2026-03-26 섹터 대시보드
섹터별 주요 종목 현황과 기술 지표 요약
섹터 대시보드와 같은 날짜 기준으로 가장 가까운 시장 보고서의 지수/환율/변동성 차트입니다.
목차
섹터 대시보드
- KR 기준일: 2026-03-26
- US 기준일: 2026-03-25
히트맵 (1주 수익률)
행=섹터, 각 셀=해당 섹터 내 6개 종목의 1주 수익률(1W). 빨강은 상승, 파랑은 하락이며 진할수록 강도(절대값)가 큽니다.
행=섹터, 각 셀=해당 섹터 내 6개 종목의 1주 수익률(1W). 초록은 상승, 빨강은 하락이며 진할수록 강도(절대값)가 큽니다.
섹터 상세
정보기술
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): AAPL, MSFT, NVDA, 005930 삼성전자, 000660 SK하이닉스, 066570 LG전자 섹터 관점: 평균 점수 -35.0, 평균 1주 -3.44%
애널리스트 코멘트 (AI)
정보기술 섹터는 광범위한 약세 국면에 진입했다. 미국 대형주(AAPL, MSFT, NVDA)와 한국 반도체주(005930, 000660) 모두 동시에 약세 신호를 보이고 있으며, 특히 한국 종목들의 낙폭이 더 가파르다. 단기(1D) 모멘텀은 혼조지만 주간(1W) 수익률이 전반적으로 음수인 점에서 약세 추세가 확실하다. RSI 지표상 MSFT(11.6)는 극도의 과매도 상태이고, 대부분 종목이 20일선 아래에 위치해 단기 약세 구조가 고착되었다. 특히 005930(-8.5%, score -56)과 000660(-5.3%, score -45)의 낙폭과 스코어가 가장 심각하며, MSFT(score -34)도 기술적 악화가 뚜렷하다. 섹터 전반의 약세 확산이 두드러진다. 6개 종목 모두 매도 이상의 부정적 입장을 받았고, 특히 한국 반도체 2개사는 강한 매도 판정을 받았다. 변동성은 한국 종목(5.8-7.0%)이 미국 종목(1.2-2.3%)보다 2배 이상 높아 리스크 자산으로서의 성격이 강하다. 단기적으로는 기술적 반등 기회(MSFT의 극도 과매도, NVDA의 일일 +2.0%)가 제한적이며, 주간 약세 추세가 지배적이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | +0.4% | +1.1% | 38 | -7.9% | 매도 | 2 | -22 | 2026-03-25 |
| MSFT | Microsoft | -0.5% | -5.3% | 12 | -7.4% | 매도 | 2 | -34 | 2026-03-25 |
| NVDA | NVIDIA | +2.0% | -1.0% | 44 | -8.6% | 매도 | 2 | -26 | 2026-03-25 |
| 005930 | 삼성전자 | -2.9% | -8.5% | 48 | -9.8% | 강한 매도 | 1 | -56 | 2026-03-26 |
| 000660 | SK하이닉스 | -3.6% | -5.3% | 53 | -5.8% | 강한 매도 | 1 | -45 | 2026-03-26 |
| 066570 | LG전자 | -0.3% | -1.6% | 45 | -14.3% | 매도 | 2 | -27 | 2026-03-26 |
종목별 해석
Apple (AAPL)
- 지표 요약: 1일 0.39%, 1주 1.07%, RSI14 38, 20일 추세 -7.88%, 의견 매도 (강도 2/5, score -22), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1주일 수익률 +1.1%로 약한 상승세이나 RSI 37.97은 과매도 영역 진입 초기 단계 20일선(257.15) 대비 현재가 근처로 단기 지지선 형성 중이나 50일선(260.67)까지 거리 있음 스코어 -22는 상대적으로 약한 약세 신호이나 섹터 약세 흐름에 동조
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +1.1%
- 20일 추세 -7.9%
- 리스크: 20일 변동성 +1.2% (변동성 낮음)
Microsoft (MSFT)
- 지표 요약: 1일 -0.46%, 1주 -5.30%, RSI14 12, 20일 추세 -7.38%, 의견 매도 (강도 2/5, score -34), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) RSI 11.59는 극도의 과매도 상태로 기술적 반등 가능성 높음 1주일 -5.3% 낙폭으로 가장 큰 주간 낙폭을 기록했고 20일선(396.40) 아래 50일선(414.62)까지 거리 있음 스코어 -34로 섹터 내 가장 약한 기술적 신호이나 극도 과매도 상태에서 단기 반등 리스크 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -5.3%
- 20일 추세 -7.4%
- 리스크: 20일 변동성 +1.2% (변동성 낮음)
NVIDIA (NVDA)
- 지표 요약: 1일 1.99%, 1주 -0.95%, RSI14 44, 20일 추세 -8.63%, 의견 매도 (강도 2/5, score -26), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1일 +2.0% 상승으로 일일 모멘텀은 양호하나 1주일 -0.95%로 주간 약세 지속 RSI 44.15는 중립 영역이고 20일선(180.60) 근처에서 움직이며 상대적으로 기술적 안정성 유지 변동성 2.3%로 미국 종목 중 가장 높고 스코어 -26은 약한 약세 신호
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.0%
- 20일 추세 -8.6%
삼성전자 (005930)
- 지표 요약: 1일 -2.91%, 1주 -8.48%, RSI14 48, 20일 추세 -9.83%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -56), 기준일 2026-03-26
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1일 -2.9%, 1주일 -8.5%로 가장 큰 낙폭 기록하며 강한 약세 추세 진행 중 20일선(192,195) 대비 현재가 근처이나 50일선(174,766)까지 9.9% 하락 필요 스코어 -56으로 섹터 최악의 기술적 신호이며 변동성 6.0%로 높은 리스크 상존
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -8.5%
- 20일 추세 -9.8%
- 리스크: 20일 변동성 +6.0% (변동성 확대 구간)
SK하이닉스 (000660)
- 지표 요약: 1일 -3.62%, 1주 -5.33%, RSI14 53, 20일 추세 -5.80%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -45), 기준일 2026-03-26
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1일 -3.6%, 1주일 -5.3%로 지속적인 낙폭 진행 중 20일선(963,750) 대비 현재가 근처이나 50일선(889,020)까지 7.8% 하락 필요 스코어 -45로 심각한 약세 신호이고 변동성 7.0%로 한국 종목 중 가장 높음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -5.3%
- 20일 추세 -5.8%
- 리스크: 20일 변동성 +7.0% (변동성 확대 구간)
LG전자 (066570)
- 지표 요약: 1일 -0.35%, 1주 -1.64%, RSI14 45, 20일 추세 -14.25%, 의견 매도 (강도 2/5, score -27), 기준일 2026-03-26
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1일 -0.35%, 1주일 -1.6%로 낙폭이 상대적으로 제한적 RSI 45.41은 중립
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -1.6%
- 20일 추세 -14.3%
- 리스크: 20일 변동성 +5.8% (변동성 확대 구간)
금융
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): JPM, BAC, V, 105560 KB금융, 055550 신한지주, 086790 하나금융지주 섹터 관점: 평균 점수 -4.2, 평균 1주 -0.04%
애널리스트 코멘트 (AI)
금융섹터는 지역별로 엇갈린 모멘텀을 보이고 있다. 미국 대형 은행주(JPM, BAC)는 1주일 수익률이 각각 2.7%, 4.1%로 견조한 상승세를 유지하며 단기 강세를 이어가고 있으나, 결제 네트워크 업체인 V는 RSI 28.9로 과매도 신호를 띠고 있어 약세가 두드러진다. 한국 금융주는 일중(1D) 수익률은 양호(1.7-1.8%)하나 주간(1W) 수익률이 모두 음수(-2.4—3.6%)로 나타나 단기 반등 후 조정 국면에 진입한 상태다. 전반적으로 미국 은행섹터 중심의 확산 강세와 한국 금융주의 약세 분화가 뚜렷하며, 과열 우려는 제한적이나 한국 금융주의 기술적 약화가 주목된다. 미국 금융주 중 BAC와 JPM이 주간 수익률과 모멘텀에서 상위를 차지하고 있는 반면, V는 저점 근처의 RSI와 음의 스코어로 하위권을 형성하고 있다. 한국 금융주 내에서는 055550(신한지주)이 스코어 12로 상대적 강세를 보이지만, 086790(하나금융지주)은 강한 매도 신호와 -48의 극단적 스코어로 약세가 심각하다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase | +1.0% | +2.7% | 53 | -2.6% | 중립 | 3 | 7 | 2026-03-25 |
| BAC | Bank of America | +1.3% | +4.1% | 43 | -5.7% | 중립 | 3 | 7 | 2026-03-25 |
| V | Visa | +0.4% | +2.0% | 29 | -2.6% | 중립 | 3 | -6 | 2026-03-25 |
| 105560 | KB금융 | +1.7% | -2.4% | 56 | -9.4% | 중립 | 3 | 3 | 2026-03-26 |
| 055550 | 신한지주 | +1.6% | -3.0% | 53 | -5.9% | 중립 | 3 | 12 | 2026-03-26 |
| 086790 | 하나금융지주 | +0.4% | -3.6% | 48 | -13.4% | 강한 매도 | 1 | -48 | 2026-03-26 |
종목별 해석
JPMorgan Chase (JPM)
- 지표 요약: 1일 1.03%, 1주 2.67%, RSI14 53, 20일 추세 -2.60%, 의견 중립 (강도 3/5, score 7), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 수익률 2.7%로 섹터 내 안정적 상승세 유지 RSI 53.5로 중립대 상단, 과열 우려 없음 현재가가 20일선(291.6) 아래로 기술적 조정 국면
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +2.7%
- 20일 추세 -2.6%
- 리스크: 20일 변동성 +1.0% (변동성 낮음)
Bank of America (BAC)
- 지표 요약: 1일 1.27%, 1주 4.10%, RSI14 43, 20일 추세 -5.69%, 의견 중립 (강도 3/5, score 7), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 수익률 4.1%로 섹터 최강 모멘텀 기록 RSI 42.8로 저점 근처, 추가 상승 여력 존재 현재가가 20일선(48.5) 아래, 50일선(51.3)과의 괴리 확대
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +4.1%
- 20일 추세 -5.7%
Visa (V)
- 지표 요약: 1일 0.38%, 1주 1.97%, RSI14 29, 20일 추세 -2.58%, 의견 중립 (강도 3/5, score -6), 기준일 2026-03-25
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +2.0%
- 20일 추세 -2.6%
- 리스크: 20일 변동성 +1.0% (변동성 낮음)
KB금융 (105560)
- 지표 요약: 1일 1.74%, 1주 -2.38%, RSI14 56, 20일 추세 -9.36%, 의견 중립 (강도 3/5, score 3), 기준일 2026-03-26
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1일 수익률 1.7%로 한국 금융주 중 양호하나 주간 -2.4%로 조정 RSI 55.8로 중립대 상단, 과열 신호 없음 20일선(150,525) 위에서 지지받고 있으나 50일선(147,262)과의 괴리 축소
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -2.4%
- 20일 추세 -9.4%
- 리스크: 20일 변동성 +3.9% (변동성 확대 구간)
신한지주 (055550)
- 지표 요약: 1일 1.63%, 1주 -3.01%, RSI14 53, 20일 추세 -5.93%, 의견 중립 (강도 3/5, score 12), 기준일 2026-03-26
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 스코어 12로 섹터 내 최고 평가, 상대적 강세 종목 1일 수익률 1.6%로 한국 금융주 중 양호 20일선(92,735) 위에서 지지받으며 기술적 안정성 유지
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -3.0%
- 20일 추세 -5.9%
하나금융지주 (086790)
- 지표 요약: 1일 0.37%, 1주 -3.62%, RSI14 48, 20일 추세 -13.41%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -48), 기준일 2026-03-26
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 스코어 -48로 극단적 약세 신호, 기술적 약화 심각 주간 수익률 -3.6%로 섹터 최악, 지속적 약세 추세 RSI 48.0으로 중립이나 스코어와의 괴리로 하락 모멘텀 강함
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -3.6%
- 20일 추세 -13.4%
- 리스크: 20일 변동성 +3.8% (변동성 확대 구간)
헬스케어
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): UNH, JNJ, LLY, 207940 삼성바이오로직스, 068270 셀트리온, 326030 SK바이오팜 섹터 관점: 평균 점수 -26.7, 평균 1주 -0.45%
애널리스트 코멘트 (AI)
헬스케어 섹터는 광범위한 약세 국면에 진입했다. 미국 대형주(UNH, LLY)와 한국 바이오(207940, 068270, 326030) 모두 동시에 기술적 약화를 보이고 있으며, 이는 섹터 전반의 모멘텀 부진을 시사한다. 단기(1D) 관점에서는 JNJ만 소폭 상승(+1.98%)하고 있으나, 주간(1W) 수익률은 대부분 음수 또는 정체 상태다. RSI 지표상 UNH(31.98), LLY(30.90), 326030(40.0) 등이 과매도 영역에 접근하고 있어 기술적 반등 가능성은 있으나, 이평선 이탈(특히 UNH, LLY, 207940, 068270은 20일선이 50일선 아래)이 뚜렷해 하락 추세가 확고하다. 종목별로는 UNH(-36 score)와 207940(-35 score)이 가장 약한 신호를 보이는 반면, JNJ(+9 score)만 상대적 강세를 유지 중이다. 한국 바이오 3종목은 변동성이 높음(vol20 3.9-4.6%)에도 불구하고 수익률이 정체되어 있어, 기술적 약세가 심화되는 양상이다. 특히 326030은 강한 매도 신호(intensity 1)로 평가되며, 068270과 207940도 동일한 매도 강도(intensity 2)를 기록 중이다. 미국 대형주 중 JNJ는 유일하게 중립 입장을 유지하고 있으나, 나머지 UNH와 LLY는 모두 매도 신호를 발생 중이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | UnitedHealth | -0.6% | -4.8% | 32 | -4.8% | 매도 | 2 | -36 | 2026-03-25 |
| JNJ | Johnson & Johnson | +2.0% | +1.1% | 51 | -2.1% | 중립 | 3 | 9 | 2026-03-25 |
| LLY | Eli Lilly | +1.5% | -0.2% | 31 | -10.9% | 매도 | 2 | -23 | 2026-03-25 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | +0.4% | +0.4% | 45 | -7.9% | 매도 | 2 | -35 | 2026-03-26 |
| 068270 | 셀트리온 | +0.7% | +1.5% | 45 | -16.2% | 매도 | 2 | -35 | 2026-03-26 |
| 326030 | SK바이오팜 | -0.4% | -0.7% | 40 | -17.8% | 강한 매도 | 1 | -40 | 2026-03-26 |
종목별 해석
UnitedHealth (UNH)
- 지표 요약: 1일 -0.64%, 1주 -4.85%, RSI14 32, 20일 추세 -4.80%, 의견 매도 (강도 2/5, score -36), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1주일 수익률 -4.85%로 섹터 내 최악의 낙폭 기록 RSI 31.98로 과매도 진입, 20일선(283.45) 하단에서 50일선(294.13) 이탈 확대
리스크: 과매도 반등 가능성 있으나, 이평선 정렬 악화로 단기 반등 신뢰도 낮음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -4.8%
- 20일 추세 -4.8%
- 리스크: 20일 변동성 +1.5% (변동성 낮음)
Johnson & Johnson (JNJ)
- 지표 요약: 1일 1.98%, 1주 1.12%, RSI14 51, 20일 추세 -2.14%, 의견 중립 (강도 3/5, score 9), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1D +1.98%, 1W +1.12%로 유일한 양수 수익률 유지 RSI 50.71로 중립 영역, 20일선(241.38) 상단에서 50일선(235.96) 상향 돌파 신호
리스크: 섹터 약세 속 고립된 강세로 지속성 불확실
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 +1.1%
- 20일 추세 -2.1%
- 리스크: 20일 변동성 +1.1% (변동성 낮음)
Eli Lilly (LLY)
- 지표 요약: 1일 1.47%, 1주 -0.19%, RSI14 31, 20일 추세 -10.94%, 의견 매도 (강도 2/5, score -23), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1W -0.19%로 정체, RSI 30.90 과매도 진입 20일선(972.02) 하단에서 50일선(1014.74) 이탈, 하락 추세 명확
리스크: 고가 종목 특성상 변동성 확대 가능성, 기술적 반등 시점 불명확
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -0.2%
- 20일 추세 -10.9%
삼성바이오로직스 (207940)
- 지표 요약: 1일 0.44%, 1주 0.44%, RSI14 45, 20일 추세 -7.87%, 의견 매도 (강도 2/5, score -35), 기준일 2026-03-26
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1D/1W 동일 +0.44%로 거의 정체, 변동성 3.94%로 높음에도 모멘텀 부재 RSI 44.74 중립 하단, 20일선(1,614,550) 하단에서 50일선(1,717,120) 이탈 지속
리스크: 한국 바이오 약세 속 회복 신호 미약
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +0.4%
- 20일 추세 -7.9%
- 리스크: 20일 변동성 +3.9% (변동성 확대 구간)
셀트리온 (068270)
- 지표 요약: 1일 0.74%, 1주 1.49%, RSI14 45, 20일 추세 -16.16%, 의견 매도 (강도 2/5, score -35), 기준일 2026-03-26
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1D +0.74%, 1W +1.49%로 소폭 상승하나 변동성 4.38%에 비해 수익률 미흡 RSI 44.64 중립 하단, 20일선(208,665) 하단에서 50일선(216,096) 이탈
리스크: 기술적 반등 신호 약함, 섹터 약세 지속 시 추가 낙폭 우려
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +1.5%
- 20일 추세 -16.2%
- 리스크: 20일 변동성 +4.4% (변동성 확대 구간)
SK바이오팜 (326030)
- 지표 요약: 1일 -0.41%, 1주 -0.72%, RSI14 40, 20일 추세 -17.76%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -40), 기준일 2026-03-26
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1D -0.41%, 1W -0.72%로 유일한 연속 낙폭 기록 RSI 40.0 과매도 경계선, 20일선(100,860) 하단에서 50일선(110,052) 이탈 심화
리스크: 가장 약한 기술적 신호, 단기 추가
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -0.7%
- 20일 추세 -17.8%
- 리스크: 20일 변동성 +4.6% (변동성 확대 구간)
산업재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): CAT, GE, RTX, 009540 HD한국조선해양, 010140 삼성중공업, 042660 한화오션 섹터 관점: 평균 점수 -26.2, 평균 1주 -2.80%
애널리스트 코멘트 (AI)
산업재 섹터는 지역별로 뚜렷한 양극화를 보이고 있다. 미국 종목들(CAT, GE, RTX)은 단기 모멘텀이 엇갈리면서 약세 국면이 지배적이나, CAT는 주간 수익률 3.7%로 상대적 강세를 유지 중이다. 반면 한국 조선·해양 섹터(009540, 010140, 042660)는 광범위한 약세에 빠져 있으며, 특히 HD한국조선해양과 삼성중공업이 주간 -7.7%, -5.3% 낙폭으로 심각한 하락세를 기록했다. RSI 관점에서 GE(28.1), RTX(36.0)는 과매도 수준으로 반등 가능성이 있으나, 한국 조선사들은 이평선 하단에서 약세가 지속되는 구조적 약점을 드러내고 있다. 전반적으로 섹터 내 강약이 극명하게 갈리는 상황으로, 미국 방위산업 관련 약세와 한국 조선업 부진이 동시에 진행 중이다. CAT는 유일하게 강한 기술적 신호를 유지하고 있으며, 20일선(710.76) 상단에서 50일선(703.70)을 상회하는 상승 구조를 보인다. 반대로 009540, 010140은 모두 20일선 하단에서 50일선까지 거리가 벌어지는 약세 구조이며, RSI도 중립-약세 수준에 머물러 있다. 한국 조선사들의 높은 변동성(4.6-6.2%)은 불확실성이 크다는 신호로 해석된다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar | +0.3% | +3.7% | 54 | -6.2% | 매수 | 4 | 20 | 2026-03-25 |
| GE | GE Aerospace | +2.0% | -1.5% | 28 | -13.5% | 중립 | 3 | -17 | 2026-03-25 |
| RTX | RTX | +0.5% | -4.7% | 36 | -0.5% | 매도 | 2 | -22 | 2026-03-25 |
| 009540 | HD한국조선해양 | -0.9% | -7.7% | 43 | -18.4% | 강한 매도 | 1 | -64 | 2026-03-26 |
| 010140 | 삼성중공업 | +0.6% | -5.3% | 47 | -6.7% | 강한 매도 | 1 | -45 | 2026-03-26 |
| 042660 | 한화오션 | +2.9% | -1.3% | 52 | -9.6% | 매도 | 2 | -29 | 2026-03-26 |
종목별 해석
Caterpillar (CAT)
- 지표 요약: 1일 0.34%, 1주 3.66%, RSI14 54, 20일 추세 -6.21%, 의견 매수 (강도 4/5, score 20), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 4) 주간 수익률 3.7%로 섹터 내 유일한 강세 종목, 단기 모멘텀 양호 20일선 상단 유지 및 50일선 상향 돌파 구조로 상승 추세 확인 RSI 54.3으로 과열 없이 중립 범위 내 건강한 수준 유지
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.7%
- 20일 추세 -6.2%
GE Aerospace (GE)
- 지표 요약: 1일 2.04%, 1주 -1.46%, RSI14 28, 20일 추세 -13.51%, 의견 중립 (강도 3/5, score -17), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) RSI 28.1로 과매도 수준, 단기 반등 가능성 존재 일일 수익률 2.0% 양호하나 주간 -1.5% 약세로 모멘텀 약화 20일선(314.85) 하단에서 50일선(315.80) 근처 배회, 방향성 불명확
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.5%
- 20일 추세 -13.5%
RTX (RTX)
- 지표 요약: 1일 0.52%, 1주 -4.67%, RSI14 36, 20일 추세 -0.50%, 의견 매도 (강도 2/5, score -22), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -4.7% 낙폭으로 뚜렷한 약세, RSI 36.0 과매도 진입 초기 단계 20일선(203.40) 상단이나 50일선(200.89)과의 간격 축소로 상승력 약화 일일 수익률 0.5%로 반등 신호 미약
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -4.7%
- 20일 추세 -0.5%
HD한국조선해양 (009540)
- 지표 요약: 1일 -0.91%, 1주 -7.74%, RSI14 43, 20일 추세 -18.40%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -64), 기준일 2026-03-26
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 주간 -7.7% 급락, 일일 -0.9%로 연속 약세 진행 중 20일선(409,050) 하단에서 50일선(419,200)까지 거리 2.5% 이상 벌어짐 RSI 42.7로 중립이나 가격 하락 추세가 명확, 기술적 지지 부재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -7.7%
- 20일 추세 -18.4%
- 리스크: 20일 변동성 +4.6% (변동성 확대 구간)
삼성중공업 (010140)
- 지표 요약: 1일 0.56%, 1주 -5.26%, RSI14 47, 20일 추세 -6.74%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -45), 기준일 2026-03-26
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 주간 -5.3% 낙폭, 20일선(28,050) 하단에서 50일선(28,718) 거리 2.4% 벌어짐 RSI 47.4로 중립이나 가격 약세 구조 명확 일일 수익률 0.6% 양호하나 주간 추세 반전 신호 부족
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -5.3%
- 20일 추세 -6.7%
- 리스크: 20일 변동성 +6.2% (변동성 확대 구간)
한화오션 (042660)
- 지표 요약: 1일 2.89%, 1주 -1.31%, RSI14 52, 20일 추세 -9.65%, 의견 매도 (강도 2/5, score -29), 기준일 2026-03-26
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.3%
- 20일 추세 -9.6%
- 리스크: 20일 변동성 +6.3% (변동성 확대 구간)
경기소비재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): AMZN, TSLA, HD, 005380 현대차, 000270 기아, 012330 현대모비스 섹터 관점: 평균 점수 -32.8, 평균 1주 -2.85%
애널리스트 코멘트 (AI)
경기소비재 섹터는 광범위한 약세 국면에 진입했다. 미국 대형주(AMZN, TSLA, HD)는 단기 모멘텀이 약하고 이평선 이탈 신호가 나타나는 중이며, 특히 TSLA와 HD는 RSI 40 이하의 과매도 영역에서 주간 낙폭이 누적되고 있다. 한국 자동차 계열(현대차, 기아, 현대모비스)은 더욱 심각한 상황으로, 주간 낙폭이 -3—8% 수준에서 RSI 저점 근처이면서 동시에 이평선 하단 이탈이 진행 중이다. 전반적으로 약세 확산이 광범위하고 단기 반등 신호가 제한적인 상황이다. 미국 섹터는 AMZN의 중립 신호가 유일한 버팀목이나, 이마저도 이평선 하단(현재가 211 vs MA20 211)에서 약한 모습이다. 반면 한국 자동차는 모두 강한 매도 신호를 유지하고 있으며, 특히 기아(000270)의 주간 -8% 낙폭과 -64 스코어는 섹터 내 최악의 약세를 반영한다. 단기 1-2주 관점에서는 추가 하락 리스크가 우위에 있고, 반등 진입 신호는 아직 미약하다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon | +2.2% | +0.9% | 42 | +0.5% | 중립 | 3 | 14 | 2026-03-25 |
| TSLA | Tesla | +0.8% | -1.7% | 40 | -7.5% | 매도 | 2 | -26 | 2026-03-25 |
| HD | Home Depot | +0.5% | +0.5% | 28 | -11.5% | 매도 | 2 | -20 | 2026-03-25 |
| 005380 | 현대차 | -1.2% | -5.2% | 36 | -13.5% | 강한 매도 | 1 | -54 | 2026-03-26 |
| 000270 | 기아 | -0.8% | -8.2% | 42 | -20.1% | 강한 매도 | 1 | -64 | 2026-03-26 |
| 012330 | 현대모비스 | -0.7% | -3.4% | 37 | -15.0% | 강한 매도 | 1 | -47 | 2026-03-26 |
종목별 해석
Amazon (AMZN)
- 지표 요약: 1일 2.16%, 1주 0.88%, RSI14 42, 20일 추세 0.51%, 의견 중립 (강도 3/5, score 14), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 일중 +2.2% 상승으로 단기 기술적 반발 신호 포착 RSI 41.6으로 과매도 영역 진입 초기, 반등 여지 존재
리스크: MA20(211) 근처에서 저항, MA50(218.6) 이탈 시 추가 약세 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +0.9%
- 20일 추세 +0.5%
Tesla (TSLA)
- 지표 요약: 1일 0.76%, 1주 -1.74%, RSI14 40, 20일 추세 -7.53%, 의견 매도 (강도 2/5, score -26), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -1.7% 낙폭에 RSI 39.6 과매도, 이평선 이중 하단 이탈(현재가 394 vs MA20 394 vs MA50 411) 일중 +0.8% 반발도 약한 수준, 주간 모멘텀 약세 지속
리스크: 변동성 2.1% 높은 수준, 추가 하락 시 380 이하 테스트 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.7%
- 20일 추세 -7.5%
Home Depot (HD)
- 지표 요약: 1일 0.48%, 1주 0.48%, RSI14 28, 20일 추세 -11.47%, 의견 매도 (강도 2/5, score -20), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) RSI 28.3으로 섹터 내 최저 과매도 수준, 이평선 이중 하단 이탈(현재가 348 vs MA20 348 vs MA50 368) 일중 +0.5%, 주간 +0.5% 모두 약한 반발, 모멘텀 회복 신호 부재
리스크: 극도의 과매도 상태로 기술적 반등 가능성 있으나, 추세 전환 신호 없음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +0.5%
- 20일 추세 -11.5%
현대차 (005380)
- 지표 요약: 1일 -1.20%, 1주 -5.17%, RSI14 36, 20일 추세 -13.46%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -54), 기준일 2026-03-26
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 일중 -1.2%, 주간 -5.2% 연속 낙폭, RSI 36.4 과매도 진입 MA20(533,250) 상단 이탈 후 MA50(505,520) 하단 이탈 진행 중, 추세 약세 확실
리스크: 변동성 6.5% 높은 수준, 추가 낙폭 시 500,000 이하 테스트 우려
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -5.2%
- 20일 추세 -13.5%
- 리스크: 20일 변동성 +6.5% (변동성 확대 구간)
기아 (000270)
- 지표 요약: 1일 -0.82%, 1주 -8.15%, RSI14 42, 20일 추세 -20.14%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -64), 기준일 2026-03-26
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 주간 -8.2% 낙폭으로 섹터 내 최악의 약세, 일중 -0.8% 추가 하락 RSI 41.8 과매도 진입, MA20(168,455) 상단 이탈 후 MA50(162,606) 근처 약세 지속
리스크: 스코어 -64로 섹터 최악, 기술적 반등 신호 전무, 추가 낙폭 리스크 높음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -8.2%
- 20일 추세 -20.1%
- 리스크: 20일 변동성 +5.3% (변동성 확대 구간)
현대모비스 (012330)
- 지표 요약: 1일 -0.75%, 1주 -3.39%, RSI14 37, 20일 추세 -15.02%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -47), 기준일 2026-03-26
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 일중 -0.7%, 주간 -3.4% 낙폭, RSI 37.0 과매도 진입 MA20(424,725) 상단 이탈 후 MA50(437,910) 하단 이탈 진행, 이평선 역배열 확실
리스크: 변동성 6.1% 높은 수준, 추세 약세 지속 시 410,000 이하 테스트 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -3.4%
- 20일 추세 -15.0%
- 리스크: 20일 변동성 +6.1% (변동성 확대 구간)
커뮤니케이션서비스
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): GOOGL, META, NFLX, 035420 NAVER, 035720 카카오, 030200 KT 섹터 관점: 평균 점수 -18.0, 평균 1주 -2.06%
애널리스트 코멘트 (AI)
커뮤니케이션서비스 섹터는 광범위한 약세 국면에 진입했다. 미국 대형주(GOOGL, META)와 한국 포털(035420, 035720)이 동반 하락하며 섹터 전반의 모멘텀 악화를 드러내고 있다. 1주일 수익률 기준으로 GOOGL -5.4%, META -3.4%, 035420 -2.0%, 035720 -1.3% 등 거의 모든 종목이 음수를 기록 중이며, RSI 지표도 대다수가 30 이하의 과매도 수준(META 26.2, NFLX 27.9, 035720 35.8)에 머물러 있다. 다만 단기(1일) 반등 신호는 일부 포착되는데, NFLX와 KT가 양의 수익률을 유지하며 약한 저항을 보이고 있다. 현물 가격이 20일선 아래에 위치한 종목들(GOOGL, META, 035420, 035720)이 대부분이어서 기술적 약세가 뚜렷하며, 이는 단기 반등 여력이 제한적임을 시사한다. 섹터 내 강약 분화는 명확하다. NFLX는 유일하게 강한 매수 신호(강도 4, 스코어 30)를 유지하며 20일선 위에서 상승 추세를 이어가고 있고, KT는 중립 입장(강도 3, 스코어 13)으로 1주일 수익률이 양수(+2.4%)인 유일한 종목이다. 반면 GOOGL(-42 스코어, 강한 매도 강도 1)과 035420(-45 스코어, 강한 매도 강도 1)은 기술적 신호가 가장 약하며, META와 035720도 매도 신호(강도 2)로 약세가 심화되는 중이다. 이는 대형 플랫폼 기업들의 광고 수익 부진이나 규제 리스크가 섹터 전반에 영향을 미치는 구조적 약세로 해석된다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet | +0.2% | -5.4% | 40 | -7.0% | 강한 매도 | 1 | -42 | 2026-03-25 |
| META | Meta | +0.3% | -3.4% | 26 | -9.0% | 매도 | 2 | -28 | 2026-03-25 |
| NFLX | Netflix | +1.5% | -2.6% | 28 | +11.6% | 매수 | 4 | 30 | 2026-03-25 |
| 035420 | NAVER | +0.2% | -2.0% | 43 | -14.6% | 강한 매도 | 1 | -45 | 2026-03-26 |
| 035720 | 카카오 | +0.6% | -1.3% | 36 | -14.0% | 매도 | 2 | -36 | 2026-03-26 |
| 030200 | KT | +1.0% | +2.4% | 55 | -7.3% | 중립 | 3 | 13 | 2026-03-26 |
종목별 해석
Alphabet (GOOGL)
- 지표 요약: 1일 0.17%, 1주 -5.45%, RSI14 40, 20일 추세 -7.02%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -42), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1주일 -5.4% 낙폭으로 섹터 내 최악의 약세 기록 RSI 40.2로 중립 수준이나 가격이 20일선(303.8) 아래 50일선(315.9) 훨씬 아래에 위치해 하락 추세 진행 중 스코어 -42로 기술적 신호 악화, 단기 반등 여력 제한적
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -5.4%
- 20일 추세 -7.0%
- 리스크: 20일 변동성 +1.5% (변동성 낮음)
Meta (META)
- 지표 요약: 1일 0.33%, 1주 -3.38%, RSI14 26, 20일 추세 -9.00%, 의견 매도 (강도 2/5, score -28), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1주일 -3.4% 낙폭, RSI 26.2 과매도 수준으로 극도의 약세 신호 가격이 20일선(632.7) 아래 50일선(647.0) 훨씬 아래로 하락 추세 확실 스코어 -28, 변동성 1.65%로 높은 변동성 속 약세 진행
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -3.4%
- 20일 추세 -9.0%
Netflix (NFLX)
- 지표 요약: 1일 1.50%, 1주 -2.56%, RSI14 28, 20일 추세 11.58%, 의견 매수 (강도 4/5, score 30), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1일 +1.5%, 1주일 -2.6% 낙폭 최소화하며 섹터 내 상대 강세 유지 RSI 27.9 과매도이나 가격이 20일선(94.8) 위에서 50일선(87.3) 위에 위치해 상승 추세 진행 스코어 30으로 유일한 양수 신호, 변동성 3.41%로 높은 변동성 속 매수 기회 포착
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -2.6%
- 20일 추세 +11.6%
NAVER (035420)
- 지표 요약: 1일 0.23%, 1주 -2.04%, RSI14 43, 20일 추세 -14.62%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -45), 기준일 2026-03-26
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1주일 -2.0% 낙폭, RSI 43.3 중립이나 가격이 20일선(223,600) 아래 50일선(244,360) 훨씬 아래로 약세 진행 스코어 -45로 섹터 내 최악의 기술적 신호 변동성 3.94%로 높은 변동성 속 약세 심화
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.0%
- 20일 추세 -14.6%
- 리스크: 20일 변동성 +3.9% (변동성 확대 구간)
카카오 (035720)
- 지표 요약: 1일 0.61%, 1주 -1.30%, RSI14 36, 20일 추세 -14.02%, 의견 매도 (강도 2/5, score -36), 기준일 2026-03-26
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.3%
- 20일 추세 -14.0%
- 리스크: 20일 변동성 +5.7% (변동성 확대 구간)
KT (030200)
- 지표 요약: 1일 1.00%, 1주 2.36%, RSI14 55, 20일 추세 -7.33%, 의견 중립 (강도 3/5, score 13), 기준일 2026-03-26
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +2.4%
- 20일 추세 -7.3%
- 리스크: 20일 변동성 +3.8% (변동성 확대 구간)
에너지
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): XOM, CVX, COP, 010950 S-Oil, 096770 SK이노베이션, 051910 LG화학 섹터 관점: 평균 점수 2.0, 평균 1주 +3.20%
애널리스트 코멘트 (AI)
글로벌 에너지 섹터는 주간 모멘텀 강세를 보이고 있으나 지역별 괴리가 뚜렷하다. 미국 대형 석유사(XOM, CVX, COP)는 주간 +3-4% 상승률을 기록하며 상승 추세를 유지 중이고, 특히 COP는 +4.3% 주간 수익률과 80.4 RSI로 가장 강한 모멘텀을 보이고 있다. 반면 국내 에너지·화학주는 약세 국면으로, SK이노베이션(096770)은 -1.8% 일일 낙폭과 38.2 RSI로 과매도 신호가 뚜렷하며, LG화학(051910)은 주간 +5.4% 상승했음에도 불구하고 매도 신호를 유지하고 있다. 미국 메이저 오일사들은 RSI 74-80대의 과열 구간에 있으나 이평선 정렬(20일선 > 50일선)이 견고해 단기 조정 위험은 제한적이다. 국내주는 변동성이 높고(6-8%) 기술적 신호가 혼조인 상황으로, 글로벌 유가 흐름과의 동조성 약화가 특징이다. 미국 메이저 오일사들의 강세는 공급 우려와 수요 회복 기대가 맞물린 결과로 보이며, 단기적으로는 과열 구간이지만 추세 강도가 충분해 조정 후 재상승 시나리오가 유력하다. 국내 에너지주는 환율, 정제마진, 배당 정책 등 국내 요인에 더 민감하게 반응하는 모습으로, 글로벌 유가 상승이 국내 주가에 즉시 반영되지 않는 구조적 약점을 드러내고 있다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil | -1.3% | +3.6% | 75 | +9.5% | 매수 | 4 | 24 | 2026-03-25 |
| CVX | Chevron | -0.8% | +3.3% | 79 | +11.4% | 매수 | 4 | 27 | 2026-03-25 |
| COP | ConocoPhillips | -0.3% | +4.3% | 80 | +17.2% | 매수 | 4 | 32 | 2026-03-25 |
| 010950 | S-Oil | -0.8% | +1.1% | 33 | -0.2% | 중립 | 3 | -2 | 2026-03-26 |
| 096770 | SK이노베이션 | -1.8% | +1.5% | 38 | -14.6% | 강한 매도 | 1 | -42 | 2026-03-26 |
| 051910 | LG화학 | +0.6% | +5.4% | 48 | -17.4% | 매도 | 2 | -27 | 2026-03-26 |
종목별 해석
Exxon Mobil (XOM)
- 지표 요약: 1일 -1.28%, 1주 3.60%, RSI14 75, 20일 추세 9.53%, 의견 매수 (강도 4/5, score 24), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 +3.6% 상승으로 상승 추세 확인, 20일선(154.99) > 50일선(147.31) 정렬 견고 RSI 74.7로 과열 구간이나 일일 -1.3% 조정으로 단기 과매수 해소 중
리스크: RSI 80 근처 진입 시 급락 가능성, 변동성 1.3%로 상대적으로 낮아 돌발 뉴스에 취약
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.6%
- 20일 추세 +9.5%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
Chevron (CVX)
- 지표 요약: 1일 -0.79%, 1주 3.29%, RSI14 79, 20일 추세 11.36%, 의견 매수 (강도 4/5, score 27), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) RSI 79.2로 가장 높은 과열 수준이나 주간 +3.3% 상승 지속, 20일선 > 50일선 명확 일일 -0.8% 소폭 조정으로 기술적 정리 진행 중
리스크: RSI 80 이상 진입 임박, 변동성 1.3%로 낮아 조정 시 급락 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.3%
- 20일 추세 +11.4%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
ConocoPhillips (COP)
- 지표 요약: 1일 -0.32%, 1주 4.27%, RSI14 80, 20일 추세 17.20%, 의견 매수 (강도 4/5, score 32), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 +4.3% 최고 수익률, RSI 80.4로 과열 정점이나 20일선(120.35) > 50일선(110.88) 강한 정렬 일일 -0.3% 미미한 조정으로 상승 모멘텀 유지, 변동성 1.6%로 상대적 높음
리스크: RSI 80 이상 고착 시 급격한 조정 위험, 변동성 상승으로 변동성 장세 진입 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +4.3%
- 20일 추세 +17.2%
S-Oil (010950)
- 지표 요약: 1일 -0.79%, 1주 1.08%, RSI14 33, 20일 추세 -0.18%, 의견 중립 (강도 3/5, score -2), 기준일 2026-03-26
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 +1.1% 약한 상승, RSI 33.2로 과매도 구간이나 회복 신호 미약 20일선(116,435) > 50일선(106,794) 정렬은 양호하나 상승 강도 부족
리스크: 변동성 8.0%로 높아 급락 위험, 글로벌 유가 상승에 동조성 약함
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 +1.1%
- 20일 추세 -0.2%
- 리스크: 20일 변동성 +8.0% (변동성 확대 구간)
SK이노베이션 (096770)
- 지표 요약: 1일 -1.84%, 1주 1.54%, RSI14 38, 20일 추세 -14.63%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -42), 기준일 2026-03-26
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 일일 -1.8% 낙폭, RSI 38.2로 과매도 신호이나 회복 모멘텀 부재 주간 +1.5% 상승했으나 20일선(117,065) > 50일선(114,476) 정렬 약함, 변동성 6.3%
리스크: 기술적 바닥 형성 전 추가 낙폭 가능, 배터리 사업
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +1.5%
- 20일 추세 -14.6%
- 리스크: 20일 변동성 +6.3% (변동성 확대 구간)
LG화학 (051910)
- 지표 요약: 1일 0.63%, 1주 5.44%, RSI14 48, 20일 추세 -17.42%, 의견 매도 (강도 2/5, score -27), 기준일 2026-03-26
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +5.4%
- 20일 추세 -17.4%
- 리스크: 20일 변동성 +6.4% (변동성 확대 구간)
소재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): LIN, APD, FCX, 005490 POSCO홀딩스, 011170 롯데케미칼, 006400 삼성SDI 섹터 관점: 평균 점수 5.7, 평균 1주 +1.31%
애널리스트 코멘트 (AI)
소재 섹터는 단기 모멘텀이 양호하나 강도는 제한적인 상태다. 미국 산업가스 및 화학 종목들(LIN, APD)이 주간 수익률과 기술적 강도에서 우위를 보이는 반면, 국내 철강·화학(005490, 011170)은 약세를 나타내고 있다. APD는 주간 +3.1% 수익률에 RSI 62.8로 상승 모멘텀이 뚜렷하고, LIN도 일일 +2.6% 상승으로 20일선 위에서 안정적이다. 반면 FCX는 RSI 38.9로 과매도 영역에 있으면서도 주간 +3.0% 수익률을 기록해 기술적 신호가 엇갈리고 있다. 국내 종목들은 전반적으로 약세 흐름이 지배적인데, 005490은 주간 +3.1% 수익률에도 불구하고 50일선 아래 위치하며 RSI 47.9로 중립 신호를 유지하고 있고, 011170은 주간 -3.3% 낙폭으로 가장 약한 모습을 보이고 있다. 섹터 전체적으로는 미국 우량주 중심의 선별적 강세가 특징이며, 광물·철강 계열의 회복력은 제한적인 상황이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | Linde | +2.6% | +0.8% | 52 | -3.1% | 매수 | 4 | 30 | 2026-03-25 |
| APD | Air Products | +1.3% | +3.1% | 63 | +3.5% | 강한 매수 | 5 | 45 | 2026-03-25 |
| FCX | Freeport-McMoRan | +1.1% | +3.0% | 39 | -17.0% | 중립 | 3 | -18 | 2026-03-25 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | +1.9% | +3.1% | 48 | -14.3% | 매도 | 2 | -25 | 2026-03-26 |
| 011170 | 롯데케미칼 | -0.1% | -3.3% | 56 | -11.7% | 중립 | 3 | -10 | 2026-03-26 |
| 006400 | 삼성SDI | +0.9% | +1.2% | 49 | -5.9% | 중립 | 3 | 12 | 2026-03-26 |
종목별 해석
Linde (LIN)
- 지표 요약: 1일 2.61%, 1주 0.77%, RSI14 52, 20일 추세 -3.13%, 의견 매수 (강도 4/5, score 30), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 일일 +2.6% 상승으로 단기 모멘텀 양호, 주간 +0.8% 수익률도 안정적 현재가가 20일선(491.36) 위에서 거래되며 50일선(474.76)과의 골든크로스 형성으로 중기 상승 추세 확인 RSI 51.7로 중립 영역에서 상승 여력 충분, 변동성 1.3%로 낮은 수준 유지
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +0.8%
- 20일 추세 -3.1%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
Air Products (APD)
- 지표 요약: 1일 1.34%, 1주 3.08%, RSI14 63, 20일 추세 3.49%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 45), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 +3.1% 수익률로 섹터 내 최고 강도, RSI 62.8로 상승 모멘텀 뚜렷 20일선(280.33) 위에서 거래되며 50일선(276.70)과의 상승 추세 명확 스코어 45로 데이터 내 최고 평가, 단기 추진력이 가장 강함
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.1%
- 20일 추세 +3.5%
Freeport-McMoRan (FCX)
- 지표 요약: 1일 1.08%, 1주 2.96%, RSI14 39, 20일 추세 -17.04%, 의견 중립 (강도 3/5, score -18), 기준일 2026-03-25
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 +3.0% 수익률로 긍정적이나 RSI 38.9로 과매도 영역에 위치해 기술적 신호 엇갈림 현재가가 20일선(60.20) 위에 있으나 50일선(61.45) 아래로 중기 약세 신호 유지 변동성 3.2%로 섹터 내 높은 수준, 광물 가격 변동성에 따른 리스크 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +3.0%
- 20일 추세 -17.0%
POSCO홀딩스 (005490)
- 지표 요약: 1일 1.90%, 1주 3.11%, RSI14 48, 20일 추세 -14.27%, 의견 매도 (강도 2/5, score -25), 기준일 2026-03-26
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 +3.1% 수익률에도 불구하고 현재가가 50일선(358,110) 아래 위치해 중기 약세 신호 강함 RSI 47.9로 중립이나 20일선(349,375)과 50일선의 교차 미형성으로 상승 추세 미확인 변동성 4.9%로 높은 수준, 스코어 -25로 부정적 평가
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +3.1%
- 20일 추세 -14.3%
- 리스크: 20일 변동성 +4.9% (변동성 확대 구간)
롯데케미칼 (011170)
- 지표 요약: 1일 -0.13%, 1주 -3.28%, RSI14 56, 20일 추세 -11.74%, 의견 중립 (강도 3/5, score -10), 기준일 2026-03-26
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 -3.3% 낙폭으로 섹터 내 최약, 일일 -0.1% 약세로 모멘텀 부재 현재가가 20일선(78,285) 아래로 내려앉으며 50일선(78,842)과의 거리 확대 RSI 56.0으로 중립이나 가격 약세와 불일치, 변동성 6.5%로 높음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -3.3%
- 20일 추세 -11.7%
- 리스크: 20일 변동성 +6.5% (변동성 확대 구간)
삼성SDI (006400)
- 지표 요약: 1일 0.87%, 1주 1.24%, RSI14 49, 20일 추세 -5.89%, 의견 중립 (강도 3/5, score 12), 기준일 2026-03-26
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 일일 +0.9%, 주간 +1.2% 수익률로 완만한 상승, 모멘텀 약함 현재가가 20일선(401,150) 위에
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +1.2%
- 20일 추세 -5.9%
- 리스크: 20일 변동성 +6.0% (변동성 확대 구간)