 +3.6% 상승으로 안정적 모멘텀 유지, 20일선 상향 추세 확인 변동성(2.1%)이 낮아 상대적으로 안정적 상승장 형성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +3.6%
- 20일 추세 +6.5%
현대차 (005380)
- 지표 요약: 1일 0.75%, 1주 9.91%, RSI14 65, 20일 추세 4.06%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 52), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 +9.9% 상승으로 한국 자동차주 중 최강 모멘텀, RSI 65.3으로 건전한 상승 신호 score 52로 높은 기술적 평가, 1일 +0.7%로 모멘텀 지속 중 20일선이 50일선 아래 있어 중기 추세 약세, 이평선 정렬 개선 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +9.9%
- 20일 추세 +4.1%
- 리스크: 20일 변동성 +4.2% (변동성 확대 구간)
기아 (000270)
- 지표 요약: 1일 0.82%, 1주 6.85%, RSI14 57, 20일 추세 -5.52%, 의견 중립 (강도 3/5, score 11), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 +6.8% 상승했으나 RSI 56.9로 상승 신호 약함, score 11로 기술적 평가 낮음 20일선이 50일선 아래 있어 중기 추세 약세, 단기 반등 수준으로 판단 추가 상승 확인 필요, 이평선 정렬 개선 시까지 관망 권장
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +6.8%
- 20일 추세 -5.5%
현대모비스 (012330)
- 지표 요약: 1일 0.00%, 1주 6.09%, RSI14 60, 20일 추세 6.62%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 50), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 +6.1% 상승으로 자동차 부품주 중 선도, RSI 60.1로 중립 수준의 건전한 신호 1
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +6.1%
- 20일 추세 +6.6%
커뮤니케이션서비스
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): GOOGL, META, NFLX, 035420 NAVER, 035720 카카오, 030200 KT 섹터 관점: 평균 점수 22.8, 평균 1주 +4.40%
애널리스트 코멘트 (AI)
커뮤니케이션서비스 섹터는 미국 대형 플랫폼과 국내 포털/통신주 간 뚜렷한 강약세 분화를 보이고 있다. GOOGL과 META가 주간 수익률 7-9% 대의 강한 상승세를 이어가며 RSI 93-96 수준의 극도의 과열 국면을 형성한 반면, NFLX는 주간 -5.5% 하락으로 약세를 지속 중이다. 국내 종목들은 주간 기준 2-7% 완만한 상승을 기록했으나 모두 20일선 아래에 위치하며 모멘텀 약화 신호를 드러내고 있다. 단기(1D) 관점에서는 미국 대형주의 강한 매수 신호가 지배적이나, 국내 종목들은 일중 약세를 보이며 주간 상승의 지속성에 의문이 제기된다. 강세 종목은 GOOGL, META, KT 3개로 제한되며, 특히 GOOGL과 META의 과열 수준이 심각하다. 반면 NFLX는 명확한 약세, NAVER와 카카오는 중립 신호로 섹터 내 확산성이 약한 상태다. 미국 대형 플랫폼의 극도의 RSI 수준은 단기 조정 리스크를 내포하고 있으며, 국내 종목들의 이평선 이탈은 상승 모멘텀의 약화를 시사한다. 향후 1-2주 관점에서는 미국 주도의 강한 상승이 지속되는 가운데 국내 종목들의 추격 여부가 핵심 변수가 될 것으로 보인다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet | +1.7% | +7.7% | 94 | +11.2% | 강한 매수 | 5 | 50 | 2026-04-17 |
| META | Meta | +1.7% | +9.3% | 96 | +13.5% | 강한 매수 | 5 | 53 | 2026-04-17 |
| NFLX | Netflix | -9.7% | -5.5% | 57 | +6.1% | 매도 | 2 | -20 | 2026-04-17 |
| 035420 | NAVER | -0.9% | +7.2% | 58 | -2.3% | 중립 | 3 | 7 | 2026-04-17 |
| 035720 | 카카오 | -1.2% | +4.8% | 59 | 0.0% | 중립 | 3 | 4 | 2026-04-17 |
| 030200 | KT | +0.5% | +2.9% | 63 | +5.3% | 강한 매수 | 5 | 43 | 2026-04-17 |
종목별 해석
Alphabet (GOOGL)
- 지표 요약: 1일 1.68%, 1주 7.70%, RSI14 94, 20일 추세 11.25%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 50), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 수익률 7.7%로 섹터 내 상위권 상승세 지속, 1일 수익률도 1.7% 양호 RSI 93.7로 극도의 과열 국면이나 20일선(306.07) 상향 돌파 후 50일선(307.87) 근처에서 강한 지지 형성 변동성 2.4% 수준으로 상대적으로 안정적인 상승 추세 유지
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +7.7%
- 20일 추세 +11.2%
Meta (META)
- 지표 요약: 1일 1.73%, 1주 9.32%, RSI14 96, 20일 추세 13.49%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 53), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 수익률 9.3%로 섹터 최강 상승률 기록, 1일 수익률 1.7%로 모멘텀 지속 RSI 96.5로 극도의 과열 상태이나 20일선(603.69) 상향 돌파 후 강한 추세 형성 변동성 3.3% 수준으로 높은 변동성 속에서도 상승 추세 유지 중
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +9.3%
- 20일 추세 +13.5%
Netflix (NFLX)
- 지표 요약: 1일 -9.72%, 1주 -5.53%, RSI14 57, 20일 추세 6.07%, 의견 매도 (강도 2/5, score -20), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1일 -9.7%, 주간 -5.5%로 섹터 내 유일한 약세 종목, 명확한 하락 추세 RSI 57.1로 중립 수준이나 20일선(98.15) 상향 돌파 실패, 50일선(91.95) 아래 위치 변동성 2.8% 수준으로 변동성 확대 가능성 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -5.5%
- 20일 추세 +6.1%
NAVER (035420)
- 지표 요약: 1일 -0.92%, 1주 7.18%, RSI14 58, 20일 추세 -2.26%, 의견 중립 (강도 3/5, score 7), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 수익률 7.2%로 국내 종목 중 상위권이나 1일 -0.9% 약세로 모멘텀 약화 신호 RSI 57.6으로 중립 수준, 20일선(205,900) 상향 돌파 실패하고 50일선(226,320) 아래 위치 변동성 3.0% 수준으로 국내 종목 중 높은 편, 주간 상승의 지속성 불확실
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +7.2%
- 20일 추세 -2.3%
카카오 (035720)
- 지표 요약: 1일 -1.19%, 1주 4.82%, RSI14 59, 20일 추세 0.00%, 의견 중립 (강도 3/5, score 4), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 수익률 4.8%로 완만한 상승이나 1일 -1.2% 약세로 상승 모멘텀 약화 RSI 59.1로 중립 수준, 20일선(47,637.5) 상향 돌파 실패하고 50일선(52,070) 아래 위치 변동성 3.1% 수준으로 높은 편, 이평선 이탈 상태에서 추가 상승 동력 부족
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +4.8%
- 20일 추세 +0.0%
KT (030200)
- 지표 요약: 1일 0.47%, 1주 2.90%, RSI14 63, 20일 추세 5.27%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 43), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 수익률 2.9%로 완만하나
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +2.9%
- 20일 추세 +5.3%
에너지
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): XOM, CVX, COP, 010950 S-Oil, 096770 SK이노베이션, 051910 LG화학 섹터 관점: 평균 점수 -5.5, 평균 1주 -1.28%
애널리스트 코멘트 (AI)
에너지 섹터는 지역별로 뚜렷한 양극화를 보이고 있다. 미국 대형 석유사(XOM, CVX, COP)는 1주일 기준 -2—5% 낙폭을 기록하며 RSI 17-22 수준의 극도의 과매도 상태에 빠져 있다. 특히 COP는 -4.5% 일일 낙폭으로 가장 약세이며, 세 종목 모두 20일선 상향 이탈에도 불구하고 모멘텀이 급격히 악화된 상황이다. 반면 한국 에너지·화학주(096770, 051910)는 강한 상승 모멘텀을 유지 중이다. 096770은 1주일 +5.7%, RSI 72로 과매수 진입 직전이며, 051910도 RSI 63-64 수준에서 안정적인 상승세를 이어가고 있다. 010950은 RSI 56-57로 중립 대역에 머물며 약한 낙폭(-2.8% 주간)을 보이고 있다. 전반적으로 미국 석유 메이저의 기술적 약세와 한국 정유·화학주의 강세가 대비되는 구조로, 단기 섹터 내 자금 흐름의 지역 간 이동이 뚜렷하다. 미국 석유주의 과매도 심화는 단기 반등 기회를 제시하지만, 현물 유가 약세와 연계된 펀더멘탈 악화가 동반되고 있어 기술적 신호만으로는 매수 타이밍을 재단하기 어렵다. 한국 정유·화학주는 기술적으로 과열 신호가 나타나고 있으나, 1주일 모멘텀의 강도와 이평선 정렬이 양호해 단기 상승 추세는 유지될 가능성이 높다. 다만 RSI 70 이상 과매수 진입 종목들의 조정 리스크를 주시해야 한다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil | -3.6% | -4.0% | 18 | -7.4% | 강한 매도 | 1 | -47 | 2026-04-17 |
| CVX | Chevron | -2.2% | -2.4% | 22 | -8.7% | 매도 | 2 | -39 | 2026-04-17 |
| COP | ConocoPhillips | -4.5% | -5.3% | 22 | -7.9% | 강한 매도 | 1 | -50 | 2026-04-17 |
| 010950 | S-Oil | -0.7% | -2.8% | 57 | +4.9% | 중립 | 3 | 12 | 2026-04-17 |
| 096770 | SK이노베이션 | +2.3% | +5.7% | 72 | +13.6% | 강한 매수 | 5 | 49 | 2026-04-17 |
| 051910 | LG화학 | +0.7% | +1.1% | 64 | +16.1% | 강한 매수 | 5 | 42 | 2026-04-17 |
종목별 해석
Exxon Mobil (XOM)
- 지표 요약: 1일 -3.65%, 1주 -3.98%, RSI14 18, 20일 추세 -7.41%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -47), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (1) RSI 17.8로 극도의 과매도 상태이나, 1주일 -3.9% 낙폭이 지속되며 기술적 반등 신호 부재 20일선(159.4) 상향 이탈에도 불구하고 현재가가 이평선 아래 위치하며 하락 추세 전환 미확인 미국 석유 메이저 중 낙폭이 가장 작은 수준이나, 절대 약세 구도에서 상대적 강세일 뿐
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -4.0%
- 20일 추세 -7.4%
Chevron (CVX)
- 지표 요약: 1일 -2.21%, 1주 -2.42%, RSI14 22, 20일 추세 -8.66%, 의견 매도 (강도 2/5, score -39), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 매도 (2) RSI 22.0으로 과매도 진입했으나 1주일 -2.4% 낙폭으로 약세 지속 20일선(197.9) 상향 이탈 후 현재가가 이평선 근처에서 방향성 모호 변동성(1.9%)이 상대적으로 낮아 추가 낙폭 가능성 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.4%
- 20일 추세 -8.7%
ConocoPhillips (COP)
- 지표 요약: 1일 -4.55%, 1주 -5.31%, RSI14 22, 20일 추세 -7.92%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -50), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (1) RSI 22.4 과매도, 1주일 -5.3% 낙폭으로 섹터 내 최약세 기록 20일선(126.8) 상향 이탈했으나 50일선(119.3) 아래 위치하며 중기 약세 구도 유지 일일 -4.5% 낙폭으로 단기 모멘텀 악화 심각
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -5.3%
- 20일 추세 -7.9%
S-Oil (010950)
- 지표 요약: 1일 -0.68%, 1주 -2.82%, RSI14 57, 20일 추세 4.92%, 의견 중립 (강도 3/5, score 12), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 중립 (3) RSI 56.8로 중립 대역 유지, 1주일 -2.8% 낙폭으로 약한 약세 20일선(113,770) 상향 이탈했으나 50일선(113,066) 근처에서 방향성 불명확 변동성(3.9%)이 높아 단기 변동성 장세 예상, 추가 정보 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -2.8%
- 20일 추세 +4.9%
- 리스크: 20일 변동성 +3.9% (변동성 확대 구간)
SK이노베이션 (096770)
- 지표 요약: 1일 2.29%, 1주 5.72%, RSI14 72, 20일 추세 13.61%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 49), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (5) RSI 72.2로 과매수 진입 직전, 1주일 +5.7% 강한 상승 모멘텀 지속 20일선(117,760) 상향 이탈 후 50일선(118,030) 근처에서 상승 추세 재확인 중 일일 +2.3% 상승으로 단기 모멘텀 강력, 변동성(3.2%) 관리 가능 수준
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +5.7%
- 20일 추세 +13.6%
LG화학 (051910)
- 지표 요약: 1일 0.70%, 1주 1.12%, RSI14 64, 20일 추세 16.13%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 42), 기준일 2026-04-17
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +1.1%
- 20일 추세 +16.1%
- 리스크: 20일 변동성 +4.0% (변동성 확대 구간)
소재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): LIN, APD, FCX, 005490 POSCO홀딩스, 011170 롯데케미칼, 006400 삼성SDI 섹터 관점: 평균 점수 25.2, 평균 1주 +1.03%
애널리스트 코멘트 (AI)
소재 섹터는 이질적 모멘텀을 보이고 있다. 글로벌 산업가스(LIN, APD)는 약세를 지속 중으로, 1주일 수익률이 각각 -2.2%, -2.3%에 머물고 RSI도 50 근처의 중립 수준이다. 반면 비철금속과 화학소재는 강한 상승세를 주도하고 있는데, FCX(+3.6% 1W, RSI 86), 005490(+4.3% 1W, RSI 71), 006400(+6.7% 1W, RSI 86)이 핵심 강세주로 부상했다. 특히 한국 소재주(005490, 006400)가 미국 동종주를 압도하는 모습으로, 국내 배터리·철강 수급 개선 기대감이 반영된 것으로 보인다. 단기 과열 신호(RSI 70 이상)가 FCX와 006400에서 감지되지만, 1주일 이상의 상승 추세가 확인되어 모멘텀 지속성은 양호한 상태다. 산업가스 약세는 기술적 조정 국면으로 판단된다. LIN과 APD 모두 20일선 상향 이탈 상태이나 50일선 대비 약세이고, 변동성도 1% 수준으로 낮아 방향성 결정 전 관망 국면이다. 반면 비철·화학은 20일선과 50일선 모두 상향 정렬되어 있으며, 특히 006400은 50일선 대비 6.7% 프리미엄을 유지하고 있어 구조적 강세가 뚜렷하다. 011170(롯데케미칼)은 유일하게 약세 신호를 보이는데, 1주일 -3.9% 낙폭에도 RSI 60 근처로 과매도 수준은 아니어서 조정 여력이 남아있다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | Linde | -1.4% | -2.2% | 51 | +0.5% | 중립 | 3 | -11 | 2026-04-17 |
| APD | Air Products | -1.8% | -2.3% | 49 | +2.7% | 중립 | 3 | -10 | 2026-04-17 |
| FCX | Freeport-McMoRan | +2.8% | +3.6% | 86 | +30.9% | 강한 매수 | 5 | 47 | 2026-04-17 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | +4.1% | +4.3% | 71 | +12.1% | 강한 매수 | 5 | 52 | 2026-04-17 |
| 011170 | 롯데케미칼 | -0.7% | -3.9% | 60 | +5.3% | 중립 | 3 | 16 | 2026-04-17 |
| 006400 | 삼성SDI | +7.2% | +6.7% | 86 | +28.1% | 강한 매수 | 5 | 57 | 2026-04-17 |
종목별 해석
Linde (LIN)
- 지표 요약: 1일 -1.40%, 1주 -2.17%, RSI14 51, 20일 추세 0.50%, 의견 중립 (강도 3/5, score -11), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 -2.2% 약세, RSI 50.9로 중립 신호 20일선(495.8) 상향 이탈했으나 50일선(490.3) 대비 약세 지속 변동성 1.2%로 낮아 방향성 결정 전 관망 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -2.2%
- 20일 추세 +0.5%
- 리스크: 20일 변동성 +1.2% (변동성 낮음)
Air Products (APD)
- 지표 요약: 1일 -1.83%, 1주 -2.31%, RSI14 49, 20일 추세 2.70%, 의견 중립 (강도 3/5, score -10), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 -2.3% 약세, RSI 49.3으로 약한 과매도 신호 20일선(292.3) 상향이나 50일선(285.8) 대비 약세, 모멘텀 약화 산업가스 섹터 전반의 조정 국면 중 하나로 판단
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -2.3%
- 20일 추세 +2.7%
- 리스크: 20일 변동성 +1.1% (변동성 낮음)
Freeport-McMoRan (FCX)
- 지표 요약: 1일 2.83%, 1주 3.55%, RSI14 86, 20일 추세 30.94%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 47), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 +3.6% 상승, RSI 86.3으로 과열 신호이나 상승 추세 강함 1일 +2.8% 강한 상승률, 20일선(61.7) 상향 이탈 상태 비철금속 수급 개선 기대감 반영, 단기 모멘텀 지속성 높음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.6%
- 20일 추세 +30.9%
POSCO홀딩스 (005490)
- 지표 요약: 1일 4.05%, 1주 4.34%, RSI14 71, 20일 추세 12.08%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 52), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 +4.3% 상승, RSI 71.4로 강한 상승 신호 1일 +4.1% 강한 상승, 20일선(351,975) 상향 이탈, 50일선(359,220) 대비 약간 약세이나 회복 추세 철강 수급 개선 및 국내 배터리·EV 수요 기대감 반영
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +4.3%
- 20일 추세 +12.1%
롯데케미칼 (011170)
- 지표 요약: 1일 -0.67%, 1주 -3.90%, RSI14 60, 20일 추세 5.34%, 의견 중립 (강도 3/5, score 16), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 -3.9% 약세, RSI 59.8로 중립 신호 1일 -0.7% 소폭 약세, 20일선(85,270) 상향이나 50일선(81,852) 대비 강세 유지 화학 섹터 내 상대적 약세, 조정 여력 남음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -3.9%
- 20일 추세 +5.3%
삼성SDI (006400)
- 지표 요약: 1일 7.21%, 1주 6.65%, RSI14 86, 20일 추세 28.09%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 57), 기준일 2026-04-17
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 +6.7% 강한 상승, RSI 86.0으로 과
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +6.7%
- 20일 추세 +28.1%