2026-03-31 섹터 대시보드
섹터별 주요 종목 현황과 기술 지표 요약
섹터 대시보드와 같은 날짜 기준으로 가장 가까운 시장 보고서의 지수/환율/변동성 차트입니다.
목차
섹터 대시보드
- KR 기준일: 2026-03-31
- US 기준일: 2026-03-30
히트맵 (1주 수익률)
행=섹터, 각 셀=해당 섹터 내 6개 종목의 1주 수익률(1W). 빨강은 상승, 파랑은 하락이며 진할수록 강도(절대값)가 큽니다.
행=섹터, 각 셀=해당 섹터 내 6개 종목의 1주 수익률(1W). 초록은 상승, 빨강은 하락이며 진할수록 강도(절대값)가 큽니다.
섹터 상세
정보기술
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): AAPL, MSFT, NVDA, 005930 삼성전자, 000660 SK하이닉스, 066570 LG전자 섹터 관점: 평균 점수 -54.5, 평균 1주 -8.29%
애널리스트 코멘트 (AI)
정보기술 섹터는 광범위한 약세장을 형성 중이다. 미국 대형주(AAPL, MSFT, NVDA)와 한국 반도체주(005930, 000660, 066570) 모두 동시다발적 낙폭을 기록하며 섹터 전반의 구조적 약세를 시사한다. 1주일 수익률 기준 MSFT(-6.3%), NVDA(-6.0%), 000660(-17.0%), 005930(-10.6%) 등 주요 종목들이 일제히 하락했으며, 특히 한국 반도체주의 낙폭이 더 가파르다. RSI 지표상 MSFT(12.4), NVDA(26.0), AAPL(28.0) 등 대부분이 30 이하의 과매도 수준에 진입했으나, 이평선 이탈(20일선 하회)과 함께 나타나는 점은 기술적 반등보다 추가 조정 가능성을 시사한다. 섹터 내 강약이 뚜렷하지 않은 동시 약세 구조로, 단기(1-2주) 반등 기회는 제한적이며 추세 전환 신호 대기 국면으로 판단된다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | -0.9% | -1.9% | 28 | -6.8% | 매도 | 2 | -28 | 2026-03-30 |
| MSFT | Microsoft | +0.6% | -6.3% | 12 | -9.9% | 매도 | 2 | -35 | 2026-03-30 |
| NVDA | NVIDIA | -1.4% | -6.0% | 26 | -9.5% | 강한 매도 | 1 | -44 | 2026-03-30 |
| 005930 | 삼성전자 | -3.9% | -10.6% | 37 | -13.1% | 강한 매도 | 1 | -76 | 2026-03-31 |
| 000660 | SK하이닉스 | -6.3% | -17.0% | 38 | -12.9% | 강한 매도 | 1 | -76 | 2026-03-31 |
| 066570 | LG전자 | -2.8% | -7.9% | 34 | -17.5% | 강한 매도 | 1 | -68 | 2026-03-31 |
종목별 해석
Apple (AAPL)
- 지표 요약: 1일 -0.87%, 1주 -1.93%, RSI14 28, 20일 추세 -6.83%, 의견 매도 (강도 2/5, score -28), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1주일 -1.9% 낙폭, RSI 27.9로 과매도 진입했으나 20일선(254.47) 하회 지속 1일 수익률 -0.9%로 약한 낙폭이지만 주간 모멘텀 약화 추세 지속
리스크: 과매도 반등 가능성 있으나 이평선 정렬 악화로 단기 반등 신뢰도 낮음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.9%
- 20일 추세 -6.8%
- 리스크: 20일 변동성 +1.0% (변동성 낮음)
Microsoft (MSFT)
- 지표 요약: 1일 0.61%, 1주 -6.28%, RSI14 12, 20일 추세 -9.93%, 의견 매도 (강도 2/5, score -35), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) RSI 12.4로 극도의 과매도 상태, 1주일 -6.3% 낙폭으로 섹터 내 가장 약한 모멘텀 20일선(390.84) 하회, 50일선(408.52)과의 괴리 확대로 하락 추세 강화
리스크: 극단적 과매도로 기술적 반등 가능성 있으나 추세 전환 신호 부재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -6.3%
- 20일 추세 -9.9%
- 리스크: 20일 변동성 +1.2% (변동성 낮음)
NVIDIA (NVDA)
- 지표 요약: 1일 -1.40%, 1주 -5.96%, RSI14 26, 20일 추세 -9.49%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -44), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) RSI 26.0, 1주일 -6.0% 낙폭으로 미국 대형주 중 가장 약한 상태 변동성(1.9%)이 섹터 내 최고 수준으로 변동성 확대 국면, 20일선 하회 지속
리스크: 과매도 수준이지만 고변동성 환경에서 추가 낙폭 가능성 상존
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -6.0%
- 20일 추세 -9.5%
삼성전자 (005930)
- 지표 요약: 1일 -3.86%, 1주 -10.65%, RSI14 37, 20일 추세 -13.12%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -76), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1주일 -10.6%, 1일 -3.9% 낙폭으로 한국 반도체주 중 상대적으로 약한 모멘텀 RSI 36.7로 과매도 직전 수준, 20일선(186,820) 상회하며 기술적 지지 유지 중
리스크: 변동성(5.5%) 높은 상태에서 000660 동반 약세 시 추가 낙폭 우려
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -10.6%
- 20일 추세 -13.1%
- 리스크: 20일 변동성 +5.5% (변동성 확대 구간)
SK하이닉스 (000660)
- 지표 요약: 1일 -6.30%, 1주 -17.04%, RSI14 38, 20일 추세 -12.89%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -76), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1주일 -17.0%, 1일 -6.3%로 전체 종목 중 가장 가파른 낙폭 기록 RSI 37.8로 과매도 직전, 변동성(6.5%)이 최고 수준으로 극도의 약세장 형성
리스크: 한국 반도체 섹터 약세의 중심, 추가 낙폭 시 005930 동반 하락 가능성 높음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -17.0%
- 20일 추세 -12.9%
- 리스크: 20일 변동성 +6.5% (변동성 확대 구간)
LG전자 (066570)
- 지표 요약: 1일 -2.77%, 1주 -7.87%, RSI14 34, 20일 추세 -17.48%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -68), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1주일 -7.9%, 1일 -2.8%로 한국 IT주 중 상대적으로 낙폭 제한적 RSI 34.3, 20일선(113,830) 상회하며 기술적 지지 비교적 양호
리스크: 섹터 약세 지속 시 동반 하락 가능성, 단독 강점 부재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -7.9%
- 20일 추세 -17.5%
- 리스크: 20일 변동성 +4.6% (변동성 확대 구간)
금융
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): JPM, BAC, V, 105560 KB금융, 055550 신한지주, 086790 하나금융지주 섹터 관점: 평균 점수 -38.5, 평균 1주 -1.80%
애널리스트 코멘트 (AI)
금융섹터 전반에 걸쳐 광범위한 약세가 진행 중이다. 미국 대형 은행주(JPM, BAC)와 결제 플랫폼(V)은 1주일 기준 -0.6—2.1% 낙폭을 기록했으며, RSI 33-43 수준으로 과매도 진입 초기 단계에 있다. 특히 국내 금융주는 더욱 심각한데, KB금융(105560), 신한지주(055550), 하나금융지주(086790) 모두 1주일 -1.1—3.2% 하락했고 RSI 36-45로 더욱 약한 모멘텀을 보이고 있다. 단기(1D) 반등 시도가 일부 보이지만(JPM +0.33%, BAC +0.55%, V +1.36%) 이평선 이탈(20일선 아래 위치)과 음의 스코어(-21—53)로 볼 때 반등은 제한적이며, 섹터 전반의 약세 확산이 심화되는 국면으로 판단된다. 국내 금융주의 낙폭이 미국 동료사 대비 2배 이상 가파르다는 점이 주목할 만하다. 신한지주와 KB금융의 1주일 낙폭(-2.1—3.2%)은 JPM(-2.1%)과 유사하지만, 절대 스코어(-52—53)는 훨씬 악화되어 있다. 이는 국내 금융섹터가 글로벌 금리 불확실성과 국내 경기 둔화 우려가 복합적으로 작용하고 있음을 시사한다. 향후 1-2주 내 추가 낙폭 가능성이 높으며, 특히 RSI 30 이하 진입 시 기술적 매도 신호가 강화될 것으로 예상된다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase | +0.3% | -2.1% | 43 | -4.6% | 매도 | 2 | -30 | 2026-03-30 |
| BAC | Bank of America | +0.6% | -0.6% | 40 | -5.2% | 매도 | 2 | -27 | 2026-03-30 |
| V | Visa | +1.4% | -1.6% | 33 | -6.5% | 매도 | 2 | -21 | 2026-03-30 |
| 105560 | KB금융 | -2.5% | -3.2% | 38 | -7.4% | 강한 매도 | 1 | -52 | 2026-03-31 |
| 055550 | 신한지주 | -2.7% | -2.1% | 45 | -8.9% | 강한 매도 | 1 | -53 | 2026-03-31 |
| 086790 | 하나금융지주 | -1.8% | -1.1% | 36 | -12.3% | 강한 매도 | 1 | -48 | 2026-03-31 |
종목별 해석
JPMorgan Chase (JPM)
- 지표 요약: 1일 0.33%, 1주 -2.12%, RSI14 43, 20일 추세 -4.63%, 의견 매도 (강도 2/5, score -30), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1주일 -2.1% 낙폭, 20일선(289.3) 아래 현재가 위치로 단기 하락 추세 확인 RSI 42.9로 중립-약세 경계, 스코어 -30으로 부정적 신호 지속
리스크: 1D +0.33% 반등 시도 중이나 이평선 저항으로 상승 제한 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.1%
- 20일 추세 -4.6%
- 리스크: 20일 변동성 +1.1% (변동성 낮음)
Bank of America (BAC)
- 지표 요약: 1일 0.55%, 1주 -0.61%, RSI14 40, 20일 추세 -5.18%, 의견 매도 (강도 2/5, score -27), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1주일 -0.6% 낙폭, 20일선(47.99) 아래 거래로 약세 구조 유지 RSI 40.2로 과매도 초입, 스코어 -27로 약한 부정 신호
리스크: 변동성 1.3%로 상대적으로 높은 변동성 환경, 급반등 가능성 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -0.6%
- 20일 추세 -5.2%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
Visa (V)
- 지표 요약: 1일 1.36%, 1주 -1.61%, RSI14 33, 20일 추세 -6.54%, 의견 매도 (강도 2/5, score -21), 기준일 2026-03-30
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.6%
- 20일 추세 -6.5%
- 리스크: 20일 변동성 +1.2% (변동성 낮음)
KB금융 (105560)
- 지표 요약: 1일 -2.54%, 1주 -3.20%, RSI14 38, 20일 추세 -7.36%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -52), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1주일 -3.2% 낙폭으로 섹터 내 최악의 낙폭, RSI 37.5로 약세 심화 20일선(148,660) 근처 거래로 단기 지지선 상실 임박, 스코어 -52로 강한 부정 신호
리스크: 1D -2.5% 추가 낙폭으로 기술적 약세 가속화, 50일선(148,414) 이탈 시 추가 낙폭 우려
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -3.2%
- 20일 추세 -7.4%
- 리스크: 20일 변동성 +3.9% (변동성 확대 구간)
신한지주 (055550)
- 지표 요약: 1일 -2.65%, 1주 -2.11%, RSI14 45, 20일 추세 -8.89%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -53), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1주일 -2.1% 낙폭, RSI 44.6으로 중립 수준이나 스코어 -53으로 최악의 신호 20일선(91,655) 근처 거래로 단기 지지 약화, 1D -2.7% 낙폭으로 모멘텀 악화
리스크: 50일선(91,340) 이탈 시 추가 낙폭 가능성, 국내 금융주 중 가장 약한 기술적 상태
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.1%
- 20일 추세 -8.9%
하나금융지주 (086790)
- 지표 요약: 1일 -1.77%, 1주 -1.13%, RSI14 36, 20일 추세 -12.32%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -48), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 강한
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.1%
- 20일 추세 -12.3%
- 리스크: 20일 변동성 +3.8% (변동성 확대 구간)
헬스케어
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): UNH, JNJ, LLY, 207940 삼성바이오로직스, 068270 셀트리온, 326030 SK바이오팜 섹터 관점: 평균 점수 -30.2, 평균 1주 -0.89%
애널리스트 코멘트 (AI)
헬스케어 섹터는 광범위한 약세 국면에 진입했다. 글로벌 대형주(UNH, LLY)와 국내 바이오 종목(207940, 068270, 326030) 모두 주간 수익률이 음수를 기록 중이며, 특히 국내 바이오 3종목의 낙폭이 심각하다. RSI 지표상 UNH(32.4), LLY(19.7), 207940(35.0) 등이 과매도 영역에 접근했으나, 이평선 이탈(20일선 하회)과 함께 하락 추세가 확고해 기술적 반등 신호로 보기 어렵다. 유일한 강점은 JNJ로, 주간 +3.0% 상승과 20일선 상향 돌파로 섹터 내 상대적 강세를 보이고 있다. 전반적으로 확산 약세(6개 중 5개 음수)이며, 국내 바이오의 집중 낙장이 섹터 심리를 악화시키는 중이다. 단기 모멘텀은 극도로 약화된 상태다. 1일 수익률은 대부분 소폭 양수(+0.5-+1.0%)이지만 주간 누적 손실로 상쇄되고 있어, 반등 신호라기보다 기술적 바닥 탐색 단계로 해석된다. 국내 바이오 3종목은 변동성(4-4.6%)이 글로벌 대형주(1.0-1.7%)의 3배 이상으로 높아 리스크 자산 회피 심화를 반영한다. 과매도 수준에도 불구하고 이평선 정렬(20일선 < 50일선)이 부정적이므로, 추가 하락 여력이 남아 있는 상황이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | UnitedHealth | +1.1% | -2.9% | 32 | -11.2% | 매도 | 2 | -31 | 2026-03-30 |
| JNJ | Johnson & Johnson | +0.8% | +3.0% | 47 | -2.4% | 매수 | 4 | 27 | 2026-03-30 |
| LLY | Eli Lilly | +1.0% | -2.6% | 20 | -12.9% | 매도 | 2 | -25 | 2026-03-30 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | -0.5% | -1.6% | 35 | -9.5% | 강한 매도 | 1 | -41 | 2026-03-31 |
| 068270 | 셀트리온 | -1.4% | -0.5% | 42 | -11.7% | 강한 매도 | 1 | -51 | 2026-03-31 |
| 326030 | SK바이오팜 | -3.2% | -0.7% | 44 | -14.4% | 강한 매도 | 1 | -60 | 2026-03-31 |
종목별 해석
UnitedHealth (UNH)
- 지표 요약: 1일 1.07%, 1주 -2.88%, RSI14 32, 20일 추세 -11.24%, 의견 매도 (강도 2/5, score -31), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -2.9% 낙폭, RSI 32.4로 과매도 진입했으나 20일선(279.1) 하회로 하락 추세 확고 1일 +1.1% 반등도 누적 손실 만회 부족, 이평선 정렬(20일 < 50일) 약세 신호
리스크: 과매도 반등 가능성 있으나 섹터 약세 지속 시 추가 하락 우려
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.9%
- 20일 추세 -11.2%
- 리스크: 20일 변동성 +1.5% (변동성 낮음)
Johnson & Johnson (JNJ)
- 지표 요약: 1일 0.85%, 1주 3.00%, RSI14 47, 20일 추세 -2.44%, 의견 매수 (강도 4/5, score 27), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 +3.0% 상승으로 섹터 유일 강세, 20일선(240.5) 상향 돌파 및 50일선(237.4) 상회로 기술적 강세 확인 RSI 47.1로 과열/과매도 없는 중립 구간, 변동성(0.98%) 낮아 안정적 상승세
리스크: 섹터 약세 심화 시 동반 하락 가능성, 상대적 강세 지속성 검증 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.0%
- 20일 추세 -2.4%
- 리스크: 20일 변동성 +1.0% (변동성 낮음)
Eli Lilly (LLY)
- 지표 요약: 1일 0.96%, 1주 -2.63%, RSI14 20, 20일 추세 -12.90%, 의견 매도 (강도 2/5, score -25), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -2.6% 낙폭, RSI 19.7로 극도의 과매도 상태이나 20일선(950.5) 하회로 하락 추세 진행 중 50일선(1004.3)과의 괴리 확대(-5.3%), 변동성(1.74%) 상승으로 변동성 장세 진입
리스크: 극단적 과매도로 반등 가능성 높으나 추세 전환 신호 부재, 단기 추가 낙장 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.6%
- 20일 추세 -12.9%
삼성바이오로직스 (207940)
- 지표 요약: 1일 -0.52%, 1주 -1.62%, RSI14 35, 20일 추세 -9.46%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -41), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 주간 -1.6% 낙폭, RSI 35.0 과매도 진입했으나 20일선(1,585,850) 하회로 약세 지속 50일선(1,696,260)과의 괴리 -6.5%, 변동성(3.85%) 높아 국내 바이오 약세 심화 반영
리스크: 기술적 반등 신호 부재, 섹터 심리 악화로 추가 낙장 우려
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.6%
- 20일 추세 -9.5%
- 리스크: 20일 변동성 +3.9% (변동성 확대 구간)
셀트리온 (068270)
- 지표 요약: 1일 -1.44%, 1주 -0.50%, RSI14 42, 20일 추세 -11.73%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -51), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 주간 -0.5% 소폭 낙폭이나 1일 -1.4% 급락, RSI 42.1 중립이지만 20일선(203,595) 하회로 약세 확고 50일선(215,248)과의 괴리 -5.4%, 변동성(4.26%) 높아 리스크
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -0.5%
- 20일 추세 -11.7%
- 리스크: 20일 변동성 +4.3% (변동성 확대 구간)
SK바이오팜 (326030)
- 지표 요약: 1일 -3.18%, 1주 -0.74%, RSI14 44, 20일 추세 -14.43%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -60), 기준일 2026-03-31
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -0.7%
- 20일 추세 -14.4%
- 리스크: 20일 변동성 +4.6% (변동성 확대 구간)
산업재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): CAT, GE, RTX, 009540 HD한국조선해양, 010140 삼성중공업, 042660 한화오션 섹터 관점: 평균 점수 -43.2, 평균 1주 -4.75%
애널리스트 코멘트 (AI)
산업재 섹터는 광범위한 약세 국면에 진입했다. 미국 방위산업(GE, RTX) 및 건설기계(CAT)가 주간 -4—6% 낙폭을 기록하며 강한 매도 신호를 보이고 있으며, 국내 조선업(HD한국조선해양, 삼성중공업)도 주간 -6—8% 하락으로 동반 약세 중이다. RSI 지표상 GE(18.0), RTX(17.8), HD한국조선해양(26.2) 등 대다수 종목이 과매도 영역(30 이하)에 위치해 기술적 반등 가능성은 있으나, 20일선 하회 및 음의 모멘텀이 지속되는 점에서 단기 바닥 형성이 미흡한 상태다. 한화오션만 일일 +4.6% 상승으로 상대적 강세를 보이며 중립 평가를 받고 있으나, 나머지 5개 종목은 모두 강한 매도 기조로 수렴되어 있다. 섹터 전반의 약세 확산이 두드러진다. 미국 방위·건설 대형주와 국내 조선 3사가 동시에 기술적 약세를 드러내는 것은 글로벌 경기 둔화 우려 또는 산업 수요 부진이 광범위하게 작용 중임을 시사한다. 다만 과매도 수준의 RSI와 변동성(20일 기준 2-6%) 수준을 감안하면 극단적 공매도 청산이나 기술적 반등 기회는 존재할 수 있으나, 현재로서는 약세 모멘텀 전환 신호가 명확하지 않아 1-2주 단기 관점에서는 약세 기조 지속 가능성이 높다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar | -4.0% | -4.9% | 33 | -11.3% | 강한 매도 | 1 | -59 | 2026-03-30 |
| GE | GE Aerospace | -3.4% | -6.3% | 18 | -21.0% | 강한 매도 | 1 | -55 | 2026-03-30 |
| RTX | RTX | -1.3% | -3.9% | 18 | -11.8% | 강한 매도 | 1 | -40 | 2026-03-30 |
| 009540 | HD한국조선해양 | +0.1% | -8.4% | 26 | -21.3% | 강한 매도 | 1 | -48 | 2026-03-31 |
| 010140 | 삼성중공업 | +1.2% | -6.1% | 32 | -11.4% | 강한 매도 | 1 | -43 | 2026-03-31 |
| 042660 | 한화오션 | +4.6% | +1.1% | 38 | -8.7% | 중립 | 3 | -14 | 2026-03-31 |
종목별 해석
Caterpillar (CAT)
- 지표 요약: 1일 -4.02%, 1주 -4.88%, RSI14 33, 20일 추세 -11.28%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -59), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (1) 일일 -4.0%, 주간 -4.9% 낙폭으로 지속적 약세 모멘텀 확인 RSI 32.6으로 과매도 진입 직전이나 20일선(701.7) 하회로 단기 추세 약화 50일선(706.6) 대비 현재가 하락 중으로 중기 하락 추세 진행 중
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -4.9%
- 20일 추세 -11.3%
GE Aerospace (GE)
- 지표 요약: 1일 -3.38%, 1주 -6.27%, RSI14 18, 20일 추세 -20.97%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -55), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (1) RSI 18.0으로 극도의 과매도 상태, 주간 -6.3% 낙폭으로 섹터 내 최약세 20일선(305.5) 및 50일선(313.3) 모두 하회하며 기술적 약세 심화 극단적 과매도에도 불구하고 가격 반등 신호 부재로 하락 모멘텀 강함
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -6.3%
- 20일 추세 -21.0%
RTX (RTX)
- 지표 요약: 1일 -1.35%, 1주 -3.94%, RSI14 18, 20일 추세 -11.79%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -40), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (1) RSI 17.8로 극도의 과매도 상태이나 일일 -1.3%, 주간 -3.9%로 낙폭 상대적 완만 20일선(201.3) 근처에서 지지 형성 시도 중이나 50일선(200.4) 하회 위험 변동성 1.4%로 섹터 내 가장 낮아 유동성 제약 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -3.9%
- 20일 추세 -11.8%
- 리스크: 20일 변동성 +1.4% (변동성 낮음)
HD한국조선해양 (009540)
- 지표 요약: 1일 0.14%, 1주 -8.43%, RSI14 26, 20일 추세 -21.29%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -48), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (1) 주간 -8.4% 낙폭으로 국내 조선주 중 최약세, RSI 26.2로 과매도 진입 20일선(394,625) 하회하며 단기 추세 약화, 50일선(413,490) 대비 4.6% 하락 일일 +0.1% 소폭 반등도 주간 약세 모멘텀을 상쇄하지 못함
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -8.4%
- 20일 추세 -21.3%
- 리스크: 20일 변동성 +4.7% (변동성 확대 구간)
삼성중공업 (010140)
- 지표 요약: 1일 1.22%, 1주 -6.06%, RSI14 32, 20일 추세 -11.43%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -43), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (1) 주간 -6.1% 낙폭, RSI 32.3으로 과매도 임계값 근처 20일선(27,500) 하회하며 단기 약세 진행, 50일선(413,490) 대비 3.5% 하락 일일 +1.2% 반등 시도도 주간 약세 기조 전환 신호 미흡
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -6.1%
- 20일 추세 -11.4%
- 리스크: 20일 변동성 +6.3% (변동성 확대 구간)
한화오션 (042660)
- 지표 요약: 1일 4.57%, 1주 1.06%, RSI14 38, 20일 추세 -8.71%, 의견 중립 (강도 3/5, score -14), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 중립 (3) 일일 +4.6%, 주간 +1.1%로 섹터 유일 상승 모멘텀 유지 RSI 38.4로 과매도 회피, 20일선(126,290) 하회하나 50일선
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +1.1%
- 20일 추세 -8.7%
- 리스크: 20일 변동성 +6.4% (변동성 확대 구간)
경기소비재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): AMZN, TSLA, HD, 005380 현대차, 000270 기아, 012330 현대모비스 섹터 관점: 평균 점수 -51.3, 평균 1주 -5.33%
애널리스트 코멘트 (AI)
경기소비재 섹터는 광범위한 약세 국면에 진입했다. 미국 대형 소비재(AMZN, HD)와 자동차(TSLA)가 동반 하락하고 있으며, 한국 자동차·부품주(현대차, 기아, 현대모비스)도 동시에 강한 낙폭을 기록 중이다. 단기(1D) 모멘텀은 약간의 반등 신호를 보이나(AMZN +0.8%, HD +0.6%), 주간(1W) 수익률은 전 종목이 음수로 집중도 높은 약세다. RSI 지표상 대부분 30 이하의 과매도 수준(TSLA 30.6, HD 25.3, 005380 30.2)이지만, 이평선 이탈(20일선 < 50일선)이 광범위하게 진행 중이어서 기술적 반등보다는 추가 조정 리스크가 우선이다. 특히 한국 자동차 3종목의 동시 약세와 높은 변동성(5% 대)은 섹터 펀더멘털 악화 신호로 해석된다. 미국 쪽은 TSLA(-67% 1W, score -54)와 HD(-22% 1W, score -26)가 가장 약한 반면, AMZN은 상대적으로 낙폭이 제한적(-44% 1W)이다. 한국 자동차는 005380(-83% 1W, score -72), 000270(-77% 1W, score -71)이 최악의 상황으로, 12330도 함께 약세(-27% 1W, score -60)다. 과매도 수준에도 불구하고 이평선 정렬이 약세를 지지하고 있어 단기 반등 여력은 제한적이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon | +0.8% | -4.4% | 37 | -3.6% | 매도 | 2 | -25 | 2026-03-30 |
| TSLA | Tesla | -1.8% | -6.7% | 31 | -11.9% | 강한 매도 | 1 | -54 | 2026-03-30 |
| HD | Home Depot | +0.6% | -2.2% | 25 | -12.8% | 매도 | 2 | -26 | 2026-03-30 |
| 005380 | 현대차 | -3.9% | -8.3% | 30 | -24.2% | 강한 매도 | 1 | -72 | 2026-03-31 |
| 000270 | 기아 | -3.8% | -7.7% | 35 | -20.0% | 강한 매도 | 1 | -71 | 2026-03-31 |
| 012330 | 현대모비스 | -4.0% | -2.7% | 37 | -18.5% | 강한 매도 | 1 | -60 | 2026-03-31 |
종목별 해석
Amazon (AMZN)
- 지표 요약: 1일 0.81%, 1주 -4.37%, RSI14 37, 20일 추세 -3.57%, 의견 매도 (강도 2/5, score -25), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1W 수익률 -44% 약세이나 1D +0.8% 소폭 반등으로 단기 바닥 신호 가능 RSI 36.7로 과매도 진입 초기 단계, 이평선 이탈(20일선 210.2 < 50일선 216.5) 진행 중 변동성 2% 수준으로 상대적으로 낮은 편, 추가 낙폭 가능성 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -4.4%
- 20일 추세 -3.6%
Tesla (TSLA)
- 지표 요약: 1일 -1.81%, 1주 -6.71%, RSI14 31, 20일 추세 -11.91%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -54), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1W -67% 극심한 낙폭, score -54로 섹터 최악 수준 RSI 30.6 과매도, 1D -1.8% 계속 약세, 이평선 이탈 심화(20일선 388.4 < 50일선 407.0) 변동성 2.2% 높은 수준, 기술적 반등 신호 약함
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -6.7%
- 20일 추세 -11.9%
Home Depot (HD)
- 지표 요약: 1일 0.58%, 1주 -2.24%, RSI14 25, 20일 추세 -12.76%, 의견 매도 (강도 2/5, score -26), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1W -22% 낙폭, RSI 25.3 심각한 과매도 수준 1D +0.6% 소폭 반등 시도하나 이평선 이탈(20일선 341.3 < 50일선 365.4) 강함 score -26으로 약세 신호 명확, 변동성 1.6% 낮음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.2%
- 20일 추세 -12.8%
현대차 (005380)
- 지표 요약: 1일 -3.94%, 1주 -8.33%, RSI14 30, 20일 추세 -24.20%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -72), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1W -83% 극심한 낙폭, score -72 최악 수준, 1D -3.9% 계속 약세 RSI 30.2 과매도, 이평선 거의 정렬(20일선 509,875 ≈ 50일선 510,040) 변동성 5.3% 높음, 한국 자동차 약세의 중심
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -8.3%
- 20일 추세 -24.2%
- 리스크: 20일 변동성 +5.3% (변동성 확대 구간)
기아 (000270)
- 지표 요약: 1일 -3.76%, 1주 -7.66%, RSI14 35, 20일 추세 -20.02%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -71), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1W -77% 극심한 낙폭, score -71 최악 수준, 1D -3.8% 계속 약세 RSI 35.2 과매도 진입, 이평선 이탈(20일선 161,325 < 50일선 163,464) 변동성 4.6% 높음, 005380과 동시 약세 진행
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -7.7%
- 20일 추세 -20.0%
- 리스크: 20일 변동성 +4.6% (변동성 확대 구간)
현대모비스 (012330)
- 지표 요약: 1일 -4.02%, 1주 -2.68%, RSI14 37, 20일 추세 -18.46%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -60), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1W -27% 낙폭, score -60으로 3종목 중 상대적으로 약함 RSI 37.3 과매도 초입, 이평선 이탈 심화(20일선 408,400 < 50일선 435,770) 1D -4.0% 계속 약세, 변동성 5.1% 높음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.7%
- 20일 추세 -18.5%
- 리스크: 20일 변동성 +5.1% (변동성 확대 구간)
커뮤니케이션서비스
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): GOOGL, META, NFLX, 035420 NAVER, 035720 카카오, 030200 KT 섹터 관점: 평균 점수 -33.0, 평균 1주 -4.92%
애널리스트 코멘트 (AI)
커뮤니케이션서비스 섹터는 광범위한 약세 국면에 진입했다. 미국 대형 플랫폼(GOOGL, META)과 한국 포털/메신저(035420, 035720)가 동시에 약세를 보이며 섹터 전반의 구조적 약화를 시사한다. 특히 GOOGL(-46점, RSI 20.7)과 035420(-60점, RSI 32.1)이 극단적 약세 신호를 나타내고 있으며, 주간 수익률에서 GOOGL(-9.5%), META(-11.2%), 035420(-5.4%), 035720(-4.6%) 등이 일관되게 하락하고 있다. 다만 NFLX는 상대적으로 저항력을 보이고 있고, KT는 중립 신호를 유지하고 있어 섹터 내 약세가 집중된 상황이다. 기술적으로 과매도 신호가 광범위하게 나타나고 있다. GOOGL, META, 035420, 035720 모두 RSI가 20-32 범위의 극저점에 위치해 있으며, 동시에 20일선 대비 50일선이 상단에 있어 하락 추세가 확립된 상태다. 단기(1D) 모멘텀은 약하지만 주간 낙폭이 더 크다는 점에서 지난주부터의 누적 낙폭이 상당함을 의미한다. 이는 단기 반등 가능성이 있으나, 추세 전환까지는 추가 조정이 필요한 국면으로 판단된다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet | -0.3% | -9.5% | 21 | -10.8% | 강한 매도 | 1 | -46 | 2026-03-30 |
| META | Meta | +2.0% | -11.2% | 19 | -17.9% | 매도 | 2 | -35 | 2026-03-30 |
| NFLX | Netflix | -0.5% | -0.4% | 37 | -4.2% | 중립 | 3 | -4 | 2026-03-30 |
| 035420 | NAVER | -2.4% | -5.4% | 32 | -14.4% | 강한 매도 | 1 | -60 | 2026-03-31 |
| 035720 | 카카오 | -2.3% | -4.6% | 30 | -18.1% | 강한 매도 | 1 | -58 | 2026-03-31 |
| 030200 | KT | -1.0% | +1.5% | 51 | -4.4% | 중립 | 3 | 5 | 2026-03-31 |
종목별 해석
Alphabet (GOOGL)
- 지표 요약: 1일 -0.31%, 1주 -9.46%, RSI14 21, 20일 추세 -10.77%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -46), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) RSI 20.7로 극단적 과매도 상태이나 점수 -46으로 약세 신호 강함 주간 -9.5% 낙폭으로 지속적 약세, 현재가가 20일선(298.9) 아래로 내려앉음
리스크: 극저 RSI는 단기 반등 가능성을 시사하나, 추세 전환 신호 부재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -9.5%
- 20일 추세 -10.8%
Meta (META)
- 지표 요약: 1일 2.03%, 1주 -11.20%, RSI14 19, 20일 추세 -17.93%, 의견 매도 (강도 2/5, score -35), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) RSI 19.5로 GOOGL 수준의 극단적 과매도, 점수 -35 주간 -11.2% 낙폭이 섹터 내 최악, 변동성(2.5%)도 높음
리스크: 단기 반등 가능성 있으나 강한 매도 신호 대비 강도가 낮은 점 주의
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -11.2%
- 20일 추세 -17.9%
Netflix (NFLX)
- 지표 요약: 1일 -0.49%, 1주 -0.44%, RSI14 37, 20일 추세 -4.24%, 의견 중립 (강도 3/5, score -4), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) RSI 36.7로 과매도 수준 이상으로 회복, 점수 -4로 약세 신호 미약 주간 -0.4% 낙폭으로 섹터 내 유일하게 안정적, 20일선 위에서 지지
리스크: 섹터 약세 지속 시 동반 하락 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -0.4%
- 20일 추세 -4.2%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
NAVER (035420)
- 지표 요약: 1일 -2.42%, 1주 -5.39%, RSI14 32, 20일 추세 -14.41%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -60), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) RSI 32.1, 점수 -60으로 섹터 내 최악의 약세 신호 주간 -5.4% 낙폭, 현재가가 20일선(216,900) 아래로 하락
리스크: 극저 RSI 대비 점수가 매우 낮아 추세 전환까지 시간 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -5.4%
- 20일 추세 -14.4%
- 리스크: 20일 변동성 +3.6% (변동성 확대 구간)
카카오 (035720)
- 지표 요약: 1일 -2.34%, 1주 -4.56%, RSI14 30, 20일 추세 -18.15%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -58), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) RSI 30.4, 점수 -58로 035420과 유사한 극단적 약세 주간 -4.6% 낙폭, 변동성(5.0%)이 섹터 내 최고 수준
리스크: 높은 변동성 속 추가 조정 가능성, 기술적 지지선 명확하지 않음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -4.6%
- 20일 추세 -18.1%
- 리스크: 20일 변동성 +5.0% (변동성 확대 구간)
KT (030200)
- 지표 요약: 1일 -0.99%, 1주 1.52%, RSI14 51, 20일 추세 -4.44%, 의견 중립 (강도 3/5, score 5), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) RSI 51.0으로 중립 수준, 점수 5로 약한 긍정 신호 주간 +1.5% 상승으로 섹터 내 유일한 상승, 20일선과 50일선이 근접해 안정적
리스크: 섹터 약세 심화 시 동반 하락 가능성, 상승 모멘텀 약함
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +1.5%
- 20일 추세 -4.4%
- 리스크: 20일 변동성 +3.8% (변동성 확대 구간)
에너지
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): XOM, CVX, COP, 010950 S-Oil, 096770 SK이노베이션, 051910 LG화학 섹터 관점: 평균 점수 -12.3, 평균 1주 +1.95%
애널리스트 코멘트 (AI)
에너지 섹터는 지역별로 뚜렷한 양극화를 보이고 있다. 미국 대형 석유사(XOM, CVX, COP)는 주간 수익률 2.7-6.4%의 강한 상승세를 유지하며 RSI가 88-92 수준으로 과열 국면에 진입했으나, 이평선 정렬(20일선 > 50일선)이 견고해 모멘텀 지속성이 있다. 반면 국내 에너지·화학주(S-Oil, SK이노베이션, LG화학)는 주간 수익률이 -1.4-+1.1%에 머물며 RSI 40-48 수준의 과매도 신호를 보이고 있다. 미국 섹터의 강세는 소수 대형주 중심의 집중도 높은 랠리인 반면, 국내는 광범위한 약세로 섹터 내 확산이 제한적이다. 단기(1일) 모멘텀은 미국과 국내 모두 약화 신호를 보인다. XOM을 제외한 CVX, COP는 음수 일일 수익률을 기록했고, 국내 3종목도 -1.8—4.0%의 낙폭을 나타냈다. 이는 주간 상승이 이미 상당 부분 소화되었음을 시사한다. 미국 종목들의 높은 RSI는 단기 조정 위험을 내포하고 있으며, 국내 종목들의 과매도는 기술적 반등 가능성은 있으나 펀더멘탈 약세가 지배적인 상황이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil | +0.3% | +6.4% | 89 | +11.2% | 강한 매수 | 5 | 40 | 2026-03-30 |
| CVX | Chevron | -0.2% | +2.7% | 92 | +11.1% | 매수 | 4 | 29 | 2026-03-30 |
| COP | ConocoPhillips | -0.7% | +4.5% | 92 | +12.4% | 매수 | 4 | 30 | 2026-03-30 |
| 010950 | S-Oil | -2.9% | -1.4% | 41 | -24.3% | 강한 매도 | 1 | -60 | 2026-03-31 |
| 096770 | SK이노베이션 | -1.9% | +1.1% | 42 | -15.0% | 강한 매도 | 1 | -49 | 2026-03-31 |
| 051910 | LG화학 | -4.0% | -1.6% | 48 | -14.4% | 강한 매도 | 1 | -64 | 2026-03-31 |
종목별 해석
Exxon Mobil (XOM)
- 지표 요약: 1일 0.28%, 1주 6.42%, RSI14 89, 20일 추세 11.19%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 40), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 6.4% 상승으로 섹터 최강 모멘텀 유지, 20일선 대비 현재가 상단에 위치한 강한 추세 RSI 88.8로 과열이나 이평선 정렬(20일 157.6 > 50일 149.7)이 견고해 추세 지속성 높음 일일 수익률 +0.3%로 미국 종목 중 유일하게 양수, 상승 모멘텀 재확인
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +6.4%
- 20일 추세 +11.2%
- 리스크: 20일 변동성 +1.4% (변동성 낮음)
Chevron (CVX)
- 지표 요약: 1일 -0.21%, 1주 2.68%, RSI14 92, 20일 추세 11.13%, 의견 매수 (강도 4/5, score 29), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 2.7% 상승으로 기본 상승 추세 유지, 20일선 대비 상단 위치 RSI 92.3으로 극도의 과열 상태이나 이평선 정렬(20일 197.97 > 50일 186.08) 견고 일일 -0.2% 낙폭은 미미하며 조정 신호로 보기 어려움, 다만 RSI 극값에서 단기 조정 가능성 주의
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +2.7%
- 20일 추세 +11.1%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
ConocoPhillips (COP)
- 지표 요약: 1일 -0.68%, 1주 4.48%, RSI14 92, 20일 추세 12.39%, 의견 매수 (강도 4/5, score 30), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 4.5% 상승으로 안정적 상승세, 20일선 대비 상단 위치 유지 RSI 91.6으로 과열이나 이평선 정렬(20일 123.23 > 50일 112.97) 강함, 변동성 0.015로 상대적으로 낮음 일일 -0.7% 낙폭은 조정 신호이나 주간 모멘텀 대비 경미한 수준
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +4.5%
- 20일 추세 +12.4%
S-Oil (010950)
- 지표 요약: 1일 -2.91%, 1주 -1.38%, RSI14 41, 20일 추세 -24.35%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -60), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 주간 -1.4%, 일일 -2.9% 연속 낙폭으로 약세 심화, RSI 41로 과매도 진입 20일선(114,515) > 50일선(108,084) 정렬은 있으나 현재가가 20일선 하단에 위치해 추세 약화 변동성 0.045로 높은 수준, 국내 에너지주 중 가장 취약한 기술적 상태
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.4%
- 20일 추세 -24.3%
- 리스크: 20일 변동성 +4.5% (변동성 확대 구간)
SK이노베이션 (096770)
- 지표 요약: 1일 -1.85%, 1주 1.09%, RSI14 42, 20일 추세 -14.97%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -49), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 주간 +1.1% 소폭 상승도 일일 -1.9% 낙폭으로 상승 모멘텀 상실, RSI 42로 과매도 20일선(114,405) < 50일선(114,946)으로 이평선 역정렬, 현재가가 양쪽 이평선 하단에 위치 변동성 0.063으로 높으며 기술적 약세 신호 복합, 단기 반등 가능성 낮음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +1.1%
- 20일 추세 -15.0%
- 리스크: 20일 변동성 +6.3% (변동성 확대 구간)
LG화학 (051910)
- 지표 요약: 1일 -4.04%, 1주 -1.59%, RSI14 48, 20일 추세 -14.40%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -64), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 주간 -1.6%, 일일 -4.0%로 국내 종목
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.6%
- 20일 추세 -14.4%
- 리스크: 20일 변동성 +5.4% (변동성 확대 구간)
소재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): LIN, APD, FCX, 005490 POSCO홀딩스, 011170 롯데케미칼, 006400 삼성SDI 섹터 관점: 평균 점수 2.8, 평균 1주 +2.12%
애널리스트 코멘트 (AI)
소재 섹터는 지역별·업종별 이질적 흐름을 보이고 있다. 미국 산업가스 업체(LIN, APD)는 강한 상승 모멘텀을 유지 중으로, 1주일 수익률이 각각 4.4%, 4.6%에 달하며 RSI가 65 이상으로 과열 수준이지만 이평선 정렬이 양호해 추세 신뢰도가 높다. 반면 광물 채굴(FCX)과 철강·화학(005490, 011170, 006400) 등 원자재 의존도 높은 종목들은 약세를 보이고 있으며, 특히 FCX와 POSCO홀딩스는 RSI 30대 중반-40대로 과매도 신호가 강하다. 국내 소재주는 분산된 흐름으로, 삼성SDI만 주간 3.6% 상승으로 긍정적이고 나머지는 보합-약세다. 단기(1D) 관점에서는 미국 산업가스 2종목이 유일한 강세 종목이며, 주간(1W) 기준으로도 LIN, APD, 006400이 상승 흐름을 유지하는 반면 FCX와 005490은 약세가 심화되는 양극화 구조다. 이 같은 패턴은 경기 민감도 차이에서 비롯된 것으로 보인다. 산업가스는 반도체·화학 생산 증가에 따른 수요 회복 기대가 지지하는 반면, 구리·철강은 글로벌 경기 둔화 우려와 공급 과잉 우려가 압박하고 있다. 국내 화학·배터리 소재는 중국 경쟁 심화와 수익성 악화로 방향성이 불명확한 상태다. 현물 가격 약세와 고금리 환경이 지속되는 한 광물·철강 약세는 당분간 이어질 가능성이 높으며, 산업가스 강세도 밸류에이션 과열 위험을 내포하고 있다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | Linde | +1.7% | +4.4% | 65 | -2.0% | 강한 매수 | 5 | 41 | 2026-03-30 |
| APD | Air Products | -0.2% | +4.6% | 66 | +5.5% | 강한 매수 | 5 | 44 | 2026-03-30 |
| FCX | Freeport-McMoRan | -2.8% | -0.5% | 32 | -20.0% | 강한 매도 | 1 | -46 | 2026-03-30 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | -2.2% | -1.2% | 45 | -10.4% | 강한 매도 | 1 | -56 | 2026-03-31 |
| 011170 | 롯데케미칼 | -0.4% | +1.7% | 59 | -3.0% | 중립 | 3 | 11 | 2026-03-31 |
| 006400 | 삼성SDI | -0.1% | +3.6% | 55 | +1.0% | 매수 | 4 | 23 | 2026-03-31 |
종목별 해석
Linde (LIN)
- 지표 요약: 1일 1.66%, 1주 4.44%, RSI14 65, 20일 추세 -1.98%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 41), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 4.4% 상승으로 섹터 내 최강 모멘텀 유지, 1일 수익률도 1.7% 양수 RSI 65 근처로 과열 수준이나 20일선(489.9) > 50일선(478.0) 정렬로 상승 추세 명확 변동성 1.3%로 낮아 추세 신뢰도 높음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +4.4%
- 20일 추세 -2.0%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
Air Products (APD)
- 지표 요약: 1일 -0.22%, 1주 4.63%, RSI14 66, 20일 추세 5.47%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 44), 기준일 2026-03-30
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 4.6% 상승으로 섹터 최고 수익률, RSI 66으로 LIN과 유사한 과열 수준 1일 -0.2% 소폭 조정했으나 이평선 정렬(282.8 > 278.3) 양호로 상승 추세 유지 Score 44로 데이터 내 최고 점수
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +4.6%
- 20일 추세 +5.5%
Freeport-McMoRan (FCX)
- 지표 요약: 1일 -2.83%, 1주 -0.53%, RSI14 32, 20일 추세 -19.97%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -46), 기준일 2026-03-30
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -0.5%
- 20일 추세 -20.0%
POSCO홀딩스 (005490)
- 지표 요약: 1일 -2.19%, 1주 -1.18%, RSI14 45, 20일 추세 -10.41%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -56), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.2%
- 20일 추세 -10.4%
- 리스크: 20일 변동성 +4.5% (변동성 확대 구간)
롯데케미칼 (011170)
- 지표 요약: 1일 -0.37%, 1주 1.74%, RSI14 59, 20일 추세 -2.97%, 의견 중립 (강도 3/5, score 11), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 1.7% 소폭 상승했으나 1일 -0.4% 약세, 방향성 불명확 RSI 59로 중립 수준, 20일선(77,145) < 50일선(79,572)으로 하락 추세 중 반등 국면 Score 11로 긍정 신호 약함
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +1.7%
- 20일 추세 -3.0%
- 리스크: 20일 변동성 +5.8% (변동성 확대 구간)
삼성SDI (006400)
- 지표 요약: 1일 -0.12%, 1주 3.65%, RSI14 55, 20일 추세 0.98%, 의견 매수 (강도 4/5, score 23), 기준일 2026-03-31
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1주일 3.6% 상승으로 국내 소재주 중 유일한 강세, 1일 -0.1% 미미한 조정 RSI 55로 중립 수준이며 20일선(395,950) > 50일선(386,490) 정렬로 상승 추세 형성 변동성 5.2%로 관리 가능 수준
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.6%
- 20일 추세 +1.0%
- 리스크: 20일 변동성 +5.2% (변동성 확대 구간)